明朝太祖年間，神劍山莊由于為朝廷驅(qū)逐蒙古韃子，助皇上登基有功，受到皇上賞賜「天下第一家」牌匾，因此引來另一武林世家不滿，原來慕蓉世家亦也協(xié)助朝廷立功，不服神劍山莊坐上「天下第一家」位子，兩大世家爭持不下，終于發(fā)生沖突，幸好張三豐及時(shí)出面調(diào)解，才幸免釀成血戰(zhàn)。最后達(dá)成協(xié)議，神劍山莊的謝玉孫?(許鴻達(dá)飾)和慕蓉世家的慕蓉正(謝謙飾)同意十八年后再讓下一代后人進(jìn)行決斗，勝者名正言順成為天下第一武林世家。?無奈造化弄人，慕蓉正竟然膝下無子，只得一女慕蓉秋荻(俞飛鴻飾)。慕蓉秋荻玉潔冰清，聰慧過人，除了有武林第一美女之譽(yù)，更有過目不忘之本事，雖然不懂武功，但從小博覽慕蓉山莊所收藏之天下武林絕世武功秘籍，已是記得滾瓜爛熟。?十八年決戰(zhàn)之約終于到來，慕蓉山莊日漸凋落，慕蓉正在百般無奈之下痛下決心，突將山莊所有武林秘籍焚毀，金盆洗手，退出武林！燕十三(王冰飾)一家三代皆為慕蓉山莊守護(hù)神~即家奴，對慕蓉世家一直忠心耿耿，到燕十三這一代更勝先祖，獨(dú)創(chuàng)出了「奪命十三劍」，在慕蓉世家中，雖然身份低微，但卻已名震武林，燕十三自告奮勇要求出戰(zhàn)「神劍山莊」之第二代傳人－三少爺謝曉峰(何中華飾)，卻因家奴身份遭慕蓉正所拒。?一日，慕蓉正為天山雙怪襲擊，生死博斗性命危急間，燕十三救了慕蓉正一命，慕蓉正為燕十三解除了家奴一職，還他自由。可是，燕十三卻執(zhí)意留下守護(hù)慕蓉秋荻。原來，燕十三與秋荻從小青梅竹馬，癡癡地暗戀秋荻多年，現(xiàn)在家奴身份解除，燕十三終于萌起追求秋荻的決心，某日，燕十三向秋荻暗示愛意，無奈秋荻心中早有所屬，對燕十三之示愛不以為意，可是，卻無意中遺落香囊，燕十三誤會秋荻對他有情，將香囊視為定情信物，雀躍珍藏，感情更是越陷越深。?慕蓉正大弟子紀(jì)綱(陳繼銘飾)學(xué)藝有成，深得朝廷器重，當(dāng)上了朝中錦衣衛(wèi)指揮使，紀(jì)綱不忍見慕蓉正把「天下第一家」牌匾雙手奉給神劍山莊，亦也要求出戰(zhàn)，慕蓉正勸紀(jì)綱身受朝廷國家重任，應(yīng)全心全意為國家效命，不該插手江湖恩怨。紀(jì)綱亦對小師妹慕蓉秋荻從小傾慕，無奈紀(jì)綱多次示愛皆遭慕蓉秋荻所拒。原來，秋荻的心中，早有所屬，那就是江湖中人人盛傳的「劍神」－謝曉峰。?謝玉孫老莊主將一切寄托都落在三子曉峰的身上，曉峰除了劍術(shù)高超、凌厲無比之外，行蹤卻極為神密。江湖中人對三少爺總是神龍見首不見尾，命喪在他劍下的，已有三十八人，全都是屬于邪魔外道的頂尖高手，江湖中對三少爺，全皆聞名而生畏。秋荻深深被三少爺?shù)慕⑿凼论E吸引，心中仰慕漸漸的轉(zhuǎn)為情愫。?一日，秋荻忍不住好奇，拉著燕十三策馬前往「翠云峰」一睹三少爺風(fēng)采，一不小心與燕十三失散了，更無意中闖入翠云峰內(nèi)謝曉峰練武的楓林禁地，見到了曉峰，曉峰以為秋荻身懷絕技，出手欲與秋荻較量，不悉武功的秋荻不慎終被曉峰所傷。曉峰始驚知秋荻只懂秘籍而不悉武功，歉意間為秋荻療傷。秋荻由此見到心目中一直期盼仰慕已久的曉峰。?燕十三尋來，氣怒間與謝曉峰第一次交手，兩人不禁對彼此劍法互相賞識，兩個(gè)孤高氣傲的高手，因此結(jié)下了亦敵亦友的感情。另一方面，秋荻與曉峰因一次誤會邂逅，彼此心中種下了情愫，但因兩家勢不兩立，二人只有開始秘密往來，感情越陷越深，越是擔(dān)心東窗事發(fā)，會被雙方家長迫逼分離。?無計(jì)可施之下，秋荻提出要與謝曉峰私奔，謝曉峰光明磊落，要對秋荻明媒正娶，只身來到慕容世家，向慕容正提出求親，慕容正震怒非常，將曉峰趕走，并不準(zhǔn)秋荻與謝曉峰再見面。
慕容正對女兒與仇家─謝曉峰私訂終身，非常憤怒。寧可要她嫁于大師兄─紀(jì)鋼，也不欲她嫁入謝家。?在「聽濤小筑」內(nèi)紀(jì)綱去找燕皇賜給他的美女沉魚(劉莉莉飾)，沉魚表白忠于燕皇也忠于紀(jì)綱。燕十三終于發(fā)現(xiàn)秋荻心中所愛并非自己，痛苦間，慕容秋荻對燕十三苦苦哀求，讓她出去見謝曉峰一面，燕十三終拗不過之而心軟，私自將秋荻放走。?慕容秋荻來到與謝曉峰經(jīng)常會面之地，見到的竟謝曉峰之父謝玉孫，謝玉孫發(fā)現(xiàn)秋荻對謝曉峰用情至深，終于感動，主動與慕容世家解去多年宿怨，更將【天下第一家】牌匾送予慕容世家以示誠意，謝玉孫的誠意打動慕容正，終答應(yīng)讓謝曉峰與慕容秋荻這對有情人終成眷屬。燕十三突然挑戰(zhàn)謝曉峰，約在謝成親前夕決一勝負(fù)。曉峰看出燕十三是為秋荻而戰(zhàn)。終在不能拒絕的情況下，答應(yīng)赴戰(zhàn)。?就在兩家婚禮如火如荼籌備中，十月十九日，兩位武林中最負(fù)盛名的劍客－三少爺謝曉峰，與「奪命十三劍」的燕十三于棲霞山楓林中生死決斗。隔天就是秋荻與謝曉峰的成婚大喜之日，秋荻深知，兩人決斗，必有一死，這是秋荻最不愿看到的事情。?終于按捺不住，奔往楓林，卻只見到燕十三一人獨(dú)自佇立在林中，秋荻大驚以為謝曉峰已敗在燕十三手下，豈料燕十三卻說，謝曉峰在比劍中途，被一突然出現(xiàn)女子－呂香華帶走。秋荻晴天霹靂，眾人懷疑謝曉峰成親前夕與別的女子私奔，以為謝曉峰應(yīng)呂香華(戴春榮飾)之間有不可告人之情。?原來，事出有因……十月十七日，京城變天，「靖難之亂」中，燕王朱棣(靳德茂飾)攻皇城叛變奪了帝位，謝曉峰之義兄乃兵部尚書鐵鉉(程泓飾)。建文帝(岳躍利飾)與太子朱文奎被叛軍追殺，鐵鉉與妻子呂香華(戴春榮飾)帶著年僅七歲的太子朱文奎逃亡，無奈叛軍眾多，鐵鉉無計(jì)可施，唯有讓妻子找謝曉峰來撘救……?燕王朱棣即了帝位，四處追殺建文帝及太子。鐵鉉帶著太子朱文奎逃至江邊，遭朱棣座下的道衍和尚率大批大內(nèi)高手追捕而來，危急間，呂香華領(lǐng)著謝曉峰趕來接應(yīng)，救走了負(fù)傷的鐵鉉及太子朱文奎。?謝曉峰一路掩護(hù)著太子及鐵鉉趕至河邊，準(zhǔn)備與呂香華及一對稚兒幼女會合，乘船逃亡，無奈道衍和尚率兵追殺到，鐵鉉夫婦決心效法「趙氏孤兒」的故事，救太子，讓唯一的兒子穿上太子衣冠冒充同年齡的太子，囑咐年僅八歲的長女鐵真真(陳瑩飾)帶著太子趁亂逃亡……?此時(shí)，曉峰突然倒戈相向，揮劍斬殺了鐵鉉及太子，更將兩個(gè)首級獻(xiàn)給了道衍叛賊。?江湖前人人敬為劍神的謝曉峰，居然是個(gè)殺太子、殺義兄的大畜牲！三少爺─從此背上了不忠不義，人人唾恨，含冤難辯的惡名。謝玉孫不解，兒子為何要這樣，痛斥自己兒子之不是，愧對秋荻，亦愧對祖宗。
秋荻在成親前夕，三少爺謝曉峰竟然帶著另一女子逃婚私奔，秋荻大受打擊，柔腸寸斷。謝玉孫痛斥次子-謝曉峰犯下的罪行，悲痛間廣發(fā)武林帖，要天下英雄對謝曉峰誅殺毋論，最后謝玉孫更認(rèn)為教子無方，罪孽深重，舉劍自刎以謝天下。?慕蓉正更認(rèn)為自己是江湖上有頭有臉之人，謝曉峰對秋荻始亂終棄，口口聲聲要和慕蓉家和好，但竟欺人太甚，令慕蓉山莊顏面無存！而紀(jì)綱更證實(shí)了謝勾結(jié)判賊道衍，不但殺了鐵鉉更殺了太子，人人唾罵謝喪盡天良，秋荻無法接受巨變，大受刺激昏倒，經(jīng)過深暗醫(yī)術(shù)的燕十三診斷，竟然發(fā)現(xiàn)秋荻已懷了三個(gè)月的身孕，大師兄紀(jì)綱目睹師妹受挫，大怒欲找謝曉峰算帳。?鐵鉉與謝曉峰設(shè)下苦肉計(jì)，犧牲自己及親子，助太子逃過道衍和尚等人的追殺。道衍率領(lǐng)手下離去之后，謝曉峰四處尋找鐵真真及義嫂呂香崋下落，驚然發(fā)現(xiàn)呂香華上吊自盡。謝曉峰及時(shí)救了香華，發(fā)現(xiàn)香華身受重傷，急忙搶救為香華輸入真氣療傷。?豈料這一切，卻被尋母而來的真真撞見，真真誤以為謝曉峰輕薄其母，悲憤帶著太子離開。呂香華醒來以后，趁曉峰外出取水，留下絕命書，奔向懸崖投江自盡。準(zhǔn)備與太子乘船離開的真真，親眼見母親因「難忍謝曉峰羞辱」憤則投江而亡，真真含淚立下重誓，今生不殺謝曉峰，誓不為人。?道衍查悉鐵鉉尚有一雙子女流亡在外，斬草除根，竟然大撒天羅地網(wǎng)，四處追殺鎮(zhèn)上童男童女，真真帶著太子沿途乞討，遭到追捕，為難間，謝曉峰戴著鬼面具出現(xiàn)，救走兩人，鐵真真哀求鬼面人（曉峰）收她為徒，以便日后殺掉三少爺以報(bào)父母及弟弟之血海深仇。