艷炟四處找不到爍罡，火族的王子們嘲笑艷炟連爍罡都找不到，想要擅自離開十層塔，此時火王出現(xiàn)，傷病未愈的他得知爍罡失蹤后怒火攻心，連吐了幾口鮮血，浴火城中的浴火神燈只有火族九子才能守得住，如今爍罡失蹤，浴火神燈不再穩(wěn)定，浴火城便處在了隨時都能被入侵的境地。
卡索的冰核越長越大，嵐裳嘗試用自己的血喂養(yǎng)它，不料冰核咬了她一口，拒絕食用她的血，卡索見到嵐裳對自己的事如此上心忍不住想要告訴她自己的真實心意。嵐裳不想聽他的抱歉，拉著卡索出去散心，月神受梨落之托一路保護著卡索。遼濺攔住她的去路，帶著月神一同去面見冰王，月神將梨落看見冰族J細和火王勾結的事告訴冰王，所有人都大吃一驚。但梨落沒有看清內(nèi)鬼的真面目讓眾人陷入了破案的瓶頸，此時星舊為冰王想出了一個辦法。
蓮姬引誘冰族的孩子們進入雪霧森林，謀劃了不可告人的秘密。梨落在前往北禁之地路上進入星舊的夢境。夢境里的北禁之地荒無人煙，黃沙漫天，星舊出現(xiàn)在她的眼前，帶著梨落一起尋找當初見到冰族內(nèi)鬼的地方。兩人藏在角落依然看不清內(nèi)鬼的真面目，正當兩人馬上要看到內(nèi)鬼容貌之時卻被火王和冰族內(nèi)鬼發(fā)現(xiàn)，兩人同時使用幻術攻擊梨落，星舊能重現(xiàn)當時的場景卻不能改變事實，但是星舊撿到了冰族內(nèi)鬼擊中的一塊石頭，神族幻術各有各的特點，只要找出刃雪城里使用相同幻術的人就能找到內(nèi)鬼。星舊帶著石頭離開梨落的夢境，梨落醒來，繼續(xù)在北禁之地尋找闍印的下落。
嵐裳偷偷潛入卡索房間想要幫助他培育冰核，為他分擔煩惱，可冰核卻四處逃跑捉弄嵐裳。冰核在兩人的細心呵護下茁壯成長，很快十日期限已到，櫻空釋和卡索分別交出了自己的冰核，櫻空釋深知自己養(yǎng)不出冰核在大殿上緊張起來。卡索的冰核已經(jīng)成功孕育出了一個角，冰王冰后欣慰不已。櫻空釋不得不在眾人面前展示冰核，他的冰核卻毫無反應，冰王正準備宣布結果，此時櫻空釋的冰核突然睜開眼睛，長出了兩個角，活躍地跳動著。原來蓮姬為它澆入了冰族的血，原來蓮姬殺了進入雪霧森林的五個少年，提取他們的血注入了櫻空釋的冰核之中。此時雪霧森林出五具男尸事已經(jīng)傳遍了刃雪城，臣民們?nèi)诵幕袒蹋詾榛鹱逵忠俅芜M攻，紛紛向冰王請求盡快選出繼承者。冰王頂不住壓力答應眾人讓兩個兒子當中比武，選出最后的繼承人。
櫻空釋詢問蓮姬替他培育冰核的方法，蓮姬讓他別管閑事，要求他徹底打敗卡索才會告知讓卡索恢復靈力的方法，櫻空釋雖然不相信母親，但為了卡索只好答應。七圣者們質(zhì)問冰王為何櫻空釋能培育出冰核，冰王也毫無頭緒，七圣者告訴他即便櫻空釋贏得比武也將會代替冰王毀掉不適合的繼承者。
嵐裳請求蓮姬取消櫻空釋與卡索的比武，她不希望失去靈力的卡索再次受傷，蓮姬認為櫻空釋當王實至名歸，她忍辱負重終于要獲得想要的一切并且為之得意不已。人魚圣尊告訴嵐裳卡索的敵人不是櫻空釋而是他自己，如果他不能戰(zhàn)勝自己，那么她只能選擇支持櫻空釋了。
星舊為卡索帶來梨落的近況，卡索與梨落心有靈犀早就明白了對方的心意。如今他更在意的是繼承者的人選，他認為櫻空釋更適合當上冰王。卡索開始留意黑霧的存在，認為那團黑霧才是藏在幕后的敵人，他決定尋找黑霧的秘密卻受制于身上殘留的劍靈，星舊認為噬神劍可以抑制劍靈便帶著他去尋找櫻空釋。
七圣者之一的泫榻為了能讓卡索與櫻空釋公平比試帶著武將來搶奪櫻空釋的噬神劍，櫻空釋對他們的做法嗤之以鼻，放任噬神劍攻擊眾人，此時卡索和星舊出現(xiàn)，失控的噬神劍猝不及防地插入了卡索的身體，眾人意外發(fā)現(xiàn)噬神劍不僅沒有傷到卡索反而抑制住了他身上涌動的劍靈。
梨落在北禁之地受到了黃沙的攻擊陷入沙地的深淵之中，此時的刃雪城宮殿同樣風起云涌。冰后派泫榻強取噬神劍的事被冰王發(fā)現(xiàn)，蓮姬和冰后唇槍舌戰(zhàn)各自為自己的兒子爭論不休，冰王左右為難，心中雖有意護著卡索但難敵冰族眾臣的反對。冰王只好請來各族首領，讓首領們自行分為兩隊參與卡索與櫻空釋的比武。蓮姬擔心各族首領進入櫻空釋的隊伍中故意輸?shù)舯荣悾辉敢饨邮苓@種比賽方式，星舊提出用自己的無謊境公平讓各族首領遵循內(nèi)心選擇支持者。
梨落落入了沙地深淵之中，深淵下別有洞天，儼然一個地下宮殿。梨落醒來發(fā)現(xiàn)自己被捆神索困住，此時一個白發(fā)男子竄了出來。梨落發(fā)現(xiàn)了他臉上墮落的印記，認出他就是妖客闍印，梨落單刀直入詢問他恢復神力的方法，闍印不僅不說更掐住梨落的脖子準備狠狠地折磨她。
無謊鏡是尋夢族的國寶，只要將手置于鏡子之上，不論是人是神都不容說謊，這就給了櫻空釋和卡索公平競爭的機會。嵐裳找到星舊，假意要給星軌送去美容秘方，實則想要看看星舊的無謊鏡。嵐裳撫摸無謊鏡，無謊鏡將她偷人魚圣尊秘方討好星軌，行賄星舊的事都說了出來。嵐裳尷尬不已，但她確認了無謊鏡的公正性之后放心了不少。
封天婆婆來看望卡索，無意間看到了星舊送給卡索的預言夢，心中為卡索的未來憂慮起來。月神守在卡索門前被封天婆婆誤會藏有禍心，皇柝趕緊出來為月神解釋反而惹怒了月神，封天婆婆一眼看出皇柝暗戀月神，為他出了一個主意，讓他學著跟月神作對引起注意。
梨落突然意識到自己是凡人不是神，用石頭磨斷了只能困住神的捆神索，逃出來的她發(fā)現(xiàn)闍印企圖打開一個封印，接近一個石棺，封印不斷地侵蝕他的身體，他卻不管不顧，執(zhí)著地觸碰那副石棺。
各族首領與盟友一一在無謊鏡面前說出自己心中的真正支持者，星舊作為見證者不參與比試，月神率先選擇支持卡索，皇柝、遼濺則支持了櫻空釋，潮涯雖然欣賞卡索但卻要追隨未婚夫遼濺便一同進入了櫻空釋的隊伍，片風雖為潮涯的侍衛(wèi)長卻選擇支持卡索，他喜歡潮涯，可潮涯卻選擇追隨遼濺，他想用支持卡索的選擇來滿足她內(nèi)心的真實想法。卡索隊伍人單力薄，泫榻想要加入卡索的隊伍卻被無謊鏡排除在外，因為他只忠于冰族先祖舍彌而不是卡索，此時嵐裳出現(xiàn)，代表人魚族加入了卡索的隊伍。雙方的隊伍選擇完成，比試確定在十日后舉行，比試內(nèi)容將由冰族的臣民決定。
梨落試著與闍印接觸，她認為闍印不會殺害自己，她在闍印身上聞到了草腥味，和他所說的只食人肉的事大相近庭，梨落認為他只是裝作兇神惡煞的樣子罷了，闍印被梨落看穿心思憤怒地離開了洞穴。
卡索受劍靈的控制使不出神力，嵐裳派來傳聲鷹告訴他自己與月神片風一同準備比試的情況，她的努力和認真讓手無縛雞之力的卡索越發(fā)痛恨自己的無能。月神和片風為比試不斷地練習著，片風認為臣民只會支持神力強勁的神為王，卡索已經(jīng)失去神力，他們?nèi)吮仨毴〉脡旱剐缘膭倮拍塬@取臣民的支持。月神突然拿刀架在嵐裳的脖子上，她質(zhì)疑嵐裳的戰(zhàn)斗力，但嵐裳早有密謀，只等比試當日展示出來。另一邊，櫻空釋的隊伍也在準備著比試，櫻空釋一眼就看出潮涯和遼濺的弱點讓他們加緊練習。皇柝偷偷跑來找月神道歉，希望她原諒自己選擇了櫻空釋，可月神還是無視他，皇柝傷心，越發(fā)不了解女人的心意。
潮涯懷疑自己選擇櫻空釋是否正確，遼濺則認為櫻空釋有殺伐決斷，而卡索則太過善良容易迷失自己，潮涯聽了遼濺的建議放心了不少，堅定了追隨櫻空釋的決心。
泫溻找來星舊希望他能入夢尋找殺害五個冰族少年的兇手，他無法進入死者的夢境找出兇手但卻想出了另一個方法，他建議利用千靈聚落的精靈們找尋兇手留下的蛛絲馬跡。
星舊為了找到殺害五個冰族少年的兇手，請片風找來千靈聚落的精靈們幫忙，嘰嘰喳喳的精靈們看到帥氣的星舊夢主馬上花癡的不能自已，紛紛答應幫助星舊夢主進入雪霧森林，跟里面的生靈們交流信息，查出冰族少年被殺當日發(fā)生了什么。
明天就是冰王爭奪之戰(zhàn)，卡索依舊糾結于和櫻空釋爭奪王位的比賽中，櫻空釋依舊執(zhí)念于奪得王位，幫助哥哥恢復神力，給哥哥他想要的自由。封天婆婆看著痛苦的卡索十分心疼，主動找冰王要求自己當王位爭奪戰(zhàn)的裁判，希望能夠幫助卡索。
冰王爭奪戰(zhàn)的第一場比速度，由片風和遼濺在飄雪的凝霜湖上進行武斗。卡索想起有一年大雪，一直學不會幻術的櫻空釋十分苦惱，其他哥哥姐姐嫌棄釋太笨，只有卡索一直陪著釋，和釋一起玩雪球。釋問卡索，有一天會不會因為迫不得已而變成討厭彼此的敵人呢？卡索堅定地說絕對不會，不管多不得已，你都不會是我的敵人，而是我最親愛的弟弟。櫻空釋也高興地說等長大了換我保護哥。從前的歡樂時光仿佛還是昨日，如今兄弟二人卻都因為各自不得已的原因而成為敵人。
凝霜湖上，片風和遼濺大戰(zhàn)，潮涯看著兩個自己關心的男人大戰(zhàn)十分無奈。第一回合過后，片風憑借著速度將遼濺擊倒在地，但遼濺很快起身反擊，憑借巨大的力量將片風擊倒。片風再次反擊，并且裝備金羽甲，這是飛鷹精靈在修煉到最高等級之后將自身的羽毛化為的無堅不摧的盔甲。眾人沒想到片風的武功如此高，遼濺瞬間成為弱勢，但他想起潮涯曾經(jīng)說過，片風金羽甲雖然無堅不摧，但如果持續(xù)接觸高溫，就會變松軟出現(xiàn)空隙。遼濺猛擊大地，蒸騰出火云攻擊片風，片風眼中流露出無盡的失望，金羽甲的弱點只有他和潮涯知道，潮涯告訴了遼濺，這就是她最終的選擇。片風呆呆地望著潮涯，已經(jīng)失去了戰(zhàn)斗的決心，遼濺又是一拳，重擊在片風胸口，片風戰(zhàn)敗，櫻空釋勝了第一局。
皇柝為遼濺療傷之后又為片風療傷，這時潮涯也來看片風，皇柝不明所以，卻被月神拉走，只剩下片風和潮涯二人。潮涯為片風彈琴，之前每次片風受傷，潮涯都會為他彈琴。片風想起以前和潮涯在一起的快樂日子，但是后來，片風為了闖出自己的一片天成為配得上潮涯的男人，離開了千靈的領地，離開了潮涯。等他回來，潮涯已經(jīng)和熊族之王遼濺定親，片風只能將自己在三界收集的琴譜作為賀禮送給潮涯。
片風終于明白，原本想通過戰(zhàn)勝遼濺，讓潮涯后悔選擇遼濺。如今卻是自己無限的悔恨，當初自己如果留下來，結果可能就不一樣了。而如今，自己能為潮涯做的，就是恪守侍衛(wèi)長的本分，幫助潮涯女王一起守護千靈部落。
人魚圣尊擔心嵐裳，特地將可以使陸地上其他族民短暫失明的深海夜明珠交給嵐裳，嵐裳覺的這樣不厚道，圣尊深知嵐裳不是潮涯的對手，講明夜明珠只是幫助嵐裳逃跑，保住她小命的。
冰王爭奪戰(zhàn)的第二場比戰(zhàn)樂，千靈女王以琴為武器，人魚公主用可以迷惑三界的歌聲。看誰能讓更多冰族堅強的勇士放下武器。
比賽的順序由猜中封天婆婆手中雪花數(shù)量者決定，潮涯猜中選擇先攻。潮涯彈琴，幻術也隨著琴聲的音波開始攻擊勇士，周圍幻術比較低的人受到影響不自覺地鼓掌，一曲終，勇士們?nèi)康沟兀淦髅撌帧＝酉聛硎侨唆~公主嵐裳，她能擊倒多少勇士呢？