卡索和梨落一起安葬了兩個無辜死去的百姓，卡索自責(zé)自己沒有靈力害死了兩人，他支走了梨落，自己獨自離開。
人魚圣尊四處找不到卡索的下落，為了救卡索，嵐裳決定聽從櫻空釋的安排。嵐裳向人魚圣尊提出將自己嫁給火王的建議，人魚圣尊擔(dān)心火王兇殘成性會傷害嵐裳，不愿意嵐裳嫁給火王，嵐裳心中感動，認(rèn)為人魚圣尊還是疼愛自己的，不愿意為了利益出賣自己。櫻空釋正在苦修幻術(shù)，人魚圣尊前來找他，她接受櫻空釋假扮嵐裳的建議，但要求櫻空釋發(fā)誓不論成敗不要牽扯人魚族，并且倘若冰族復(fù)辟就要娶嵐裳為王后。
卡索回憶起冰火大戰(zhàn)中一一逝去的親人，自責(zé)自己辜負(fù)了所有人的期望，失去了六葉冰晶，梨落找到失落的卡索，梨落抱著卡索給予他安慰。
星軌訓(xùn)練尋夢獸想要成為高等尋夢師，星舊再次入夢，準(zhǔn)備和各族商量冰族復(fù)辟的計劃，星軌詢問星舊希望卡索成為王還是櫻空釋成為王，星舊不肯說，他不愿意干涉命運的安排，星軌鼓勵哥哥去挑戰(zhàn)命運。黑霧突然圍繞星軌，黑霧告訴星軌讓櫻空釋成為真正的王就可以實現(xiàn)自己的愿望。
櫻空釋已經(jīng)可以自由地變幻成嵐裳的樣子并且不被人看穿，艷炟突然前來，要求立刻帶嵐裳回刃雪城。艷炟看著櫻空釋和嵐裳親密的樣子，心中不爽，但礙于人魚圣尊在場不好發(fā)作，只好看著嵐裳和櫻空釋一同離開。櫻空釋和嵐裳回到刃雪城，蓮姬第一次見到長大成人的兒子激動地流下眼淚，她終于不用擔(dān)心櫻空釋因為長不大而被人嘲笑了。可火王卻不是時候地打斷了眾人相聚的溫馨時刻，不懷好意地準(zhǔn)備為冰王一家舉辦一場團圓晚宴。
櫻空釋回到自己的幻影天宮殿卻發(fā)現(xiàn)艷炟正在等他，艷炟質(zhì)問他與嵐裳的關(guān)系，櫻空釋不肯回答激怒了艷炟。艷炟一鞭一鞭抽打著櫻空釋出氣，櫻空釋卻死不還手，越發(fā)激怒了艷炟。
爍罡想要蓮姬跳舞為火王助興，蓮姬不肯答應(yīng)。此時，裝扮美艷的嵐裳獻跳舞蹈，華麗的舞步和人魚族幻術(shù)的完美結(jié)合牢牢地吸引住了火王的目光。
卡索和梨落找到了裘天年的住處，裘天年告訴卡索為了恢復(fù)神力需要一種特殊的藥材，但從未有人成功過。梨落跟隨裘天年前去取藥，只留下卡索一人在靈醫(yī)谷等待。
嵐裳果然成功吸引了火王，為了能救卡索，嵐裳流著眼淚接受了火王的吻，蓮姬正好看到了兩人接吻的畫面，決意一損俱損，決不讓傷害自己的人好過。人魚圣尊收到了一顆幻影珠，打開一看卻是火王與年輕時的蓮姬接吻的畫面，蓮姬嘲笑人魚圣尊只會用公主來討好新主，她詛咒世世代代的人魚族公主永遠(yuǎn)找不到真愛。人魚圣尊大怒，不愿意嵐裳受委屈，她召集了人魚族子民決意對抗火王，宣戰(zhàn)火族。
櫻空釋找到嵐裳，嵐裳因為與火王親密接觸過而難過，藏在水底自顧自流眼淚。櫻空釋變成卡索的樣子安慰嵐裳，讓她為了卡索好好忍耐，嵐裳抱著櫻空釋告訴他自己會為了卡索堅持下去。
蓮姬和櫻空釋敘舊，蓮姬發(fā)現(xiàn)了他身上的鞭傷，氣得要找艷炟出氣。櫻空釋攔住蓮姬，他無意間使出的幻術(shù)讓蓮姬震驚，蓮姬以為櫻空釋瞞著眾人自己已經(jīng)學(xué)會幻術(shù)的事情是為了幫助卡索對付火王，蓮姬認(rèn)為兩人實力懸殊，不準(zhǔn)他找火王報仇。
五族在星舊的夢中商量如何繼續(xù)著計劃，櫻空釋告訴眾人自己打算刺殺火王，月神提醒他只有找出火王的弱點才能一擊必中，遼濺想起自己與火族士兵交戰(zhàn)時存在于火族身上的蛛火封印，認(rèn)為這就是尋找火王弱點的突破口。
梨落和裘天年去尋找藥材，途中裘天年突然使出冰族幻術(shù)攔著梨落不讓她離開。兩人爭斗之時，卡索突然出現(xiàn)，他揭開裘天年的真正面目，裘天年正是封天婆婆假扮的。卡索從她的口中得知一切都是櫻空釋為了救他精心設(shè)下的計劃，櫻空釋真正的目的是想讓封天婆婆將卡索帶離人魚島，走得越遠(yuǎn)越好，獲得自由。卡索不肯櫻空釋為他冒險，寧可忤逆封天婆婆也要回到刃雪城，一無所有的他想到最后的一絲生機。
爍罡無時無刻不粘著嵐裳，強拉著嵐裳去求火王賜婚于兩人。火王決定在自己的繼位大典上迎娶嵐裳，爍罡不可置信，非要和火王一爭高下。嵐裳想起在星舊夢中時遼濺說的話，他告訴眾人火族在戰(zhàn)斗時周身會產(chǎn)生一道蛛火封印的結(jié)界，只要結(jié)界被破壞就能一招擊敗火王，可封印人人不同，找到了封印所在就能找到火王的弱點。于是嵐裳挑撥父子兩人進行比試，找機會讓櫻空釋發(fā)現(xiàn)火王在打斗時的弱點。爍罡完全不是火王的對手，火王三招就將他打倒在地，櫻空釋成功發(fā)現(xiàn)火王存在于右手手掌的蛛火封印。
梨落帶著卡索和封天婆婆找到了通往神界的密道，三人意外發(fā)現(xiàn)躲在密道中其他的守界使者秦楚，陽丹等人。守界使者們告訴卡索櫻空釋打算在火王大婚之日舉兵起義的計劃，卡索決定前往無底洞取回噬神劍幫助櫻空釋。
遼濺、皇柝、星舊以及潮涯來參加火王的登基典禮，人魚圣尊姍姍來遲，嵐裳在漫天花瓣的包圍下登場，火王江山美人盡收，得意不已。而在此時，梨落派守界使者們率先攻打無盡橋引開了守衛(wèi)，三人趁此機會前往無底洞。可噬神劍對于卡索的前來毫無反應(yīng)，全然沒有展現(xiàn)出可怖的劍氣。突然，封天婆婆抓住了準(zhǔn)備出逃的劍靈，劍靈告訴三人劍靈不止一個且無處不在，卡索想要用自己的元氣換取噬神劍的神力就要想辦法引出所有的劍靈，用自己最深的恐懼誘惑他們，卡索毅然決定讓封天婆婆使用幻術(shù)讓自己進入極懼空間中。
月神按照櫻空釋的指示帶領(lǐng)著熊族的部隊前往雪霧之路，一路斬殺火族士兵，逐一殲滅通往神界的二十個崗哨，所有計劃按部就班地進行著，可蓮姬卻想拉著櫻空釋一走了之，櫻空釋不肯離開，誓要刺殺火王為卡索報仇，蓮姬狠狠打了他一巴掌，不想讓他白白送死。櫻空釋無法勸動倔強的蓮姬，只好使用幻術(shù)讓蓮姬陷入了昏睡。
洞房之內(nèi)，嵐裳焦急地等著櫻空釋前來，可他遲遲沒有出現(xiàn)，火王卻早到了一步，嵐裳借著沐浴更衣的由頭爭取了時間，櫻空釋及時出現(xiàn)替代了嵐裳。
遼濺、皇柝、星舊和潮涯的四族聯(lián)軍成功集結(jié)于刃雪城門口，不料艷炟帶著火族士兵出現(xiàn)擋住了去路，月神主動請纓留下對付艷炟，爭取時間讓皇柝等人前去幫助櫻空釋。
無底洞內(nèi)，卡索不惜犧牲僅剩的元氣，要求封天婆婆將他帶入自己的極懼空間。在極懼空間中，卡索看見了櫻空釋和火王正在交戰(zhàn)，櫻空釋不敵火王，被火王的火焰牢牢圍困，卡索對于失去櫻空釋有著深深的恐懼，成功引誘出分散的七個劍靈。七個劍靈終于歸位，可噬神劍嫌棄卡索是個廢神，根本不想要卡索僅存的靈力，卡索拼死一搏想要強行得到噬神劍，爆發(fā)了所有的靈力將噬神劍吸入了體內(nèi)。
櫻空釋假扮的嵐裳不斷勾引著火王，火王抵擋不住誘惑，沉浸在嵐裳的溫柔鄉(xiāng)中無法自拔，櫻空釋抓住機會攻擊了火王右手手掌上的蛛火封印，櫻空釋以為偷襲成功卻不曾想火王突然復(fù)活，附身在他的身上。火王假扮成櫻空釋的樣子將前來協(xié)助的遼濺，皇柝等救兵一網(wǎng)打盡，櫻空釋用最后一絲神智讓眾人殺了自己再殺火王，皇柝在遼濺、潮涯和星舊的協(xié)助下使用轉(zhuǎn)傷術(shù)將火王與櫻空釋分離，火王受了傷，眾人趁機加緊攻擊卻仍然不是他的對手，一一敗下陣來。此時卡索帶著噬神劍從天而降。噬神劍幻化出劍雨無處不在，火王釋放出火焰匆忙應(yīng)對，但卡索靈力不足，體力不支倒了下去。昏迷的櫻空釋醒來抓住了噬神劍成為了它的主人，噬神劍吸食了火王的血液后變得異常興奮，櫻空釋被噬神劍控制了神智，在劍靈幫助下武力大增，不僅將火王的火云封印破解，更成功刺傷了火王。櫻空釋殺紅了眼，艷炟出現(xiàn)擋在了火王面前，喚醒了櫻空釋，他對于艷炟的仁慈給了艷炟救走火王的機會。
梨落帶著守界使者四處尋找卡索，終于發(fā)現(xiàn)了重傷的卡索。卡索第一時間趕去冰牢解救冰王冰后，不料兩人已經(jīng)中了火蛇之毒失去了神智，頻頻攻擊卡索。櫻空釋帶著噬神劍及時出現(xiàn)，利用噬神劍上殘留著的火族血液為兩人解了毒，冰族一家終于團聚。刃雪城重新回到冰族的掌握之中，五族首領(lǐng)看著慢慢恢復(fù)秩序的刃雪城，露出了欣慰的笑容。
爍罡聯(lián)合了看守十層火云塔的兄弟為火王療傷，火王挽回了一命，他將火云封印轉(zhuǎn)幻為一只火焰手臂賜予爍罡作為獎勵，火王傷重只能在火云洞中閉關(guān)療傷，將火族一切事務(wù)交由爍罡艷炟負(fù)責(zé)。
冰族重整完梨落就要離開神界回到凡界，想到要和卡索分離，梨落不由得有些傷感。秦楚突然向梨落表白嚇了她一跳，梨落直言只把他當(dāng)做自己的兄弟，秦楚看出了她喜歡卡索，可梨落把卡索看做冰族未來的王，不敢愛他。秦楚告訴她卡索失去了靈力不可能保護冰族，最后的王會是櫻空釋，梨落不肯相信，不論卡索會怎樣都下定決心永遠(yuǎn)追隨他。