學徒需要三年不能回家，玉嫻來看望何天寶，何天寶嚴格遵守學徒制度，不肯回家。兩年后，何天寶提前出師。何天寶回鏢局看望郭玉嫻和兒子何承武。向郭冬生和楊鐵柱鄭重地賠了不是。郭春生病重，郭玉財代他做生意，故意對花巧云和郭春生表現出孝順，讓郭春生和花巧云以為郭玉財改邪歸正。結果郭玉財進皮以次充好，買家孫掌柜上門索要賠償。郭玉財反誣陷張皮匠。張皮匠要帶眾學徒離開。郭春生發現郭玉財花大錢買了劣貨，大病不起。何天寶見郭冬生記賬都是用圖畫(因為郭家沒人認字)，覺得應該改成文字，好看得清明細。花巧云陪病重的郭春生來跪求何天寶挽救皮行。在張皮匠即將與其他人簽約之際，何天寶最終以自己的誠心挽留下張皮匠。郭春生挽留眾伙計。郭春生將進皮的任務交給何天寶，何天寶挽回了損失，郭春生將錢交給何天寶當本錢，讓他擔起皮行重任。
何天寶到張家口進貨，與巴特爾不打不成交。自此結識了賣皮貨巴特爾和掌柜錢硯開。何天寶拜訪各家名店，得知各家大戶的富庶，眼界大開。郭春生、郭玉嫻、楊鐵柱等到張家口打探何天寶消息，途中被匪徒劫持，原來是伍彪想劫持玉嫻。玉嫻被伍彪劫持到山寨，將她的孩子劫走。伍彪和玉嫻重敘舊情，伍彪想讓玉嫻和他走。楊鐵柱擺脫眾匪徒，救出郭玉嫻。楊鐵柱用佛指鏢打傷伍彪，郭玉嫻留下定情物和解藥冷冷離開。巴特爾在張家口被敲詐，何天寶在張家口仗義執言，幫助巴特爾免遭欺詐。巴特爾很感激何天寶的熱心與誠意，將上好皮貨低價賣給何天寶。何天寶與郭春生等相見，向他們詳述張家口的生意前景。何天寶從巴特爾處拿來了上好的皮貨，讓皮行生意大為好轉。郭春生同意何天寶在張家口開設分號。何天寶回家看望郭冬生，請求他把當初賠給他的大洋給他到張家口做生意，因為郭春生那里暫時沒有現錢。楊鐵柱告訴郭冬生被伍彪劫持的事，原來伍彪是詐死。伍彪決定改邪歸正，解散眾弟兄，重新做鏢師。郭春生讓何天寶留在皮行，那些大洋算何天寶的入股，并將張家口的生意交給他。
大昌皮行張家口分號正式開張，姜掌柜說這不像皮行而像茶館。何天寶堅稱自己的決策正確，只要心誠就會有生意，結果半個多月都生意清淡。經人指點才知道他沒拜碼頭。何天寶經姜掌柜指點，前往張家口最富盛名的“恒泰永”白家“拜碼頭”，不想打死了白府看門的惡犬。白家少爺白紹仁借機將何天寶送交官府，索要巨款賠償。白府將何天寶囚禁起來，管家向白紹仁敘述何天寶的背景，聽聞此，白府將何天寶放出，并向他威脅自己的勢力。郭玉嫻、郭春生等人得知何天寶的落難，郭玉財趁機落井下石。郭春生、郭玉嫻、楊鐵柱等多方籌措，好不容易湊足了銀子，卻發現何天寶已經被人保出，原來是郭冬生找了白家老爺求情把案子撤了。錢是德盛隆的掌柜郝元尚出的保金。郭春生何天寶將錢還給郝元尚，郝向何天寶痛斥白紹仁的霸道，稱贊了何天寶的正義。郝元尚勸何天寶離開張家口。郭玉財又在何天寶的皮行門口胡鬧，何天寶考慮后，決定返回蔚縣。郭春生力勸何天寶留下來。何天寶找到姜掌柜，問他和和記皮行的和掌柜是什么關系。白紹仁又派人威脅何天寶，何天寶堅持拒絕。何天寶見自己的皮行像茶館，索性四處向別人推銷自己的皮行作為談生意的地方，大獲成功。