星舊施展縱夢之術，瞬間天地融為一色，星舊在一片星辰中進入了各族族長的夢中。星舊率先進入人魚族圣尊的夢中，對她下了縱夢之印，控制圣尊的心智，讓她把六葉冰晶交給火王。星舊使用禁術身受重傷，火王要求他立刻交出卡索，卡索被帶回刃雪城。
人魚圣尊醒來后果然性情大變，與爍罡相談甚歡。嵐裳厭煩爍罡，圣尊心智被迷惑，準備將她許配給爍罡，嵐裳堅定拒絕。
卡索的夢境還在繼續，卡索心中始終忐忑不已，依舊惦念著六葉冰晶的下落，夢中的梨落已經成為卡索的妻子一百年了，卡索不可置信，記不起這百年來的記憶。他來到了冰牢，真正的梨落說出了她和卡索的回憶，卡索讓她證明自己仍然身處夢境。梨落無法證明，打算殺了卡索讓他逃出夢境，卡索被重傷，櫻空釋突然出現殺了梨落。
除了千靈族和神醫族，其他各族都中了星舊的縱夢之術臣服了火王。此時卻傳來了星軌不見的消息，火王當即決定把卡索和梨落立刻丟進無盡之崖。封天婆婆帶著星軌出逃被火族侍衛追趕，星舊從預知夢中得知了星軌出逃，即刻趕往刃雪城相救。
馬車一路沖向無盡崖，櫻空釋護不住馬車，千鈞一發之際卡索蘇醒過來，三人全部得救。梨落因為在夢中死去太多次蘇醒不過來，卡索帶著她回到尋夢城卻恰好和星舊錯過，卡索發現艷炟還在夢中，心生一計，讓櫻空釋留下看住艷炟。
星舊救出了星軌和封天婆婆，星軌告訴星舊火王根本沒有隱蓮，讓他不要再委屈自己臣服火王?；鹜跬蝗怀霈F襲擊了三人，縱夢之術已成，他準備殺了星軌。卡索及時趕到，護住了星軌的平安。艷炟深陷夢中還未蘇醒，卡索和星舊用艷炟的性命威脅火王，火王只好退兵。
梨落慢慢醒了過來，卡索也在封天婆婆的幫助下治愈了傷病。艷炟蘇醒，她發現自己被卡索利用，向火王請罪，希望火王能給她一個將功贖罪的機會。此時，星舊撤回了縱夢之印，各族長老再也不受火王控制，紛紛倒戈?；鹜跏⑴?，下令攻打尋夢族。
尋夢族的長老們指責星舊屈服于火王的威，逼星舊退位，星舊隱忍不言，星軌站出來替哥哥說出真相。她亮出手臂上的烏青，說出了自己活不過一百歲的真正原因。尋夢族因為過度使用縱夢術的能力締結下了不少的緣劫，這些緣劫使冰晶變得烏黑，一旦冰晶承受不住釋放出來就會毀滅整個尋夢族。為了拯救全族，星舊的父親將緣劫轉移到了星軌的身上，恢復了冰晶的純潔，但星軌也承擔了薄命的命運。星舊不僅是為了救星軌，更是為了避免緣劫的爆發，長老們終于明白了星舊的良苦用心。
爍罡和艷炟帶著火族部隊再次來到人魚族，爍罡向嵐裳提親，恢復理智的人魚圣尊不肯答應，艷炟出手殺了一眾侍衛，逼迫圣尊和嵐裳前往刃雪城。
尋夢族所有的子民準備迎戰，卡索送走封天婆婆，三人決定前往千靈族尋找下一片冰晶。櫻空釋好奇什么樣的夢境能將卡索困住，梨落告訴了他一切卻獨獨隱瞞了自己和卡索的甜蜜回憶。櫻空釋想知道梨落和卡索的關系，梨落心中認定卡索將會是冰族的王，宣誓做他最忠誠的守界使者，一生效忠于他。
星舊將冰晶交給卡索，并承諾會成為冰族永遠的盟友，效忠于冰族。星舊留住卡索一行人，希望他們陪星軌度過一百歲生日。他不再執著于留住星軌的生命，而是選擇珍惜當下，讓星軌開開心心地過最后的日子。星軌接受著尋夢族人們的祝福，體會著從未有過的快樂和自由。第二日，奇跡發生，過了一百歲的星軌并沒有長眠不起，好好地活了下去。
櫻空釋沒有跟著艷炟一起回來，爍罡得知艷炟一直在寵幸一個凡人奴隸，嘲笑艷炟總是被這些無所謂的人和事絆手絆腳。爍罡和艷炟準備前往熊族取冰晶，卡索認為熊族對冰族忠心無二不會交出冰晶，于是決定先前往千靈聚落。
卡索尋找梨落，卻發現她在山谷間洗澡，卡索尷尬之際，梨落的獨角獸菜頭將他推到梨落懷里，兩人尷尬不已。卡索好奇梨落為什么會成為守界使者，梨落和他說起自己的過往經歷。梨落是一名孤兒，克托將軍救下了她并把她帶回了冰族，一手培養她長大，梨落成為一名守界使者，絕不辜負克托的期望，效忠冰族。卡索給梨落的菜頭換了個名字，取名雪雁。卡索看著梨落出神，感恩自己能和梨落相遇，梨落被他真誠的眼神嚇到，害羞起來，曖昧的情愫蔓延開來。
另一邊，櫻空釋的焚心果之毒發作，竟然對卡索出手，梨落及時打暈了他。為了給櫻空釋解毒，卡索和梨落將暈倒的櫻空釋留在了艷炟的必經之路上，艷炟果然及時找到了他。
人魚族圣尊不肯將嵐裳嫁給爍罡，火王拿出了蓮姬的一淚石，人魚圣尊大吃一驚，她狠狠打了蓮姬一巴掌，她終于知道促使冰火交戰的就是蓮姬。一淚石是人魚族的守護靈石，蓮姬將它交給火王，就相當于把處于中立態度的人魚族推向與火族聯盟的位置。蓮姬也曾是人魚族的公主，人魚圣尊作為她的養母犧牲她的幸福將她嫁給冰王，她痛恨所有害她失去幸福的人，人魚圣尊和蓮姬互相猜忌，都以為對方故意制造兩族戰亂，想要坐收漁翁之利，可兩人的推測都不正確，有一股幕后勢力一直在促使兩族紛爭。
卡索和梨落來到千靈聚落，兩人看見凡人正準備燒死千靈族的一個兔精靈兔兔，卡索出手相救，帶著兔兔逃跑。不料，兔兔卻將兩人帶入了陷阱。兩人正在尋找出路之時千靈聚落的侍衛之首片風從天而降，歡迎兩人來到千靈聚落。
爍罡抓了櫻空釋逼問他和卡索的關系，爍罡懷疑他是回來做J細的，決定殺了他，艷炟及時出現制止了爍罡，兄妹反目，她毅然帶走了櫻空釋。
卡索求取六葉冰晶，可千靈族女王很久之前就離開了聚落不知所蹤，而暫時掌管聚落的潮涯公主也于一個月前失蹤。人間妖樂四起，屢屢蠱惑人心傷人性命，凡人誤以為是千靈聚落的精靈所為，不斷上山討伐精靈。卡索和梨落決定先幫助片風一起找到潮涯公主，眾人尋著唯一的線索來到桃花谷，這里的凡人們見到他們無一不四處躲閃。
艷炟又給了櫻空釋一顆十日期限的解藥，艷炟已經全然信任櫻空釋。艷炟和爍罡帶領大批軍隊準備進攻熊族，沒想到剛剛到熊族部落的門口，熊族竟然城門大開，歡迎火族的到來。
艷炟和爍罡被迎進了熊族，熊族換了族長，黑風打敗了遼濺成為新的族長。黑風臣服于火族，他愿意奉上六葉冰晶但條件是要與火族聯姻，迎娶艷炟公主。艷炟大怒，不肯接受，爍罡卻決意要出賣妹妹。
卡索一行來到桃花谷后覺得氣氛詭異，突然妖樂四起，妖樂只針對凡人，梨落被妖樂蠱惑，卡索冰凍住梨落才讓她清醒起來。卡索一行人尋音找去，發現谷里的人都被妖樂蠱惑，谷主孫田是聾啞之人，不受妖樂蠱惑，正帶著聾啞的手下準備去找演奏妖樂之人。卡索認為奏樂之人不是凡人，他擔心孫田這些凡人會受到傷害便跟著他們一起前去。
嵐裳趁著侍衛不注意跳進冰河，如魚得水成功游走。侍衛抓不住嵐裳，丟了她的蹤跡，火王敏銳地察覺嵐裳一定是去凡界尋找卡索了，派人去凡界尋找。
卡索眾人跟著被蠱惑的凡人來到了祭臺，祭臺上卷起龍卷風，妖樂越發強烈。凡人們痛苦不已，捂著頭倒地，卡索使用幻術讓龍卷風中心的人停下演奏，龍卷風也停了下來，掉下的人卻是潮涯公主。潮涯公主蘇醒，她不記得自己為什么會在桃花谷彈琴，只記得聽到了母親的琴音就被黑霧攜卷著來到這里。
艷炟本想向火王求情，希望火王能為她做主，別讓她嫁給黑風，爍罡卻踩死了她的傳聲鷹，此時火王的傳聲鷹到來，火王命令艷炟嫁給黑風，艷炟不肯相信想要去找火王理論。爍罡攔住她，讓她和黑風比武，如果艷炟贏了，那就說明黑風不如她，沒有資格娶她。
火王犧牲自己換取冰晶的做法讓艷炟傷透了心，在河邊哭著發泄，艷炟求助櫻空釋，櫻空釋幫她想了個辦法，讓她在比武時殺了黑風就好。櫻空釋趁機向她討要解藥，艷炟讓他想出一個能殺死黑風但不牽連到自己的方法就給他解藥。正在櫻空釋焦頭爛額之時，聽到了野人般粗獷的吶喊聲。他找到了一個洞口，發現了遼濺的所在。
黑風武力超群，艷炟親自迎戰，黑風使陰招困住了艷炟，櫻空釋挺身而出，要替艷炟和黑風比武。瘦弱的櫻空釋明顯不敵強壯的黑風，櫻空釋被重傷，黑風得意洋洋，正以為贏得比賽之時，突然頭痛欲裂，櫻空釋搖著銀鈴草出現，原來黑風懼怕銀鈴草的聲音，他輸了比賽，艷炟總算逃過聯姻的命運。
贏得比武的櫻空釋再次找到了遼濺，原來他與遼濺早在之前就達成了協議，遼濺告訴櫻空釋黑風的弱點，櫻空釋拿到黑風的血液打開結界放出遼濺。櫻空釋袒露冰族王子的身份向他討要六葉冰晶，但遼濺聞不到冰族神的氣息，櫻空釋想要使用冰族幻術證明自己的身份，可一出手卻變成了火族的幻術，遼濺不再相信他，把他趕走。
爍罡再次抓住櫻空釋，對他實行鞭刑虐待他。櫻空釋嘲笑爍罡拿自己的妹妹換取利益，爍罡被激怒，他取來焚心果樹的樹干焚燒，誘發焚心果毒發的作用。艷炟趕到，心疼櫻空釋，爍罡打了艷炟一巴掌，艷炟把櫻空釋看做自己的朋友，爍罡卻告訴艷炟火族沒有朋友，只有利益，只有絕對服從火王。艷炟不惜與哥哥決裂，趁著爍罡不注意甩鞭箍住了爍罡的喉嚨，爍罡不得不示弱，艷炟成功帶走了櫻空釋。
遼濺回到熊族部落召回了昔日手下，準備向黑風復仇，取回王位。兩方人馬勢如破竹，熊族大戰一觸即發。