曹瑞瑛在茶局上坦言是有人招惹了自己，馬團長在賴壽章的提點下馬上表示自己在共產黨的事情上絕對不會含糊，并提起了對共產黨第三次反圍剿失敗的無奈。沒想到曹瑞瑛反應極大，竟是當眾摔杯還呵斥了出言制止的賴壽章。曹瑞瑛如此火氣令在場的氣氛瞬間低到冰點。曹瑞瑛解釋因為大表哥的轉移他深覺愧對當過培養，要馬團長組織一支特別行動隊專門偵緝中共交通員，并表示需要縣政府撥款購買兩艘快艇將整個江域都嚴查起來。
民團的張在林包了潘雨青的船卻也沒能逃過快艇上黑子的檢查，潘雨青馬上召集了朝華等人和武裝班在江上行駛時要有三條船進行掩護，實行一拖三的戰略并要配備一只火力隊在船上，鄒叔寶提出要在陸路交通線上要再增多幾個小站長期配備可靠的交通員，如此更能增加陸路傳輸的安全線，永祥所負責的多寶坑交通站也即將啟用。散會后，潘雨青留下鄒叔寶對于老三的犧牲他深感惋惜，但鄒叔寶表示他們家沒有任何的要求為伯公凹的燈火也會長明。
鄒家的小作坊繼續造著紙，西諾來告訴他閩西的交通員來找他要他馬上去往永定的一個小山村，但今日是老三的頭七大哥十分不希望他離開。交通員摘下頭上的斗笠，兄弟倆雙雙愣住，這不就是那個舍命救了鄒叔寶的李壽科嘛！可是對方卻笑著告訴他自己是李壽科的雙胞胎弟弟，李壽柱。對于哥哥的犧牲他們都很難過，但李壽柱仍是毅然選擇接起哥哥的使命繼續走下去。看著李壽柱鄒家兄弟深感不能因為家事而耽誤任務，西諾為丈夫拿來衣衫只叮囑他要早點回來。
閩西大站內李書記仔細的叮囑任務后將門窗關了起來來到院內看著工作的伙計們，仔細的隱藏著自己的身份。李壽柱帶著鄒叔寶來見李書記，鑒于上次鄒叔寶護送黨費去上海的優秀表現李書記決定將新的聯絡站點線路和聯絡方式、暗號的消息交給他去傳運，但是他不能帶著聯絡圖離開只能通過背誦記憶的方式一字不落的傳遞給汕頭交通站。
曹瑞瑛找來畫手經由監獄守衛的描述竟然將周成的長相畫了出來，賴壽章看著畫像上鄒叔寶的樣子越來越清晰陷入了沉思。曹瑞瑛將畫像排版進行批量印刷，賴壽章急忙回到家中，想要尋找西諾但是姑姑告訴他西諾已經很久沒有回來了。為姑父上了注香的賴壽章一個人落寞地走在街上，他實在想不到妹妹究竟去了哪里。
西諾晚上睡得很不踏實，她夢到了丈夫被國民黨殺死的噩夢，好在鄒叔寶連夜趕回家中喚醒了她。但是鄒叔寶因為任務在身必須馬上離開，他叮囑妻子要好好幫輔大哥和四弟為了孩子也要養好身子。西諾向大哥大嫂表示想要隨著丈夫一同前去還，但是鄒叔寶對于她這樣胡鬧的樣子很無奈。可是大嫂卻為著西諾說話，西諾表示自己就在茶陽的姑媽家等他，這其實也就是順路結伴的事兒，鄒叔寶也就同意了妻子隨著自己一同行路。
茶陽的大街小巷已經被曹瑞瑛連夜印制的通緝畫像貼滿，潘雨青在碼頭旁看著貼出的通緝畫像，轉頭恰巧看到了帶著西諾來到茶陽的鄒書寶。潘雨青命令他馬上離開，但是鄒叔寶卻是說著任務都在自己的腦中這趟路也只有他最熟悉。眼見著特務就要上前巡查，潘雨青趕緊上前攔住特務帶著他們謊稱朝華就是此人，兩個人你一言我一語的將特務們哄騙住，賠笑著說是自己認錯了人。
潘雨青和朝華等在去汕頭的唯一道口等待著鄒叔寶，西諾為了鄒叔寶的安全將他帶到姑媽家來，但是心系任務的鄒書寶不顧妻子的阻攔，焦急地想要出去傳遞任務。
西諾提醒鄒叔寶現在他要是出去被抓了那任務就會失敗，姑媽從外面買回東西回來，看著墻上的畫像姑媽馬上明白他們此行的原因。姑媽提議要他們馬上去找賴壽章幫助鄒叔寶離開茶陽，但是西諾根本不信任賴壽章只覺得他是想要通過鄒叔寶找到共產黨立功，姑媽卻覺得她這樣說話很不公平也很偏頗。恰巧這是賴壽章又來到姑媽家，看著微微關上的房門，賴壽章很快明白西諾在家，他拉著姑媽告訴她決不能讓西諾出門，這些天茶陽的警備非常嚴鄒叔寶絕對無法輕易離開。
姑媽將情況轉告了西諾和鄒叔寶，萬般無奈下西諾提出由自己代替他前往汕頭，自己又有親戚在汕頭讓他們來接自己這樣會更加安全。按計劃次日一早鄒叔寶就必須出發，但眼下這情況他定然無法離開，鄒叔寶只好將腦海中的情報一句句轉告給西諾，整整一晚西諾要將交通站點和暗號一字不差的全部記下。
次日一早，茶陽竟下起了雨，鄒叔寶無法離開只好由姑媽提著行李將西諾送去碼頭。同潘雨青擦肩而過時，西諾向潘雨青點頭示意，離別時姑母告訴西諾自己直到鄒叔寶和她的姑父是一路人，送別她后自己就會去給汕頭的親戚發電報。呂文超收到了何隊長的電話，終于約到他的呂文超松下一口氣。
西諾抵達汕頭來到表姑的家中做客，表姑見到西諾很是高興，西諾說著自己在船上認識的一個姑娘住在海平路，以此得知此處去往海平路只需步行二三十分鐘即可到達。呂文超同何隊長喝著酒說著自己沾染了晦氣，如果這件事能夠發現些蛛絲馬跡他倆就能為黨國立一大功。西諾叫了黃包車去往海平路，可是海平路那樣長她并不知道具體的號數。西諾一路看著旁邊的標牌，在見到華富電料行的牌匾時停了下來。
西諾進到電料行里向前臺正站著的名叫小汕頭的員工詢問起暗號，問他是否記得去往外婆家的路。可是小汕頭卻回答外婆在自己出生前就去世了。回到家中的西諾左思右想，她回憶著鄒叔寶對自己的叮囑，傳遞情報最重要的除了要躲避國民黨的查探還有就是自己同志的誤會，她回憶了自己今天的表現決定再去一次。可是次日來到華富電料行的西諾正準備向小汕頭詢問去見老板，就見到一群警衛拿著槍將電料行團團圍住。
警衛說著例行公務要對電料行的賬目進行查看，巡查是否有偷稅漏稅的跡象。警衛偷偷將賬簿上彭庚年往返廈門的船票撕下，何隊長將船票交給呂文超表示那電料行沒有什么問題。秘書將當日的報紙拿給呂文超，看到頭版上寫的中共軍事要員經由武漢長沙進入蘇區的報道，呂文超頓時是松了一口氣，并致電彭庚年要聚一聚，至此華富電料行的警報終于解除。
西諾見到電料行的情況馬上轉身離開向最近的郵電局走去，鄒書寶接到西諾發回的電報中寫著大姨家沒人，鎮定地姑媽馬上明白這是西諾在告訴他們她可能沒有見到接頭人，但是她能發回電報證明她還安全。彭庚年順口問起小汕頭工作狀況，小汕頭告訴他今日自己差點就能談成一筆大買賣。聽到有富家女詢問他外婆家的路，彭庚年馬上明白這就是他們的交通員，令小汕頭馬上帶著小羅前去找回西諾。
已經連續兩次接頭失敗的西諾徘徊著該如何解決眼下的情況，沒有找到西諾的彭庚年等人也是憂心忡忡，第二批從上海轉移的人員已經出發，沒有新的聯絡圖就沒辦法進行下一站的傳遞，而這時小汕頭見到又折返回來的西諾高興地趕緊來向彭庚年匯報。彭庚年帶著西諾來到樓上，西諾終于對上了暗號高興地竟是落下眼淚。按照交通線的規定，接頭失敗一次就要中止聯絡，多虧西諾是代替丈夫前來執行任務才歪打正著。
完成任務的西諾非常高興，她馬上給鄒書寶發去電報，看著大姨痊愈的字樣鄒書寶明白這是妻子順利完成了任務。姑母看著他們想起了丈夫犧牲前才告訴自己他的身份，他被叛徒出賣只好讓妻子去找聯絡人，而暗號就是“枯藤老樹昏鴉”。可是姑母卻沒能找到聯絡人，這成了她心中最大的遺憾。
完成任務的西諾高興地提著行李，她回憶著自己和鄒叔寶相遇相知的點點滴滴，高興地從車站往姑媽家走去。
西諾和鄒叔寶相遇在學生運動中，而西諾隨后又發現自己的表姐竟是鄒家的長媳，這般命運的相遇真是難得的姻緣。西諾高興地跑回家中同鄒叔寶擁抱在一起，鄒叔寶慶幸妻子安全歸來也高興這次的任務圓滿完成，至此西諾也就成為了一名黨的交通員。
夜里，姑媽拿出姑父的衣物讓鄒書寶穿上，但是鄒叔寶卻覺得這是姑父的遺物隨便穿上會對亡者不敬。賴壽章卻在此時直接進門來，他知道西諾和鄒叔寶就在房間內，直言要見他們。鄒叔寶深怕西諾受牽連，而西諾更是不問青紅皂白就是一通指責，賴壽章平靜地聽著他們的話，只是回復自己沒有喪心病狂到會對親人下手。賴壽章撤走了門口的守衛，好讓鄒叔寶趁著夜色離開，沿途遇到了黑子也只說是馬團長讓士兵回去休整。鄒叔寶和西諾也踏著夜色乘坐著一直在等待他們的潘雨青的船只，往青溪回去。
凌風接到消息，武漢出了事，已經出發去往武漢轉移的王黃兩位同志處在了危險當中。凌風迅速安排人員查明兩位同志的行程和路線，務必要及時攔截住二人。王同志遇上了一名自稱要到南昌站下車的同志，他拿出代碼25367提醒其武漢要下雨，至此將王同志順利攔截。而乘坐輪船的中共要員李漢農在船上遇到了一名自稱是熟人的中年男人，竟是直呼其名。好在他淡定自若的回復自己姓季，是一名收購煙草的商人。
李漢農下船后來到富林大酒店并致電華富電料行，彭庚年接到電話后來到酒店同他接頭。上海形勢十分嚴峻，眼下除了汕頭這條線，其余交通線在國民黨的打壓下已全線崩潰，這意味著所有人的轉移只能依賴這唯一一條交通線。李漢農表示自己明天一早就會離開，作為老特工的他無需他人護送，彭庚年將剩下路線的地點和暗號告知其后李漢農便自行離開。
晚上，彭庚年組局同呂文超等人打麻將，其中就有那名在船上見到李漢農的男人。他在牌桌上向呂文超舉報李漢農乘船來到了汕頭，呂文超隨即拉著他離開得知了李漢農的目的地是永定縣內的產煙區，并馬上致電大埔火速攔截自己乘坐專列趕往潮安。彭庚年預料到呂文超一定會做火車專列去往潮安，他要小羅馬上搭乘這趟專列去往潮安在李漢農到達交通站嬋娟珠寶店前務必要攔截到他，決不能讓他登上去往大埔的電船。
小羅趁著夜色偷偷上到了專列去往潮安，抵達潮安的呂文超馬上安排當地警衛馬上對各站口進行嚴格檢查，而這一幕被謹慎地李漢農提早發現。來到珠寶店的小羅得知李漢農已經離開但是否已經離開潮安尚未可知。彭庚年經過推測覺得李漢農并未到達大埔，而且今晚很可能還會留在潮安。大埔碼頭曹瑞瑛抓了一群疑似人員，但是他們的行李中都沒有那包煙土，隨即又派出快艇連夜在江面上巡邏。
李漢農更換了衣著和包裹從車站處離開，警衛雖然有對他進行查探但卻沒能發現任何異常。呂文超追查到了李漢農化名訂下的酒店房間，卻發現里面根本沒有人居住的痕跡。小羅和珠寶店老板商議著如何找到李漢農，他令老板繼續留在店里等待，自己會去碼頭進行查看。呂文超查探了一晚的旅店卻是不見李漢農的身影，可是曹瑞瑛駐守大埔也沒有見到李漢農的身影。
彭庚年收到了總站的回復，要李漢農馬上放棄去往蘇區返回香港，眼下他們唯一能依靠的就是小羅了。李漢農一早來到傘店買了一柄長柄雨傘，并摘掉眼鏡向著碼頭走去，因為彭庚年告訴過他緊急情況下長柄傘和斗笠就是信號。在碼頭上偽裝成人力車夫的小羅看到那柄長傘馬上拉著車上前，就此將李漢農接走。
呂文超處警衛提著李漢農丟棄的那個舊皮箱過來，經由那名中年男子查看這就是李漢農的箱子，里面還放著那盒煙葉。只見箱子不見人，呂文超氣急敗壞的令手下馬上去全城抓捕。