曲妮以月輪國國師的身份逼李青山轉告李仲易，務必給寶樹一個交代，否則她就死在唐國，曲妮還特意給自己準備了一口棺材，揚言要死守王宮，李青山對她好言相勸，可她根本不聽，李青山只好說出李仲易已經派舒城將軍率重甲騎兵前往蔥嶺，直逼月輪國的都城朝陽，曲妮氣得破口大罵。
轉眼三天時間過去了，熊初墨以神座身份公開審判莫山山，逼她交代放走寧缺和桑桑的罪名，導致寶樹被殺，莫山山一口咬定自己沒有放走冥王之女，只是幫自己的好朋友桑桑脫身，熊初墨以大河國和墨池苑的安危相威脅，莫山山拒不認罪，羅克敵就以酌師姐的性命脅迫她就范，酌師姐不想讓莫山山為難，當場自刎身亡，莫山山傷心地痛不欲生，她使出畢生法力反抗，被當場制服，葉紅魚只好當眾宣布要把莫山山押入幽閣，不日將宣判她的死刑。
寧缺望著憔悴的桑桑，不由地想起莫山山為了救他們出生入死的一幕一幕，他的心里百感交集，忍不住仰天大叫。李青山費了九牛二虎之力才把曲妮勸到南門觀休息，他趕忙回宮向李仲易復命，李仲易得知寶樹的棺材還擺在宮門口，他氣得大發雷霆，命令徐崇山把棺材處理掉，李青山趕忙阻攔，擔心引起其他國家的眾怒，還帶來曲妮向李仲易遞交的國書。
曲妮在國書上歷數了寧缺的罪行，責成李仲易把寧缺抓起來，李仲易一氣之下讓李青山把國書撕掉，還派他去安撫曲妮，李仲易派徐崇山把寶樹的棺材燒掉。葉紅魚親自押送莫山山到幽閣，還用內功把鐵門封鎖，莫山山抱定了必死的決心，讓葉紅魚傳出話來不要人來救她。
曲妮一早來到王宮門口，看到寶樹的尸體和棺材被燒成灰燼，她氣得大呼小叫，叫囂著要為寶樹報仇，曲妮想闖進王宮，御林軍拼命阻攔，李青山出來勸阻，可曲妮卻一意孤行，還對夫子破口大罵，夫子感知到曲妮出言不遜，就用法力狠狠教訓了她一頓。
桑桑昏迷了很久才漸漸蘇醒，她對之前發生的事一無所知，寧缺心急如焚，兩個人置身荒漠，都不知道身處何地，桑桑和寧缺下馬車仔細觀察周圍地形，寧缺確定從來沒有來過這里，桑桑清楚地記得夢里來過，她記起自己是冥王之女，不顧一切跑向懸崖，寧缺對她緊追不舍，反復講明她就是桑桑，任何人不能傷害她，桑桑不想連累寧缺，更不想毀了這個世界，寧缺不相信，一把拉過桑桑，發誓要和她一輩子不離不棄，兩個人深情相擁。
李慢慢四處尋找寧缺和桑桑的下落，可都無功而返，他只身在荒漠中尋找。君陌不擅長烹飪，夫子對他做的酸辣面片湯很不滿，陳皮皮急匆匆趕來求夫子救莫山山，夫子迫不及待催他去做飯，陳皮皮很快做了自嗨鍋，夫子大快朵頤，聲稱莫山山不會死。
莫山山被困幽閣，依舊每天練習書法，葉紅魚對她的冷靜淡然贊不絕口，勸她迷途識返，莫山山反而埋怨葉紅魚不感念寧缺和桑桑的收留與救助，葉紅魚笑話她太癡情，莫山山心甘情愿為了愛獻身。
陸晨迦約見葉紅魚，想親眼看看莫山山為愛赴死，葉紅魚勸她不要為隆慶執迷不悟，陸晨迦對她反唇相譏，取笑她不懂得愛，葉紅魚氣得咬牙切齒。
李慢慢拿著寧缺和桑桑的畫像找人打聽，正好問到在河里摸魚的楊二喜，楊二喜聲稱他們倆在水里，李慢慢以為他在說胡話，只好繼續尋找。寧缺帶著桑桑繼續趕路，兩個人很快來到懸空，寧缺突然意識到是岐山大師用畢生功力把他們倆發送到這里。
陸晨迦來到幽閣，苦勸莫山山不要為了寧缺送命，而且寧缺心里只有桑桑，莫山山卻不以為然，她只要自己心里喜歡，才不管別人的非議。熊初墨派羅克敵把莫山山抓來，要對她處以極刑，以正視聽，熊初墨讓葉紅魚執行裁決，葉紅魚首先講明會出三劍解決莫山山的性命，她果斷出劍，莫山山也不躲閃。李慢慢一早起來尋找寧缺和桑桑，遭到知守觀天下行走葉青的阻攔。
葉紅魚的第二劍刺向自己，她要報莫山山在魔宗山門的救命之恩，熊初墨卻不買賬，要親自執行第三劍，他使出暗劍，陸晨迦突然跳出來擋了一劍，赫赫有名的天下三癡均已受傷，葉紅魚提醒熊初墨已經執行了三劍，應該放了莫山山，熊初墨狠狠教訓了葉紅魚袒護之罪，天諭大神官站出來為天下三癡求情，熊初墨下令把莫山山關進幽閣，永世不得出來，罰陸晨迦和葉紅魚接受七十二道烈火之刑。
李慢慢和葉青都感知到葉紅魚出面救了莫山山，兩個人一笑泯恩仇，就此告辭離開。寧缺帶桑桑輾轉找到那棵天擎樹，桑桑不想連累他，他不畏懼冥王，更不怕死，只想享受活著的每一天，桑桑突然提出要給寧缺生孩子，寧缺嫌時間太長，帶著桑桑去做更好玩的事。
李慢慢憑借高超的修為闖過禁制來幽閣，他想救莫山山出去，莫山山堅持要留在這里，只要能繼續練習寫字就好，她反而勸李慢慢盡快找到寧缺的下落，李慢慢也不再勉強。葉青給妹妹葉紅魚送來創傷藥，提醒她以后不許如此莽撞，葉青勸她盡快離開桃山回知守觀，葉紅魚根本不聽。天諭大神官幫陸晨迦療傷，對她出手相救的做法贊不絕口，陸晨迦承認恨寧缺，可看到他為了桑桑寧愿以世界為敵，就徹底放下了心中芥蒂。
隆慶率紫墨和西陵墮落騎兵來到金帳王庭所屬的大草原，他想先征服草原的蠻子，借此成為立足世間的根基，隆慶看到牧民們在圍追堵截一個女孩，本想一走了之，沒想到女孩大聲向他們呼救，隆慶向那些牧民打聽金帳王庭的地址，他們置之不理，還口出狂言，隆慶一氣之下把他們全部殺死，女孩自稱是上代大單于之女烏珠，她愿意帶隆慶去金帳王庭。
魚龍幫幫主朝小樹來到老筆齋，看到門上貼著封條，寧缺和桑桑不知去向，朝小樹不由地想起和寧缺相識相知的一幕幕往事，以及兩個人在那個春雨夜同生共死的壯舉，常三哥勸朝小樹和寧缺徹底了斷，以免被江湖傳言所累，朝小樹對此毫不在意，他認準了寧缺這個知己。
隆慶和紫墨捆著烏珠來金帳王庭和大單于談判，大單于自詡是被草原選中的首領，烏珠對他嗤之以鼻，隆慶要用烏珠和大單于做交換，大單于承諾給他金錢，并且扶植他建功立業，然后不動聲色讓人端來一碗酒表示歡迎，隆慶一眼就看出酒里有毒，當場和大單于翻臉，當眾揭穿他殺死前任大單于，還對烏珠公主斬盡殺絕的罪惡行徑，隆慶要替天行道鏟除大單于，大單于也不甘示弱，他是草原赫赫有名的修行者。
隆慶和大單于大打出手，兩個回合下來，隆慶就把大單于打翻在地，紫墨幫烏珠解開繩索，隆慶親自把烏珠送到大單于的位置，草原的子民一起拜見新單于。轉眼一年時間過去了，葉紅魚時常翻看天書尋找寧缺的下落，葉青一眼就看出妹妹的心思，葉紅魚卻極力掩飾對寧缺的感情，口口聲聲稱要殺死寧缺，葉青反復講明寧缺不出現在天書，沒準已經不在人世了。
魔宗圣女唐小棠安心留在書院做三先生余簾的弟子，陳皮皮對她關愛有加，時常給她買一些零食品嘗，兩個人的感情日漸穩固，唐小棠想把此事告訴哥哥唐，陳皮皮也想盡快回去和父母商量婚事，順便打聽一下寧缺的下落，余簾正好路過聽到你他們的談話，她不同意陳皮皮回知守觀，斷定他回去就會被扣下，陳皮皮心里也沒底，拜托余簾照顧唐小棠。
李慢慢離開書院尋找寧缺和桑桑已經長達一年之久，至今音信全無，君陌放心不下，忍不住向夫子請教，夫子知道寧缺和桑桑就在岐山的棋盤里。桑桑再次夢到自己被天女帶走，她們倆手牽手走到雪山的深處，桑桑醒來看到寧缺還在熟睡，她口干舌燥，皮囊里的水喝光了，桑桑跳下馬車出去尋找水源。
桑桑看到不遠處有一位老者在打坐，她趕忙過去打聽水源，老者答應帶她去尋找，天上有許多烏鴉盤旋，叫聲凄厲恐怖，老者突然面目猙獰，發功把桑桑當場制服，寧缺一覺醒來，發現桑桑不在身邊，他意識到情況不妙，立刻出來尋找，寧缺射出一支箭把老者打暈，老者堅持要殺了桑桑，寧缺一氣之下把老者砍死，七念站在山崗上看到這一幕。
寧缺抱起昏迷不醒的桑桑回到馬車上，命令大黑馬繼續趕路，李慢慢茫無目的在荒原上尋找寧缺的下落，始終杳無音信，七念來到天擎樹下，看到寧缺用鐵箭刻的字，他用鐘聲把李慢慢叫來，李慢慢看到寧缺留下的字才放下心來，七念譴責書院對寧缺庇護冥王之女桑桑的事至今沒有做出明確表態，李慢慢從七念手中搶過寧缺的鐵箭，聲稱要把寧缺安全帶回書院再說，七念只好回去向講經首座匯報此事。
講經首座交給七念一個黃金羅盤，讓他用羅盤探測寧缺在棋盤上的位置，要趕在李慢慢之前把寧缺和桑桑抓來。半路上，寧缺又遭到江湖人士的圍追堵截，他們逼寧缺交出桑桑，多虧李慢慢及時趕來解圍，把那些人全部趕走，寧缺和李慢慢久別重逢，他們顧不上寒暄，寧缺讓李慢慢幫桑桑診治，李慢慢檢查發現桑桑的七海雪山已經被人封住，他用內功幫桑桑打開。
桑桑終于醒了過來，才知道他們已經在棋盤里盤桓了一年之久，就在這時，遠處傳來馬的嘶吼聲，李慢慢讓寧缺帶著桑桑趕快去月輪國修煉天擎宗法療傷，他留下來對付七念他們，寧缺不敢耽擱，抱起桑桑上了馬車。
李慢慢為桑桑打開七海雪山耗費了很多天地元氣，他身體虛弱，吐了一大口鮮血，李慢慢只好坐在原地恢復元氣，七念看出李慢慢身體受損，讓其他人拿著羅盤追蹤寧缺，他；留下來對付李慢慢。寧缺發現他們有人追上來，他心里大惑不解，桑桑說出其中玄機，那些人用羅盤定位棋盤追蹤他們，只要把棋盤扔掉，就能甩掉那些人，寧缺把棋盤埋在荒漠成功逃脫。
西陵和諸國都派人來唐國要人，逼他們交出桑桑，徐崇山把他們全部趕走，百姓也群情激奮，李青山勸李仲易早做決斷，以免引起民憤，李仲易相信寧缺的決定，他向李漁征求意見，李漁承認和寧缺是好朋友，可她愿意順從民意，親王李沛言建議把寧缺交給書院處置，把冥王之女殺掉。