宋高宗紹興年間，岳飛被秦槍陷害而死。其后，宋寧宗即位，以臨安為都，但大宋君臣只愿享樂，全真派長春子丘處機道長看不過眼，決心為人民除害，遂夜探王府，將王道乾刺殺之后攜著王道乾之人頭到處藏匿。宋兵四處追殺丘處機，丘處機藏身于郭嘯天與楊鐵心家內，避過宋兵耳目，嘯天與鐵心知丘處機乃一名好漢，與他結為朋友，并請丘處機替楊妻包惜弱和郭妻李萍腹中之子改名，丘為紀念靖康，遂分別起名為郭靖、楊康。
洪烈將惜弱帶走，化名傾烈，一路對惜弱細心照顧，惜弱不知洪烈乃殺夫之真正兇手，反感謝其照顧之恩。丘處機得知鐵心與嘯天被宋兵殘殺，憤然往找段天德算賬，段以李萍作人質，并到法華寺找著焦木大師，詐稱被丘處機無理追殺，藏身于寺內。丘處機命焦木交出段天德，并約定翌日于醉仙樓解決此事，焦木見丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。
丘處機誤會惜弱貪享榮華富貴，欲殺惜弱，但見惜弱剛誕下楊康，不忍殺之，遂約定五年后到來教楊康練習武功。郭靖與母親一直住在蒙古境內，但郭靖資質愚飩，令李萍擔心郭靖日后不知如何替父報仇。哲別被鐵木真追殺，得郭靖相救，及后鐵木真見哲別武功高強，將之策封為十夫長而郭靖在哲別教導下學習射箭技藝，后與鐵木真之子拖雷結為兄弟。