真真因接受不了鬼面叔叔就是謝曉峰的真相，離開了他們。曉峰與小弟一路，真真默默追隨。想要殺了他后再自刎報恩報仇。曉峰正裝出現，兩人決斗，小弟在旁偷看，張三豐卻又出現了，攔下了真真。于心無愧，不畏生死。曉峰請張三豐指點迷津，真人說江湖與朝廷坑瀣一氣，要曉峰從江湖來回江湖去，去揚正抑惡。小弟暗殺真真不成，被真真打暈，結果丐幫想殺小弟，被真真救回。小弟生氣離開，未沖真真下手。真真走了，小弟被丐幫圍攻，卻被去而復返的真真救了，真真殺了這些人，丐幫長老死前對真真下毒，她的眼睛看不到了。燕十三想要真真去京城醫眼，紀情被擄走，被燕十三救下，燕十三表白心意。紀綱被帶來和天尊相見，天尊說了現在鏟除異己的工作已有天尊接手。芙蓉假扮刺客，被紀綱識破。紀綱來佛堂找秋荻，一腔柔腸似水被秋荻的冷漠無情打破，紀綱惱羞成怒，用謝曉峰威脅秋荻，兩人大吵一架。阿亮找到芙蓉，說小弟的爹娘被真真殺害，芙蓉要給小弟報仇。小弟與真真一同求醫到京城，醫館嫌他們沒錢，不肯醫治，真真含怒離去，被芙蓉看見。
小弟和芙蓉相遇，芙蓉要介紹十三給他當師父。真真離開了他們，被曉峰遇到。曉峰已決定重返江湖，完成義兄的托付。紀情被俘，小弟發現，告知燕十三，燕十三追隨如石洞，洞門緊閉，兩人被困。迷糊中，沉魚化作秋荻模樣，斥責燕十三負了她，另尋了所愛即紀情。紀情醒后，燕十三說俘紀情是錦衣衛所為，回憶起周大人一家被百家刀法暗殺，且是最高深的一招，除了白天宇不可能有人使出這招，兩人陷入沉思。小弟和阿亮被人趕出客棧，芙蓉出現，請二人吃飯住店，小弟很不喜歡依靠芙蓉，要和阿亮一起，憑本事考錦衣衛。燕十三又說到史將軍給過他一封密函，說皇上在鏟除異己，請燕十三查清事情，保護他們，燕十三做出承諾，懷疑敵人是為了鏟除史將軍，利用紀情把他俘過來。在紀情找紀綱的幫助下，兩人獲得了訓練的機會。阿亮喜歡芙蓉，不知如何表白，來找謝曉峰討教如何追女孩子，曉峰教他寫詩，買胭脂，好吃的。問及阿亮為什么不告訴小弟，被曉峰猜出來他們喜歡同一個女孩。
阿亮的第一次表白失敗了，芙蓉以為是小弟送給她的禮物。小弟練武練了一整晚，被芙蓉知道，兩人吃飯時候相互謙讓被阿亮看見。真真要和曉峰一起去找燕十三，被曉峰勸回。芙蓉和小弟告別，互訴衷腸，被阿亮看見。阿亮和小弟被錄為錦衣衛，負責偵查燕十三和紀情的下落。紀綱與天尊協商殺史將軍的細節，要紀綱洗脫嫌疑。石統領卻帶著小弟和阿亮在茶樓喝茶，芙蓉來到，去白家府邸發現了迷煙，心下擔憂。石洞里，燕十三和紀情私定終身，拜了天地。芙蓉、小弟和阿亮誤打誤撞到了曾打斗過的地方，阿亮在觸碰石碑的時候恰巧按到了開關，石洞打開，走著，居然遇到了曉峰。曉峰用內力打通了通道，結果觸發了毒氣，眾人退出，燕十三和紀情也趁機逃出，曉峰他們四處尋找，居然發現了燕十三在為紀情療傷。燕十三簡單說了那個神秘組織，他和曉峰去救兵部尚書史將軍。紀綱說皇上召見史將軍，史將軍從皇上今日行動懷疑皇上已**縱。兩人出門，府上被攻破，紀綱打傷自己，讓史將軍去求援。燕十三、曉峰、阿亮、小弟匆忙趕到，得知后匆匆趕去支援史將軍。