羅曼按照母親的計劃，開車送霍普回新奧爾良。從進入神秘瀑布的塞爾瓦托精英學校開始，他就秘密跟蹤霍普，刻意接近。在相處過程中，他不禁對活潑開朗的霍普產生好感。看著坐在副駕駛位的霍普，他有些愧疚。但格雷塔的極端思想影響著羅曼，他相信只要封印混血種的狼人天性，就能讓這個世界得到平靜。
不知內情的霍普擺弄著從卡洛琳那偷拿來的手機，還忍不住和握著方向盤的羅曼來了張自拍。突然，她感覺到異樣，有人在使用定位咒。羅曼馬上停下車，霍普站在路邊施法，隱藏了二人的蹤跡。這讓她無意中幫了格雷塔的忙，讓母親陷入更危險的境地。
被霍普阻斷了定位的文森特和弗萊婭沮喪的坐在盧梭酒吧，廚師長德克蘭焦急的詢問著海莉的情況。德克蘭是海莉的新男友，作為普通人他無法理解為何連警察局都找不到海莉的下落。弗萊婭本想說出實情，但文森特施法引發廚房火警，打斷了弗萊婭的話。他對卡米爾的悲劇記憶猶新，如果卡米爾沒有認識克勞德，也不至于最終慘死。不過艾薇的話讓他改變了主意，任何人都有選擇生活的權力，是卡米爾選擇了那凄美的愛情，并沒有什么遺憾。文森特隨后在公墓找到了正在獻花的德克蘭，當得知卡米爾正是德克蘭的表姐后，文森特欲言又止。
另一邊，發現霍普和羅曼半夜離開學校的卡洛琳也趕到了新奧爾良。克勞德得知此事，著實憤怒。在弗萊婭繼續施展定位咒的同時，卡洛琳通過手機定位查到自己的手機就在新奧爾良附近。克勞德和卡洛琳立刻驅車前往。
此刻，羅曼已將霍普帶到了新奧爾良的郊外。在一處偏僻的小樓里，霍普驚訝的看到雙手被綁在椅子上的母親。她剛想回身訊問羅曼，一副鐐銬就鎖住了她的雙手。是羅曼在碰觸霍普時潛入大腦意識，得知海莉被藏在圣安尼妮教堂的鐘樓，也是他帶人劫走了海莉。他幼稚的認為，只要去除了體內的狼性，母親就會讓海莉和霍普自由。但海莉知道格雷塔不可能讓霍普活下來，霍普是唯一擁有吸血鬼、女巫和狼人血統的人，也是統一三族的唯一人選。三族共生勢必產生更多的混血，這也正是格雷塔所不能容忍的。
羅曼無所是從，不知道應當相信誰。他打電話給母親，卻無法接通。再打給姐姐安瓦托尼特才知道母親剛和以利亞登上前往美國的飛機。原來從克勞斯的地牢中逃出來后，格雷塔就來到了法國。原本想勸說女兒相助，但看到以利亞后，她有了更好的主意。她謊稱羅曼與霍普相戀，導致生性殘虐的克勞德欲除之而后快。已忘卻家人的以利亞哪還記得霍普、海莉，聽說有人對愛人的弟弟不利，便挺身而出，愿去新奧爾良搭救羅曼。直到羅曼打來電話，安瓦托尼特才知道被母親所騙，當即決定搭乘下一班飛機趕赴新奧爾良。
給姐姐打過電話，羅曼仍心神不定。走進屋里，沒想到海莉主動提出封印狼性以換取自由。如果在母親趕來前封印海莉和霍普并釋放她們，也不失為一種解決辦法。而就在海莉經歷了痛苦的封印過程后，弗萊婭的沙盤上顯示出了她的方位。霍普就是以這種方法打破詛咒，讓姨媽弗萊婭能找到母親。
見海莉非常配合，羅曼便松開了綁縛。海莉隨即發難打倒羅曼，讓霍普逃走。當打開大門時，霍普看到外面刺眼的陽光，這才想起母親已是純正吸血鬼，沒有日光戒指就無法逃走。猶豫間，格雷塔趕到。正如海莉所料，格雷塔拿出木樁，要求羅曼必須殺死霍普。海莉暴怒，撲向格雷塔。但沒有了混血力量的海莉，被格雷塔掐住脖子死死抵在了墻上。
屋外也傳來打斗聲，克勞德和卡洛琳遭到早已等候多時的以利亞襲擊。卡洛琳被擰斷脖子倒在地上，克勞德沖進屋卻被以利亞從背后刺穿心臟。見到以利亞只關心羅曼，絕望的海莉拼盡全力擰斷格雷塔戴著日光戒指的手指，抱著她沖出屋子，在燦爛的陽光下化為一團火焰。
