丘處機被沙通天等人圍困，伯通將二人捉住，黃蓉提議用他們的毒針對待他們，使其自食其果。裘千仞用毒蛇恫嚇伯通，得郭靖解圍。隨后瑛姑與一燈大師到來，瑛姑誓要千仞賠命，伯通方知親生子死于千仞手中，但千仞要求候至翌日華山論劍時方了斷恩怨，又求一燈大師主持正義，一燈感千仞作孽太多，無能為力，七公斥責，使千仞無地自容，欲跳崖自盡，幸被一燈救回，千仞愿隨一燈出家為僧，兩人飄然而去。
藥師與黃蓉聞悉元兵將進攻襄陽，命郭靖到襄陽幫助宋軍護城，黃蓉、郭靖隨即上路。郭靖、黃蓉路上遇見念慈，念慈正被彭長老調戲，郭靖將彭長老打至重傷，彭長老負傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖并為楊康之子改名楊過。郭靖、黃蓉到襄陽求見安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，對郭靖之言唯唯諾諾，郭靖不大放心，黃蓉自愿扮作使者，從呂府偷得金銀珠寶送予鐵木真。