丘處機見楊康貪圖富貴，將康擄走，帶他往見鐵心，康仍不痛改前非，又再花言巧語，騙念慈將他放走，丘與黃早料到有此一著，半途攔阻，丘拼命追殺康，但丘仍不放過，鐵心與靖到來，連忙阻擋，康即詐作痛改前非，向天發毒誓，各人不虞有詐，皆原諒楊康。鐵心與康上路返牛家村找尋惜弱，靖與蓉拜別眾人返桃花島，半途遇見梅超風。
郭靖與黃蓉結伴游江南，遇見丐幫幫主洪七公，但兩人不知洪七公身分，以為是普通乞丐，黃蓉更對之多番戲弄。郭靖、黃蓉二人到岳王廟游玩，見岳飛后人岳文斥責當地人民紙醉金迷，郭靖大受感動，攙扶岳文返家休息。歐陽克與楊康相繼到達江南，原來金國欲得武穆遺書，以稱霸天下，而遺書正在岳文手中，岳文欲上呈獻予宋帝，歐陽克等到處追蹤。
七公故意戲弄黃蓉，詐稱遺書留在JI院，黃蓉著郭靖到JI院取回，一方面趁郭靖不在，將七公綁在沙灘上，及至郭靖發覺，忙替七公解圍，但七公反將郭靖綁在樹上，然后告知黃蓉，黃蓉救回郭靖后，以為七公與丐幫勾結，遂到丐幫用食物誘之跌落坑中，逼其說出遺書下落，但七公氣定神閑，令二人氣結，此時梁子翁出現，要吸啜郭靖的血，七公即用降龍十八掌將梁子翁趕走，黃蓉始知七公身分。