故事前情梗概：天啟元年，天書預言永夜將至，西陵光明大神官衛光明斷定冥王之子降生在唐國，他以掌握唐王隱瞞世人，私吞魔宗圣女之秘密，要挾唐國大將夏侯將宣威將軍府滿門抄斬，那一夜，將軍府127人慘遭殺害，只有寧缺僥幸逃生，逃亡路上，他從死人堆里撿回一個女嬰取名桑桑，并將桑桑救活養大，兩個人相依為命，輾轉從都城到岷山，再從渭城到老筆齋，他們名義上是主仆，其實勝似家人一樣親。
十五年后，寧缺帶桑桑回到都城，順利考入書院，成為夫子的親傳弟子，又被大神符師顏瑟收為傳人，和唐王李仲易成為朋友，后來天書現世荒涼，寧缺作為書院的天下行走受命前往尋找天書，期間結識了書癡莫山山，兩個人一見如故，寧缺在莫山山的幫助下成功破鏡，一箭射穿了宿敵隆慶，卻因此遭受道癡葉紅魚的追殺，危機之際，魔宗山門開啟，葉紅魚，莫山山和寧缺誤入禁地，和蓮生三十二展開生死搏殺，葉紅魚受了重傷，寧缺因此入魔。
寧缺回到都城以后，不得不在莫山山和桑桑之間做了選擇，隨后，寧缺忍痛和莫山山話別。葉紅魚重傷回到西陵又遭人陷害，她不得不逃亡都城，與寧缺和桑桑相處半年時光。之后，寧缺和夏侯生死決斗，危難之際，桑桑為救寧缺耗盡昊天神輝，大放光明，寧缺斬殺夏侯為家人報仇，可桑桑卻因此寒疾復發，一病不起。
桑桑在生命彌留之際，突然接到天女的召喚，她的魂魄隨天女飄然離開，唐國書院院長夫子不惜傾盡畢生功力，也無法把桑桑身體里淤積多年的陰寒之氣逼出來，他知道只有爛柯苦修岐山大師才能救桑桑，瓦山即將舉辦盂蘭節，期間岐山會開廬會客，夫子讓寧缺帶著桑桑前去瓦山找岐山求助，務必在岐山洞廬前那棵樹最后一片葉子落下之前趕到，否則桑桑性命不保。
臨行前，寧缺來向唐王李仲易辭行，李仲易想派精銳騎兵護送他們，擔心冥王之子趁機行兇，寧缺婉言謝絕，兩個人依依惜別，緊接著，寧缺和書院的十二個先生一一話別，他們分別送給寧缺護身秘籍和器物。寧缺不敢多耽擱，即刻帶著桑桑啟程離開都城，昊天道南門弟子何明池望著寧缺的背影，心里暗自得意，他堅信西陵絕不會放過寧缺。
知守觀葉紅魚潛心苦練終于過境了，她闖進光明殿來找裁決大神官墨玉報仇，兩個人一言不合就大打出手，他們各不相讓，打得難分難解，葉紅魚不想戀戰，使出畢生絕學對墨玉步步緊逼，把他重重地打倒在地，墨玉萬萬沒想到葉紅魚借助他達到了知命境界，當場口吐鮮血昏死過去，葉紅魚順理成章出任裁決大神官，廢除了曾經羞辱過她的騎兵的修為，強行把他們趕出西陵。
寧缺帶桑桑日夜兼程趕路，這一日他們來到青峽境內暫時休息，突然有人追打他們的大黑馬，寧缺了解到馬吃了村民的糧食，那個人自稱曾經是東疆邊軍楊二喜，他看上了寧缺的戰馬，想據為己有，寧缺自我介紹也曾是渭城邊軍，兩個人握手言和相談甚歡。
隆慶喪心病狂吸走了圣人所有的功力，很快達到知名境界，他吃下通天丸，下山去找寧缺報仇，要向整個世界宣布他的野心和強大，隆慶半路碰上被葉紅魚趕出西陵的墮落騎兵，那幾個人正走投無路，隆慶送給他們坐地丹，幫他們打開氣海雪山，恢復修為，他們心甘情愿追隨隆慶走上復仇之路。
眼看天色已晚，寧缺和桑桑在路邊點起篝火休息，桑桑突然感知到西陵洞玄鏡騎兵追來，寧缺立刻抱她回馬車繼續趕路，桑桑覺察到前方有人堵截，寧缺跳下馬車看到隆慶，兩仇人見面，二話沒說就展開廝殺，寧缺射出金箭，隆慶都一一躲閃，桑桑擔心寧缺吃虧，把他喊上馬車，隆慶使出絕技將馬車團團圍困，桑桑被擊傷吐血暈倒，寧缺使出一道雨符，隆慶紋絲不動，那些西陵墮落騎兵紛紛被震落馬下。
雨符使得天上下起了大雨，隆慶也不著急，想等雨過天晴后雨符就失去了功力，寧缺趁其不備又使出最后絕技。
隆慶被打得措手不及，重重地摔倒在地，隆慶不甘示弱突然飛身跳起，和寧缺展開殊死決戰，紫墨率西陵墮落騎兵團團圍住寧缺，隆慶趁機對他痛下殺手，寧缺一一使出全部絕技，可還是漸漸不敵，他被打得口鼻出血，寧缺拼盡全力掙扎著站起來，隆慶自以為勝券在握，他氣焰囂張，揚言要殺死寧缺。
寧缺不想就此認輸，他大聲喊大師兄李慢慢求救，隆慶和西陵騎兵都知道李慢慢的厲害，嚇得聞風喪膽，眼看李慢慢遲遲未出現，寧缺自知性命不保，他懇求隆慶放了桑桑，隆慶堅決不干，他知道桑桑將來會接任光明大神官，擔心她會為寧缺報仇，寧缺不甘心就此死去，他使出僅存的內功襲擊隆慶，被一次次打翻在地，寧缺被打得遍體鱗傷，奄奄一息，可還是不肯認輸，隆慶才意識到他已經入魔，幻想著把寧缺和桑桑的絕學全部吞噬，他就能達到知命巔峰。
隆慶使出灰眼功法吞噬寧缺的修為，不料反被寧缺利用其破鏡，兩個人再次大打出手，寧缺漸漸不支，多虧夫子及時出手，把隆慶和西陵墮落騎兵全部打翻在地，寧缺帶著桑桑繼續趕路。西陵神殿掌教熊初墨認定寧缺是冥王之子，口口聲聲稱要秉承昊天之名，保護天下蒼生，他派葉紅魚下桃山追殺寧缺，葉紅魚斷然拒絕，除非熊初墨拿出寧缺是冥王之子的證據，天諭大神官請求葉紅魚出面救光明之女桑桑，她滿口答應。
桑桑被傷得昏迷不醒，寧缺只好帶她到客棧暫時休整，齊興道殿神官陳村自愿把光明神輝傳給桑桑，寧缺知道他修為有限，只向他要了幾壇酒為桑桑驅寒。陳皮皮研發了自動加熱的砂鍋菜，李慢慢取名自嗨鍋，還親筆題字?，陳皮皮端給夫子品嘗，夫子對他的廚藝贊不絕口，君陌得知寧缺遭難，向夫子提議幫幫他，擔心桑桑不能堅持到瓦山，夫子勸他稍安勿躁，想讓西陵出面護送光明之女桑桑。
葉紅魚很快找到寧缺，寧缺拜托她幫忙逼出桑桑體內的部分寒氣，葉紅魚不遺余力把神輝給了桑桑，自己因此失去了原有的功力，她累得筋疲力盡，桑桑終于蘇醒過來，萬分感謝葉紅魚的救命之恩，勸她和寧缺冰釋前嫌做朋友，葉紅魚反而叮囑桑桑不要把神輝救她的事告訴寧缺。
臨行前，葉紅魚承認西陵派她來殺寧缺，可她不想趁人之危，答應在桑桑康復之前不會殺寧缺，寧缺一再強調除了李仲易和書院的人，他只相信葉紅魚，葉紅魚承諾會保護他們平安到達瓦山，不許任何人傷害桑桑，寧缺對她感激不盡，贊美之詞溢于言表，葉紅魚缺不領情，催他盡快出發。
岐山大師早就感知到夫子讓他救桑桑的消息，眼看約定的日子越來越近，可寧缺遲遲未到，岐山不由地為寧缺捏了一把汗。熊初墨派裁決司司座羅克敵通知天擎宗人，讓他們帶著盂蘭鈴上瓦山，只要鈴聲一響，冥王之子就會自動現身，成為全天下誅殺的對象。天擎宗寶樹大師請出盂蘭鈴，曲妮認定寧缺就是冥王之子，她要一同上瓦山親眼看著寧缺現身，寶樹只好答應。
寧缺和桑桑翻山越嶺，日夜兼程終于到達瓦山，寧缺欣喜若狂，沖著崇山峻嶺大聲向岐山大師求救，莫山山突然騎馬前來，勸他不要白費力氣，岐山大師根本聽不到。
莫山山來瓦山參加盂蘭節，寧缺和桑桑見到她都很尷尬，桑桑想給他們敘舊的機會，借口累了要在馬車里休息一會，寧缺就陪莫山山去不遠處閑談，莫山山簡單說明自己已經入境，迫不及待想知道寧缺戰勝夏侯的經過，寧缺承認現在有點后悔，他雖然戰勝了夏侯，卻讓桑桑付出了慘痛的代價，莫山山堅信桑桑會好起來，對他好言相勸。
大黑馬激動地大聲咆哮，桑桑趕忙拿來稻草喂它，還拼命安撫它，可大黑馬卻不聽使喚，拉著桑桑去找寧缺。莫山山提醒寧缺要破瓦山三局才能見到岐山大師，寧缺擔心桑桑的傷等不及那么久，桑桑懇求莫山山和他們同行，莫山山也不推辭，答應陪他們走一段，她和桑桑同乘一輛馬車，反復講明瓦山上有很多女人愛屋及烏對桑桑很好奇，桑桑自稱是最不起眼的小侍女，還強打精神講起了多年來被人忽略的趣事，莫山山很羨慕她，因為在寧缺眼里她是最漂亮，最重要的，桑桑看出莫山山喜歡寧缺，勸她趁早放棄，除非自己死掉。
莫山山下了馬車，她目送著寧缺遠去，心里五味雜陳，月輪國公主陸晨迦隨后趕來，她看出莫山山對寧缺愛而不得，莫山山聲稱只要看到寧缺幸福就心滿意足了，還勸陸晨迦不要向岐山大師咨詢感情問題。
寧缺帶桑桑來到虎躍澗，黃衣苦修帶人擋住他們的去路，讓寧缺破了他的殘局再說，寧缺不想耽誤時間，立刻彎弓搭箭要強行通過，桑桑趕忙攔住他，要試一試那局亂柯殘棋，寧缺只好抱她前去迎戰，桑桑先下了一步白棋，可無濟于事，她苦思冥想終于發現漏洞，順利破了殘局，苦修準許他們通過，寧缺立刻抱起桑桑上山。
桑桑和寧缺來到涼亭，洞明大師早已在此等候多時，還特意桑桑準備了擋風屏障，桑桑打破常規選擇了黑棋，兩個人很快打成了平局，洞明大師準許桑桑和寧缺上山。寶樹大師和曲妮很快來到瓦山，天擎宗觀海帶人攔住他們，當他們得知寧缺已經過了兩局，迫不及待想去阻止，觀海糾纏不過，只好放他們上山。
寧缺背著桑桑來到洞廬，看到前面的大樹上還有三片葉子，他急于找到岐山大師救人，岐山逼寧缺下最后一局，才肯出手救人，寧缺擔心葉子很快會掉光，就對岐山出言不遜，岐山對他置之不理，桑桑只好坐下來下棋，她拿起冰冷的棋子，一陣風吹過，吹掉了兩片樹葉，只剩最后一片，寧缺心急如焚，心里暗暗祈禱樹葉不要落下來。
就在這時，寶樹和曲妮來到洞廬前拜見岐山大師，岐山命令寶樹把盂蘭鈴收起來，寶樹賭氣把鈴鐺扔在地上發出聲音，岐山一眼就看出他的陰謀，強行要攆他們走，還給桑桑一個梨充饑，桑桑大口吃起來。