紀綱在沉魚處得到了提醒，重審顧大人，得知寶藏藏在天絕崖，拿到了復國錦囊。紀綱推測謝曉峰未殺遜太子，其稟明皇上后，天下開始四處通緝謝曉峰。鐵鉉墳前被丐幫眾人發現，丐幫長老言等自己練成天魔手去殺謝曉峰，滅黑龍幫。六月前，丐幫已歸附天尊，條件是把謝曉峰趕上絕路，格殺勿論！紀綱了解了當年的情況，沉魚認為謝曉峰以及舊黨們是在等待太子的出現。紀情與燕十三離開紀府。十年后，秋狄出關。酒館曉峰遭到丐幫和錦衣衛的伏擊，謝曉峰重傷，逃到了一戶人家，居然是老苗子的老家。老苗一家人收留了他。誤傳曉峰已死，秋狄明白了自己的心意，想要曉峰回到她的身邊。崖邊遇到欲跳樓的沉魚，兩人結拜，秋狄傳授其武功。
小苗和阿強送曉峰去阿強的朋友家，為了躲避風險。但路上被錦衣衛發現，卻發現草車里沒有曉峰，得知中計。老苗子和苗大娘為了保守秘密，雙雙自盡，共赴黃泉。曉峰醒來，發現一切，為他們立墳送終，發誓一定為他們報仇，但不敵眾人，謝曉峰被燕十三救下，紀情趕來。被他們藏在了老苗子的家。秋荻知道曉峰沒有死反而很欣慰，想要解散天尊，而沉魚卻不要她放棄。紀情向曉峰表白，而曉峰不愿再辜負她，婉拒了她。燕十三和紀情離開回京。紀綱要去天絕崖取回軍餉。曉峰回到天絕崖，見到三怪，說他們的根本就沒有中毒，隨時可以離去，得知鐵真真已走。沉魚帶秋荻來到紫云陵，見到皇上，皇上說可以讓天尊更加壯大。紀綱臨走和秋荻大吵一架，懷疑秋荻十年閉關期間和謝曉峰私會。被芙蓉看見將他們拉開。
紀情感染風寒，燕十三寧抗軍令，留下照顧紀情。兩個人聊天，開始相互了解。紀綱來到天絕崖，發現軍餉，正偷運時發現三怪，三怪為了保護謝曉峰，紀綱將其殺害。謝曉峰只來及救下獨孤笑，不久，獨孤笑也死了。紀綱來了，被曉峰識破他就是因為慕容秋荻記恨他，謝曉峰被其逼下山崖。謝曉峰與慕容秋狄的兒子小弟現在是賣豆腐的家里的兒子，想跟隨竹葉青，卻被拒絕。阿吉暈倒在街頭，被小弟救回家，留下幫忙送豆腐。真真化名捕獵者，為人辦事賺錢。這次幫竹葉青抓回了小妾和奸夫，要竹葉青有謝曉峰的消息就告訴他。小妾供出是丐幫的五袋長老拐走了她，被竹葉青殺了，小弟和阿亮偷看到，驚呼出聲被發現。竹葉青說只要他二人能夠殺了五袋長老，就允許他們追隨。小弟和阿亮苦思冥想妙計，被阿吉聽見，微有驚訝。