何明池擔心寧缺不在的時候驚神陣被破壞，李青山以昊天道南門的名義發誓要死守驚神陣，直到寧缺回來為止，那是唐國的壁壘和命脈，何明池趁機向他打聽驚神陣的情況，李青山警告他不許亂打聽。
夫子帶桑桑和寧缺很快來到唐國都城，要帶他們大搖大擺走進去，寧缺再次回到都城恍如隔世，他們重新回到老筆齋，桑桑手里始終握著那顆妻子不撒手，寧缺忙前忙后生火做飯，順便向夫子請教唐國的情況，夫子承認自己當年能力不夠，才沒能讓唐國成為天下無敵。君陌和李慢慢都感知到夫子已經回來了，他們才放下心來，余簾陪他們一起來找夫子。
寧缺很快做好了飯菜，夫子卻讓他留給君陌和李慢慢他們，就帶他和桑桑離開老筆齋，桑桑依稀覺得這里很熟悉，而且味道也似曾相識，可就是記不起來，寧缺趕忙把她拉走，擔心桑桑有一天會把他也忘得一干二凈。李慢慢帶著君陌和余簾很快來到老筆齋，他們開心地品嘗寧缺做的飯菜。
夫子帶桑桑和寧缺回到馬車，順便講起了當年尋找酒徒和屠夫的經歷，就是為了驗證人定勝天的真相。何明池陪李青山下棋，他沒有讓著李青山，還一反常態要和棋，何明池聽說李仲易傷病難治，性命難保，李青山嚇得連連咳嗽，何明池走后，李青山用棋子占卜到永夜將至，他一下子癱坐在地上。
夫子帶桑桑和寧缺來到山頂，寧缺擔心永夜將至，可夫子卻口口聲聲稱天下根本沒有冥王，天擎所有的法器想鎮壓的只不過是他們以為的冥王，寧缺根本不信，如果沒有冥王，桑桑就不可能成為冥王之女，夫子指出桑桑從一個不諳世事的小姑娘變成光明之女，之后又成為被世人追殺的冥王之女，夫子漸漸悟到了一個道理，絕對的光明就是絕對的黑暗，自從他把人間之力灌輸到桑桑身上，就已經和天開戰了。
夫子不相信命運，可他還是被操縱了，十八年前，夫子在書院后山親眼看到曾家小女兒桑桑的降生，她在爛柯里成為冥王之女，直到后來桑桑被寧缺救走，然后他們倆被世人追殺，夫子本想置身事外，可還是參與其中，他決定借此機會破除心障，和天上的冥王斗一場，為寧缺留下桑桑，寧缺擔心夫子有難，可他已經做好了戰斗準備。
陳皮皮留在知守觀，突然感知到即將有一場大戰，桑桑突然站出來要和夫子宣戰，夫子早就認出隱藏在桑桑體內的冥王，所以才讓寧缺和她成親，帶她吃了很多人間美味，就是想讓他對人間有留戀。
天上突然雷聲滾滾，熊初墨率西陵眾人，講經首座和其他修行者都感知到天空的異常，他們時刻關注這一場世紀大戰，桑桑首先提出挑戰，她化身冥王之女飛身上天，寧缺奮不顧身去追，桑桑雙手合十向天大叫，夫子縱身躍起，一沖飛天，寧缺親眼目睹自己最親愛的人決戰卻無能為力，他被太陽炙烤得睜不開眼。
陳皮皮望著夫子漸漸消失在云端，他傷心地痛不欲生，講經首座率弟子們一起祈禱夫子盡快顯靈，寧缺掙扎著站起來，大聲呼喚夫子和桑桑回來，可已經無力回天，他們倆很快就消失不見了，寧缺傷心過度暈死在荒漠。
天上突然出現一道光轉瞬即逝，屠夫和酒徒忍不住埋怨夫子的執拗，寧愿放棄長生不老去挑戰不可能，結果搞得玉石俱焚。一輪明月升起來，李慢慢帶領書院的先生們一起仰望星空，默默為夫子祈禱，自從夫子升天以后，天上就下起了大雪，這場雪持續了特別長時間，這也是一場注定被載入史冊的大雪。
馬士襄來向李仲易匯報夫子升天的事，夏天百般阻攔，馬士襄堅持要面見李仲易，夏天只好放他進來，李仲易得知夫子已經升天，突然急火攻心口吐鮮血暈了過去。
知守觀觀主陳某被夫子流放在南海多年，他看到夫子已經顯圣升天，就大搖大擺從南海上岸。陳皮皮得知父親陳某即將回來，就向師叔詳細了解了父親和夫子之間的恩怨。
李仲易漸漸蘇醒過來，他知道自己命不久矣，想盡快去找夫子，夏天和李琥珀一直守在他的身邊，馬士襄跪在門口待命，夏天想和李仲易相伴到老，也想讓他看著李琥珀長大成人，可李仲易已經奄奄一息，他把馬士襄叫到身邊，當即決定把王位傳給李琥珀，讓馬士襄全力輔佐他，說完這些話，李仲易就撒手人寰，李琥珀傷心地大哭不止。
李仲易駕崩的消息很快傳到都城，李漁鎮定心神，裂開來找李青山，李青山痛不欲生，李漁迫不及待要看李仲易留在南門的遺詔，李青山堅決不答應，可架不住李漁的苦苦糾纏，李青山只好拿出遺詔，上面清楚地寫明李琥珀繼承王位，李漁不甘心，懇求李青山改為李琿圓。
華山岳冒雪來南門接李漁，李漁拜托他盯緊親王李沛言，他們倆的談話被躲在一邊的何明池聽得清清楚楚。李漁回到王宮，就派人把李琿圓叫來，還派人通知倪大人清點宮中人數，不許任何人擅自出入。李青山心灰意冷，何明池對他噓寒問暖，李青山當面指出他是西陵神座熊初墨派來的密探，他在南門修行多年就是想得到驚神陣的陣眼杵，可惜落在寧缺手上，李青山之所以沒有揭穿何明池的真實身份，是真的很器重他，李青山也知道他和李琿圓有協議，勸他多為唐國著想，讓百姓少流點血。
李沛言得到李仲易駕崩的密報，他不由地大吃一驚，斷定李漁會趁機擁立李琿圓為新王，他不甘心，決定和李漁拼個你死我活，他連夜把培養多年的死士喚醒，要用這把天子劍奪回唐國江山。李漁派人四處尋找，始終沒有找到李琿圓的下落，李漁心急如焚。
王公公帶侍衛來到后宮，徐崇山看他們不對勁，趕忙出面攔截，王公公謊稱奉了李漁之命，徐崇山揮劍和侍衛們大打出手，發現這些人武功高強，他使出渾身解數，可還是有人逃走了，徐崇山立刻來向李漁匯報，李琿圓又被假扮成侍衛的刺客抓走，李漁派徐崇山火速尋找李琿圓的下落。
李沛言帶領死士連夜進宮，華山岳帶兵阻攔，雙方展開激烈廝殺，徐崇山很快查到李琿圓被關押的地方，李沛言的軍師拔劍挾持李琿圓，讓李漁一個人進來談判，李漁聞訊趕來，軍師逼她交出遺詔，徐崇山從窗外一箭射中軍師。李沛言看到天上的白色信號，知道軍師行動失敗，他立刻帶死士逃走。
李沛言直接來到后宮，口口聲聲稱來保護李漁，借口有人忤逆行刺，李漁毫不領情，當面揭穿他的狼子野心，李沛言追悔莫及，后悔當初沒有用父王留下的天子劍奪回屬于自己的王位，李漁派人把李沛言軟禁后宮，等到李仲易的喪事料理完以后再行處置。
華山岳和徐崇山把王公公帶來的殺手全部殲滅，他們一起來向李漁匯報，李琿圓氣得暴跳如雷，揚言要把所有謀反的人全部鏟除干凈，李漁勸他稍安勿躁，明天還有大事要辦。
第二天一早，李漁帶著李仲易的遺詔上朝，當著文武百官的面宣讀了這份遺詔，傳位給李琿圓，李沛言第一個站出來跪拜，承諾會全力輔佐李琿圓，其他官員站在原地紋絲不動，小聲議論紛紛，李漁請出向往寶劍，脅迫文武百官接受這封遺詔，大家迫于無奈，只好跪拜。
夏天和李琥珀披麻戴孝為李仲易守靈，馬士襄向留守都城的李漁稟報了李仲易駕崩的消息，眼看過去三天時間，可都城方面音信全無，馬士襄擔心夜長夢多，勸夏天帶著李琥珀即刻回京繼位，夏天還是想等局勢平穩以后再說，馬士襄決定親自趕往都城一看究竟，夏天和李琥珀都勸他留下來守護渭城百姓，派副將去打探消息，馬士襄只好照辦。
曾靜和徐崇山都不相信李仲易會把王位傳給李琿圓這個廢物，他們倆商量決定一起去昊天道南門找李青山問個究竟，等他們趕到的時候，李青山已經仙逝了。李漁和李琿圓隨后趕來南門，得知李青山昨夜便與世長辭了，曾靜覺得事有蹊蹺，懷疑此事和遺詔有關，李琿圓一氣之下派人把曾靜攆了出去，李漁警告何明池離李琿圓遠一點，他現在已經是大唐的王，何明池身份不配，李琿圓當即下令讓何明池全面接管昊天道南門。
燕王得知李仲易和夫子的死訊，就和崇明商量趁機大舉伐唐，隆慶奉命趕回燕國，反復提醒崇明不要對李漁存有惻隱之心，崇明和隆慶承諾會齊心協力滅掉唐國，燕王對他們倆寄予厚望。與此同時，熊初墨也得知李琿圓接替了王位，何明池已經做了南門觀主之位，他一上任就向熊初墨發來密信，揭穿了先天是魔宗圣女的身份，熊初墨想利用此事號召天下一起伐唐。
馬士襄派出打探消息的人至今未回，他有一種不好的預感，就向夏天說出心中的擔憂，夏天深知李漁心狠手辣，擔心情況有變。自從夫子和桑桑一起升天之后，寧缺終日郁郁寡歡，他依稀能聽到夫子對他的希望，今天是月圓之夜，李慢慢和君陌雙手合十對著月亮祈禱，莫山山身居幽閣也感受到月之光輝，酒徒和屠夫也情不自禁放下酒杯，一起遙對明月，寄托對夫子的哀思。
何明池連夜來到皇宮，迎面碰上李沛言，他拿出截獲李沛言和西陵神教熊初墨的密信相威脅，李沛言當場撕得粉碎，何明池只好承認他也是西陵的人，并且講明李仲易本來把王位傳給李琥珀，李漁和李青山合謀篡改了遺詔，何明池承諾會幫李沛言奪回王位，李沛言不知道該如何行事，何明池就向他面授機宜。
李琿圓終日無所事事，就帶著太監們一起玩耍，朝政大小適宜都由李漁勸勸代理，只讓李琿圓簽名即可，李漁讓李琿圓去探望安撫曾靜，他很不情愿，李漁向他講明利害關系，大罵他不爭氣，李琿圓只能硬著頭皮前往，出門就碰上李沛言，李沛言一眼就看出他不順心，要帶他去喝酒解悶，太監提醒他要謹遵李漁的命令，李沛言在一旁煽風點火，李琿圓當即決定去王府喝酒散心，李沛言向李琿圓建議，讓欽天監趁月圓之夜做批注，借此穩固他的王位，李琿圓自然求之不得。李琿圓一早帶何明池登門探望曾靜，何明池勸曾靜知難而退。