覃文邕到一旅私下了解軍官情況，看上去是在收買營團級軍官，實則逆向查不收錢的共產黨線索。
南京發來電報，要派64名黃埔軍進入桂軍軍營，改編為第四編遣隊。
覃文邕到俞主席處求見，借故看了林瑤手中名單。
林瑤問覃文邕是否愿意她嫁給大哥章云林，覃文邕表示理所應當。
鄭主任秘書瞿莎收買桂系舊人黃金庭，讓他借閱兵儀式之機到覃文邕家中搜查一本賬簿。
黃金庭帶隊偷襲覃家，章云林、覃文邕折返，黃金庭團伙落荒而逃。
覃父私下審問覃文邕，闖入的人在找什么，覃文邕只說確實在家中兄弟堂靈位后藏有東西，但不能說，也不希望父親去看。
鄭主任告知覃文邕，共產黨員俞作豫要來南寧，讓他聯合于昌為嚴密監視。
覃文海醉酒后誤將流氓殺死，被黃金庭蒙頭帶走。
瞿莎激將覃文海，稱其是有用之人，若愿效力，可進入汪系武漢政府。覃文海為證明自己，愿意效力瞿莎。
鄭主任命覃文邕、于昌為除掉俞作豫，覃文邕故意炮制大量假消息給于昌為，直至給到真消息時，于昌為根本不在意。
于昌為向鄭主任獻策，讓桂軍死人，嫁禍給中共。
桂系二旅一營營長被二營副營長魯前茅殺死，章云林在魯前茅住處找到《共產黨宣言》，鄭主任借機讓桂系“消共”。