霍華德X盡量模仿著霍華德的生活方式，以免艾米莉或者雅娜產生懷疑。可不論他做什么事，都會讓艾米莉想起一點點往事，迫使他不得不刻意與艾米莉保持一定距離。即便再小心行事，還是躲不過另一些人的眼睛，曾經的同事。二局的三名特工雷米、桑德琳和巴恩斯找到了他。他們在這個世界只是情報人員，對“靛青計劃”毫不知情，卻因那場襲擊滯留在這里。埃德加的離奇死亡讓他們很不安，認為有必要采取行動自保，比如抓住蘭伯特交給這個世界的戰略部，用以換取保護。
對于蘭伯特的下落，霍華德X也愛莫能助，想不到雷米等人已經有了線索。霍華德X來到他們的藏身處，驚訝的看到被綁在椅子上的鮑德溫。鮑德溫拿了霍華德X的錢后，對女友念念不忘，并沒有離開柏林，因而成了雷米的目標。到現在，她仍不失殺手本色，淡定的要求與霍華德X單獨交談。霍華德X明白她的用意，她已經是組織上的棄子，不可能知道蘭伯特的去向。不過蘭伯特知道太多的秘密，交給戰略部只會惹來更大的麻煩。霍華德X便與鮑德溫達成交易，霍華德X負責找到蘭伯特，鮑德溫負責鏟除后患，然后離開柏林。
而這會，奎爾在用自己的辦法尋找蘭伯特。他在妻子的跑鞋底裝了竊聽器，每晚克萊爾外出跑步回家，他都會偷偷取出芯片，聽聽有無異常。這一天，他果然聽到妻子與蘭伯特接頭時的對話。錄音中，蘭伯特除了催促克萊爾盡快激活影子特工外，還要求籌筆錢，用于賄賂那些審核假護照的人。蘭伯特說出了一個地址，奎爾馬上記了下來。
克萊爾當然清楚蘭伯特的伎倆，那個地址只是測試內容。所以她仍按既定的程序，在公交車上把錢交給特工。只是她沒料到，前來接頭的特工會是以前的戀人斯潘塞。故人相見，克萊爾卻默然無語，轉頭下了公交車。
克萊爾沒有中計，奎爾則一腳踏進了陷阱。就在同一天，雅娜拜訪了在家休養的艾米莉。艾米莉看著雅娜提供的一些資料，想起車禍前自己在調查一件事。腦子里很模糊，隱約記得有所學校，還有教堂里母親的靈龕。但她能確定一件事，奧爾德里奇絕不可能是影子特工，因為那名影子特工應當是女性。此言一出，雅娜對奎爾的懷疑更甚。
回到辦公室，雅娜恰好看到奎爾召集行動隊執行任務。雅娜是特別調查員，要求一同前往，奎爾也不便拒絕。等行動隊沖進奎爾指定的地點，發現只是間空無一人的廢棄辦公室。桌上唯一一部電話詭異的響起，奎爾剛拎起來，雅娜就看到對面大樓有狙擊手，急忙將他推倒在地。
奎爾死里逃生，怒氣沖沖的回到家，質問“心如蛇蝎”的克萊爾。克萊爾一聽便知大事不妙，奎爾的行動無異于告訴蘭伯特，克萊爾已經曝露，今后只怕永無寧日。恰在此時，霍華德X敲開了奎爾的家門。既然蘭伯特成了大家的麻煩，不如聯手想辦法，解決這個麻煩。
通道另一邊的世界里，霍華德被關進艾科。這里有別于其他的監獄，犯人可以自由活動。霍華德剛踏進活動區，就看到了電視機前的奎爾。與他認識的奎爾不同，眼前的奎爾是籍籍無名又很重要的囚犯。他會把自己的弱點、思路告訴亞尼克。通過這種方式，管理層就能了解另外一個奎爾可能做出的決定。這就是艾科的作用，開采和發掘囚犯的記憶，用于對付另一個世界。在這里，霍華德還看見了搶走戰略部職位，又死于鮑德溫之手的同事馬塞爾。當晚，霍華德就被馬塞爾等人痛毆。當初是霍華德X將他們關進艾科，霍華德也就成了代罪羔羊。看守坐在監視器前無動于衷，絲毫沒有阻止的意思。
艾米莉X得知霍華德被送去了艾科，即失落又無奈。向管理層匯報工作進展時，管理層對文件夾里那套休閑別墅并不感興趣，強調艾米莉X只需查清奧爾德斯與米拉之間的關系。管理層如此有意避開這套別墅，必有隱情。再結合艾米莉來過這個世界，管理層不可能不知道此事。他們掩蓋艾米莉的行蹤，誰又知道有沒有隱瞞其他事。
艾米莉X不會任人擺布，仍決定讓伊安前往調查休閑別墅。在別墅里，伊安找到一具死去多日的尸體。根據鄰居描述，曾有個女人找過戶主，想來必定是米拉。別墅里被翻得亂七八糟，像是在尋找什么東西。鄰居的一句話引起伊安的注意，十幾天前，戶主在后院做園藝。時值冬季，沒人會在這種時候種植花草。伊安拿起鐵鏟，在后院草地下挖出一個帶密碼鎖的旅行箱。
艾米莉X此時在檔案室調閱艾米莉的檔案，顯示其曾與朗斯頓特工接觸。朗斯頓已退休數年，開了家汽車銷售店。到了店里，朗斯頓一眼就認出此艾米莉非彼艾米莉。事到如今無須隱藏，朗斯頓承認多年前艾米莉來過這個世界，向管理層提交了一份報告。報告指出，上世紀九十年代爆發的流感疫情確為彼世界試驗室失誤釋放出病毒，再由通道傳到此世界。管理層收到報告后不久，便調走了朗斯頓。此后，他也再沒見過艾米莉，也沒有那份報告的消息，更沒聽說過米拉的名字。最后，朗斯頓提醒艾米莉X，艾米莉會把機密資料藏在一個地方。也就是說，只有艾米莉X才會想到“自己”把答案藏在了哪兒。
