林瑤聽到林權與副官談論扣押軍餉買走私槍械的事，非常失望。
林瑤和覃文邕找到章云林，覃文邕憤怒章云林悔婚，林瑤卻表示同意。
覃文邕向章云林說明身份，請他回廣西助自己一臂之力。
林權同意讓覃文海當營長，準備看三兄弟內斗。
章云林回到第四大隊任副隊長，協助張毅。新兵韋東水和余天明發現林權的叔叔林安夜間召集人馬到倉庫偷物資、販賣軍火。
覃文邕和章云林配合演了一場好戲，林權沒能救下林安。
夜里韋東水拉著同學們在隱蔽處聽新進第四大隊的老吳講《共產黨宣言》，次日操場發現新兵學生的尸體，覃文邕要張毅查實老吳身份。
假扮共產黨員的老吳向于昌為匯報，于昌為帶覃文邕、朱云、老吳等人來到密會地點，韋東水、余天明等進步學生正在宣誓入黨。
于昌為、老吳借故試探覃文邕，不料覃文邕對準余天明胸口開槍。
于昌為等人離開，覃文邕折返荒地，將余天明救走。
老吳被覃文邕狙殺。于昌為向林權建議賣鴉片發財。