為了鎮(zhèn)住禍髏，邁克爾森家族的四人發(fā)誓彼此分離，新奧爾良恢復(fù)了往日的和平。這種和平安寧的日子過(guò)去了七年，文森特、弗萊婭、海莉和約書(shū)亞盡量避免各種族之間產(chǎn)生矛盾。可海莉卻接到神秘瀑布魔法學(xué)校打來(lái)的電話，霍普被停學(xué)了。
霍普遺傳了父親克勞斯的一些性格，聰明又桀驁不馴。她為了籌錢(qián)去找父親，偷偷將自己的血賣給了同學(xué)亨利。屬于新月狼族的亨利平日總受人欺負(fù)，他喝下霍普的鮮血是為了成為狼人與吸血鬼的混種，變得更強(qiáng)壯。但是他選擇從圖書(shū)館樓頂跳樓自殺以轉(zhuǎn)化成吸血鬼的辦法，必然會(huì)引起學(xué)校的注意。于是校方?jīng)Q定暫停霍普和亨利的學(xué)業(yè)，回新奧爾良好好反省。
就在海莉忙著向亨利家人道歉時(shí)，意外情況發(fā)生了。亨利竟然無(wú)法控制的襲擊了酒吧招待波比，一石激起千層浪，海莉焦頭爛額的周旋于吸血鬼與狼族之間，平息各方的怒火。但這似乎只是個(gè)開(kāi)始，怪異的現(xiàn)象漸漸顯現(xiàn)，鮮花快速枯萎，龍頭里流出血液，唯一的解釋就是禍髏在試圖反攻。
居住在紐約的麗貝卡也發(fā)現(xiàn)了同樣的情況。就在剛才馬塞爾向她提出了求婚，可麗貝卡心系家人，不可能像科爾和達(dá)維娜那樣無(wú)憂無(wú)慮的生活在圣弗朗西斯。尤其在發(fā)生這種情況的時(shí)候，更不能只想著自己的幸福。她立刻打電話尋找克勞斯，果不其然，向來(lái)不愿遵守規(guī)矩的克勞斯就在法國(guó)，和以利亞在一起。
自愿催眠失去記憶的以利亞躲在法國(guó)小鎮(zhèn)馬諾斯克，過(guò)著悠閑的生活。克勞斯壓制不住內(nèi)心的思念來(lái)到馬諾斯克，鏟除所有的仇家，以免忘記恩怨的以利亞受到傷害。有時(shí)克勞斯會(huì)坐在酒吧里，聽(tīng)著以利亞彈奏鋼琴。今天他終于按捺不住，與“陌生人”以利亞聊起了天。也正是因此，花束開(kāi)始枯萎，禍髏極力引誘兄弟相見(jiàn)的目的正在一步步實(shí)現(xiàn)。
就在如此危急的時(shí)刻，弗萊婭卻有意離開(kāi)新奧爾良。基琳在新奧爾良等了弗萊婭六年時(shí)間，現(xiàn)在基琳居住在黎巴嫩，弗萊婭知道自己有負(fù)于她，如果再天各一方，只怕會(huì)失去彼此。弗萊婭很矛盾，在家庭和基琳之間猶豫不決。只有文森特能明白她的痛苦，雖然目前城里有不安的勢(shì)頭出現(xiàn)，但只要以利亞、克勞斯、麗貝卡和科爾不聚在一起，文森特自信有能力應(yīng)付。
但恐怕事情并沒(méi)有文森特想象得那么簡(jiǎn)單，海莉莫名失蹤，天上降下血雨，事態(tài)的發(fā)展逐漸失去了控制，文森特心中不由得產(chǎn)生一絲不祥的預(yù)感。
