卡索和皇柝繼續尋找著金枕花，卻在途中遇到了虎妖之子。虎妖誤以為兩人企圖傷害孩子便展開了攻擊，卡索將孩子還給虎妖并且用幻術做了一只冰雕麻雀作為補償，兩人終于拿到金枕花的花粉。
櫻空釋偷偷來到月照房間想為她延長生命，此時神醫族族長帶著醫者到來，櫻空釋藏起來偷看，他發現族長將月照帶走，另有一番圖謀，櫻空釋偷偷跟了上去。
梨落帶著月神跟隨村民來到山洞，沒想到好心的帶路村民就是真正的鼠妖，鼠妖攻擊梨落和月神，打算吸取兩人的元氣，梨落力不能及勉強迎戰，月神趕緊給卡索和皇柝放出了信號，自己卻不小心中了鼠妖的毒。卡索和皇柝及時到來，皇柝趕緊把金枕花喂給月神解毒。卡索抓住鼠妖讓他交出冰晶，正當鼠妖準備說出冰晶下落之時艷炟帶著火族士兵堵住了山洞出口。艷炟和卡索兩面夾擊，深受冰火兩重痛苦的鼠妖說出真話，他坦言自己根本就沒有冰晶，真正的冰晶還在族長手里，所有人都被族長給騙了。
另一邊，族長露出了真面目，他準備殺了月照一了百了，以免別人再惦記著他的冰晶。千鈞一發之際，偷偷跟蹤的櫻空釋救下了月照。卡索一行人趕了回來，將一切真相也帶了回來。原來早在鼠疫之前他就吞服了冰晶，從此擁有了神族的幻術，他威脅鼠妖不準傳染瘟疫，自己卻獨占冰晶。艷炟動起手來搶奪冰晶，梨落故意引誘艷炟使用法術傷害自己，果不其然，艷炟因觸犯不得對凡人使用幻術的戒律暫時失去了幻術，卡索趁機拿到冰晶。失去法力的艷炟帶著櫻空釋逃離，族長沒有了冰晶一下子衰老下去，神秘的黑霧從他的身體里竄了出來，陰森地詛咒著眾人，告訴卡索冰晶不會再回到冰族。
卡索拿出冰晶拯救了奄奄一息的月照，衰老的月照慢慢恢復了原來的年輕貌美。沒了冰晶的族長整日瘋瘋癲癲，但卻找回了單純的快樂。卡索把冰晶還給了皇柝，他選擇用正當的方式向神醫族族長求取而不是像火族一樣巧取豪奪。卡索非常生氣梨落傷害自己換取冰晶，正當梨落不知道如何向卡索道歉時，卡索主動送了一個風箏給她，給她的懲罰就是放風箏，直到風箏線斷，風箏上寫著梨落平安，卡索使用幻術割斷了風箏線放飛了風箏，也讓風箏帶去他希望梨落平安的祈禱。
死里逃生的月照不愿意再嫁給皇柝，皇柝高興不已，他終于可以放下心來追求月神。皇柝在給卡索送別之時將冰晶送給卡索，而這也意味著神醫族將與火族為敵。卡索因為把神醫族牽扯進冰火之戰而感到愧疚，梨落安慰他以大局為重，這是救櫻空釋和冰族唯一的方法，兩人決定前往下一個冰晶所在地——尋夢族的領地。
卡索將冰晶交給櫻空釋，讓櫻空釋用冰晶換取焚心果的解藥，可艷炟卻舍不得放他走，只給了他為期十天的解藥。爍罡放出關于卡索的假消息引出艷炟，兩兄妹大打出手，爍罡認為艷炟無能，特地奉火王的命令來協助她，艷炟生氣拒絕，發誓要證明自己的實力。
卡索和梨落來到尋夢族領地，發現所有的族人大白天里都在睡覺。原來尋夢族的族民晚上都在為三界的人尋夢、造夢、釋夢，白天在睡覺，晚上才是他們的活動時間。
卡索將一葉竹送給櫻空釋，告訴他一旦遇到危險立即吹響告訴自己。櫻空釋打算留在艷炟身邊做眼線，一有消息就立馬通知卡索，以便他能早一步拿到冰晶。
艷炟受了爍罡的刺激瘋狂地揮鞭練武，不服輸的她一心想贏過自己的十個哥哥成為火族第一個女王。櫻空釋看著艷炟努力的樣子讓他感同身受，想起自己也曾被哥哥姐姐們欺負的經歷。他看透了艷炟的心思，告訴她不要跟在別人身后仇視敵人，應該為自己而活，櫻空釋的話觸動了艷炟的心。
夜幕降臨，尋夢族的族民開始醒來，尋夢族長老蕁昊出現前來迎接卡索。卡索和梨落剛剛到達宮殿，艷炟和櫻空釋也緊隨其后到來。蕁昊答應兩族交出冰晶，但條件是必須先拯救尋夢族的夢主星舊，只有他才知道冰晶的去向。
星舊因為妹妹星軌的死而沉浸夢中不愿醒來，他是尋夢族幻術最高的尋夢師，他的夢境可以屏蔽所有人的干擾，讓他醒來的辦法只有進入他的夢境，可整個尋夢族的尋夢師都無能為力，進入夢境更是兇險萬分。
封天婆婆瘋瘋癲癲地闖入刃雪城，打傷了火族的守衛，她找到了關押冰王的監獄，毀了火王的蛛火封印卻依舊沒有找到冰王冰后的下落，她只好抓住了突然出現的火族侍女尋找線索。
梨落堅持要和卡索一起進入夢境，卡索拗不過她只好答應。艷炟帶著櫻空釋一同入夢，四人決定在星舊的夢境中一較高下。四人通過四方夢源進入星舊的夢境，夢境當夜正是星軌公主一百歲的生日，卡索和梨落率先來到宮殿見到了星軌公主。突然有人刺殺星軌，星軌死去，星舊痛苦不已，夢境破碎。
卡索和梨落睜眼之時發現一切又回到了夢境開始時的樣子，眾人懷疑是星舊不肯接受星軌被殺的事實才不斷讓時光倒流，讓記憶存在于妹妹死前的瞬間。艷炟打算阻止星軌被殺以此制止夢境的重復，而此時卡索和梨落卻在街上意外和偷跑出宮的星軌相遇。
卡索帶著星軌回宮，生日宴會按部就班地舉辦，艷炟和櫻空釋也到了現場。卡索和梨落計劃阻止刺殺，將星軌帶到星舊身邊以此解開夢境讓他回到現實。刺殺果然再度出現，梨落和艷炟同時出手制止了刺殺，星軌順利活了下來，可此時又出現了一名刺客，為了救星軌，梨落替她擋住了攻擊，可星軌依舊受到波及再度死亡，星舊的夢境再次破碎。
再度醒來之時，卡索身處冰天雪地，他見到了抱著星軌痛苦不已的星舊，卡索試圖勸說他接受現實離開夢境，熟不知自己依舊身處星舊的設計夢境之中。
而另一邊，梨落突然醒來，她發現只有她一人真正離開了夢境，星舊出現在她面前，他告訴梨落她是因為舍命救星軌所以才能從夢中逃脫。
梨落發現星舊根本沒有被困在夢中，一切都是他為了引誘眾人入夢的計謀，梨落想要叫醒卡索卻被星舊打暈。星舊回到了卡索的夢境之中，他看見星軌正在找四葉草，她想要把幸運送給星舊，卡索想用星軌的回憶打動星舊，不斷勸說星舊直面現實，星舊有所觸動，卡索以為自己成功帶著星舊離開了夢境。
另一邊的夢境中，艷炟和櫻空釋被尋夢族侍衛圍堵，走投無路時兩人分頭行動，櫻空釋意外中箭落入了懸崖。而在現實中，櫻空釋因為在夢中身亡成功逃出了星舊的夢境，他拋下了艷炟四處尋找卡索的蹤跡。
星舊進入卡索的夢境為他設計了一場美夢，夢境之中，櫻空釋和梨落都出現在他的面前，星舊蘇醒將冰晶送給卡索。艷炟爭奪冰晶之時被冰雪幻術打傷，卡索出門一看，發現冰王冰后和封天婆婆完好無損地出現在他面前，他們告訴卡索火王已經被打敗，卡索和親人們一同回到了刃雪城，一切就如同曾經和平安逸的模樣。卡索開心不已，整個刃雪城沉浸在復族的喜悅之中。梨落身著冰族的服飾在冰天雪地里放風箏，祈求著冰族一切平安。卡索邀請梨落做自己的舞伴，兩人在潔白的冰面上跳舞，漫天飄雪落在兩人的發梢衣間，蔓延著曖昧的情愫，卡索不由自主地吻了梨落。
星舊離開了卡索的夢境，把卡索永遠留在美夢之中。櫻空釋找到卡索，發現卡索逃不出夢境，只好先去尋找到梨落商量對策。
星舊臣服于火王，原來一切都是火王的陰謀，火王綁架了星軌，以救命之藥隱蓮作為要挾，企圖利用星舊的縱夢之術一統三界，星舊迫不得已才與他狼狽為J。火王逼迫星舊交出卡索，星舊為了救妹妹無奈答應。
刃雪城中，被困的星軌偽裝成侍女的樣子與封天婆婆相見，求助封天婆婆幫她逃出刃雪城。
櫻空釋救出被困的梨落，梨落趁機挾持了蕁昊，逼他打開四方夢源的結界，可蕁昊告訴她即便打開了結界也只有星舊才能喚醒卡索或者是卡索在夢中死去才能醒來。蕁昊告訴梨落一切真相，星軌確實患有痼疾活不過一百歲，只有火族的隱蓮才能救她性命，火王抓走了星軌要挾星舊，星軌為了妹妹才會屈服于火王。梨落要求進入卡索的夢中，星舊警告她，夢中危險重重，她甚至會被卡索殺死。梨落堅持入夢，星舊決定給她半日時間，時間一到，他就會將卡索送去刃雪城交給火王。
梨落進入卡索的夢中，發現他正和自己翩翩起舞，原來卡索的幸福里有自己，不由得心生感動。夢中的卡索一見梨落就展開了攻擊，夢中的他將梨落視為火王。梨落的勸說絲毫沒有效果，她被關進了冰牢。櫻空釋提議殺了火王，此時一葉竹響了起來，可櫻空釋明明不動聲色地坐在自己面前，卡索產生了些許懷疑。原來在現實中，櫻空釋為了幫助卡索盡快逃脫夢境，正吹奏著一葉竹給他提醒。
刃雪城中，火王正籌劃著一個巨大陰謀，準備一舉一統三界。爍罡聽從火王的命令留宿人魚族領地，等待著火王的到來。而在尋夢族中，星舊依火王的要求，召集了尋夢族長老，逼迫他們施展禁術，長老們誓死不肯為火王服務，星舊打傷長老，搶走了權杖。