郭靖遇見柯鎮(zhèn)惡，柯鎮(zhèn)惡將事情經(jīng)過一一告知，郭靖請(qǐng)柯鎮(zhèn)惡往桃花島找藥師救黃蓉。郭靖念及與楊康結(jié)義之情，到古廟料理?xiàng)羁抵砗笫拢姉羁瞪杏袣庀ⅲμ嬷焸底灾痪靡樱尮刚夷畲鹊絹硪娮詈笠幻妗Ｄ畲纫娍荡顾罓睿慈f分，楊康欲改過自新已感太遲，很快毒發(fā)身亡，念慈與郭靖含淚將他埋葬。洪烈聞悉康已死，自感罪孽深重，隨后蒙古大軍攻金，洪烈無心理會(huì)，蒙古兵長(zhǎng)驅(qū)直進(jìn)，勢(shì)如破竹。
金帝見情勢(shì)危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵馬，一時(shí)軍心大振，鐵木真亦不敢輕視。鐵木真命術(shù)赤修筑城墻防御，郭靖眼見百姓妻離子散，大為不忍，遂親自向鐵木真求情，但術(shù)赤認(rèn)為軍令如山，不得更改，令鐵木真左右為難，正在爭(zhēng)執(zhí)之際，裘千仞突行刺鐵木真，郭靖忙加掩護(hù)，但裘千仞武功厲害，眾人均不是對(duì)手，郭靖即換去鐵木真之衣飾，假扮鐵木真引裘千仞離去，裘千仞追出，發(fā)覺是郭靖，狠下毒手。
郭靖屢受鐵木真之恩德，愿隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統(tǒng)率萬人軍隊(duì)。魯長(zhǎng)老等帶一千弟子加入丐幫。鐵木真于誓師宴上欲選出大汗繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)勾心斗角，大汗雖知兩人善于用兵，窩闊臺(tái)平日待人寬厚，遂選他為繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)深深不忿，宴后比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶精兵到大草原決戰(zhàn)。