謝曉峰內心掙扎卻不能說出真相，唯有將真真帶往天絕島，交予島上三名武功高絕的天絕島三怪調教，三怪告知真真，若想打敗謝曉峰，就必須先打敗三怪，方能在武功上勝過謝曉峰。曉峰終于將真真留在島上，帶著太子朱文奎離開天絕三怪，過著嚴厲坎坷的習武生活。?燕十三明知秋荻珠胎暗結，腹中懷著謝曉峰的孩子，仍然對秋荻之情懷不減，將深情藏在心中，默默地守候陪伴著為情所傷的秋荻住在別院之中。終于，慕蓉秋荻臨盆產下一子，燕十三抱著嬰孩回到慕蓉山莊，慕蓉正見到孫子，認為是謝之孽種，毫無欣喜之色，深覺此嬰孩出生是慕蓉山莊奇恥大辱，欲將之誅殺，最后，不忍，令燕十三抱走嬰孩，放逐流江之中，隨流飄走，讓天意決其生死。?秋荻趕至江邊，痛失親兒終于不支昏倒。醒來以后，秋荻怨恨，將燕十三趕離。另一方面，紀綱心中一直對秋荻懷有染指之心，故意激將燕十三離去追殺謝曉峰，以便對秋荻進行一條詭譎毒計………?燕十三四處追查謝曉峰下落，發現不只慕蓉世家懸賞暗花欲殺謝曉峰以洗恥辱，京城亦也懸賞五千兩黃金欲將謝曉峰緝拿歸案！頓時，武林人士掀起追殺謝曉峰的熱潮，某日，燕十三得到消息，隨著各門各派追捕謝曉峰，最后發現原來只是個假冒謝曉峰之小盜，原來，江湖中各綠林大盜，皆不惜假冒謝曉峰之名，四處犯案，因而導致謝更是惡名昭彰。?紀綱暗中以「波斯神水」迷幻秋荻。秋荻終日迷迷糊糊，幻覺間，終于見到日思夜想的「謝曉峰」，假「謝曉峰」（即真紀綱）對秋荻后番懺悔，希望能與秋荻再續前緣，對兩人愛情結晶離散，「謝曉峰」反而豁達地認為是天意，對秋荻安慰一番。秋荻最后被假的「謝曉峰」真誠打動，假「謝曉峰」終于虜奪慕蓉秋荻，秋荻終情歸假謝曉峰—即大師兄紀綱。?謝曉峰終于帶著太子，查到建文帝的下落，讓父子重逢。再見建文帝時，發現他已看破紅塵而出家，并準備帶著太子遠離中土，不再回來，建文帝要求謝忍辱負重隱姓埋名退出江湖。謝曉峰使命完成，背著武林第一罪人的惡名頓時感覺前路茫茫，不知該何去何從？內心消沉，最后葬劍，浪跡天涯，化身為一個普通人，江湖之大，卻沒有他容身之處！
很多武林人士都希望取得懸賞五千兩黃金，但是謝的劍法是天下無雙的，所以大伙商談集合大家力量，殺了?”謝”?以取懸賞。?秋荻擔心曉峰遭到五林人士追殺，假「謝曉峰」一紀綱聲稱若能學得失傳的武林絕技，就不怕眾多高手襲擊。秋荻不疑有詐，終將博覽過的武林絕學「五虎斷魂刀法」秘笈口訣授予「謝曉峰」一即紀綱，終于讓他學成了「五虎斷魂刀法」。就在這時，燕十三回來，意外見到紀綱出現在秋荻的別院內，紀綱亦是怔然是到燕十三去而復返。紀綱突然力邀欲推薦燕十三入京為燕王效命，想進一步將燕十三支開，豈料卻遭到燕十三斷然所拒。?過后，燕十三更是驚然發現，與秋荻相處朝暮出雙入對的人，竟然是紀綱！燕十三更是意外發現心中深愛著謝曉峰的秋荻，竟然轉而接受紀綱感情，更震驚發現紀綱從秋荻身上得到武林失傳已久的上乘武口訣，忍不住找紀綱質問，紀綱得意直言不諱，更承認用了手段，因知秋荻對謝曉峰念念不忘，故以波斯「離魂神水」迷惑秋荻的神智，心力交瘁的秋荻以為謝曉峰真的回來，熟不知眼中所見的謝曉峰實乃紀綱。?燕十三難以置信，紀綱找來紅顏知己「沉魚」（劉莉莉飾）為之做實驗，燕十三終半滿腹疑惑飲下紀綱的「離魂神水」，果然眼中所見的沉魚馬上變成心中所深愛的秋荻。燕十三頓時心中更是痛苦，秋荻與謝曉峰發生關系于前，如今又被紀綱蒙騙，導致他不敢向秋荻到出紀綱冒充謝曉峰之秘密，故此，發誓一定要找到謝曉峰，將他打敗，還秋荻小姐一個公道。?秋荻與冒充謝曉峰的紀綱渡過了一段隱居的甜蜜時光，紀綱開始不讓秋荻飲用「離魂神水」，因為紀綱不愿一直當謝曉峰的替身，他要秋荻真正看清楚，自己是真正愛他，對他好的人，終于秋荻神智回復，知道真相，震驚不已！燕十三安慰秋荻，聲稱只要秋荻下令，定為他殺死紀綱，豈料秋荻卻說自己已是紀綱之人，愿意下嫁紀綱。
紀綱贏得美人歸，開心向慕蓉正提親欲娶秋荻為妻，慕蓉正為之開心不已，正中下懷！因為紀綱不只是自己得意門徒，更是日受皇帝寵信的大內錦衣衛指揮使，前途似錦，故欣慰地將秋荻交托于紀綱，了卻一件心頭大事。燕十三心中雖然痛苦，卻一直沉默沒有半句怨言，誠心祝福秋荻，決意尋找謝曉峰的下落，完成兩人曾經許下的戰約。?紀綱與秋荻成親以后，帶著秋荻準備回京，途中經過江南小鎮客棧，離去間眾人與謝曉峰擦身而過，竟然渾然不知。原來，謝曉峰已變成了一個邋遢、廢人般的酒鬼---沒用的阿吉，終日以酒灌醉自己，與昔日的劍神三少爺完全變了個模樣。?阿吉常常為了乞酒而任人百般羞辱打罵。某日，阿吉假冒丐幫弟子欲向丐幫長老乞討劣酒，最終被揭穿遭丐幫弟子痛打一頓，昏到在爛泥雨中，被路過的年輕小麗?(楊若兮飾)所救，小麗同情阿吉身世可憐，將阿吉帶回青樓，從此阿吉在韓大娘開的三等青樓內打雜做粗活，從此阿吉的酒喝得更多，話變得更少，活像個啞木頭。?燕十三于江湖中尋找謝曉峰不獲，回到京城，紀綱趁機要燕十三與眾錦衣衛練劍，燕十三無意中露了一手奪命十三劍，紀綱便再次游說燕十三留下成為錦衣衛教頭，燕十三直言拒絕，更一語道破自從秋荻獲知紀綱假間謝曉峰后，已不再授于任何武林秘籍，故紀綱處心積慮的想透過錦衣衛之手，學得「奪命十三劍」絕技。?紀綱無奈，轉而游說秋荻去設服燕十三，秋荻卻因了解燕十三心態，故沒有出言挽留。紀綱懷疑燕十三已練成「奪命第十四式」劍法變化，百般對燕十三試探，燕十三始終否認，紀綱無奈。秋荻雖然下嫁于紀綱，卻一直對謝曉峰無法忘懷，黯然間，獲悉身懷紀綱骨肉，紀綱興奮不已，對秋荻更是呵護備至，秋荻悲憤傷痛，百般無奈。