弗萊婭和達(dá)維娜整整一個(gè)星期埋頭在魔法書堆里尋找解救霍普的方法。馬塞爾則已經(jīng)不再抱任何希望，他咨詢過的所有女巫都說霍普撐不過第一個(gè)月圓變身之夜。明晚就是滿月，馬塞爾建議以利亞和克勞斯告訴霍普真相，讓她有時(shí)間與大家告別。克勞斯卻沒有放棄，他心里有一個(gè)其他人想都不敢想的辦法，付出的代價(jià)也不是一般人所能承受的。
克勞斯先趕去了魔法學(xué)校尋找卡洛琳幫忙。以利亞陪著侄女霍普隨后來到神秘瀑布鎮(zhèn)，即使霍普討厭這個(gè)害死母親的叔叔。次日，二人坐在鎮(zhèn)上的冷飲店里，看著外面即將放假的學(xué)生，幾乎無話可說。還是同學(xué)蘭登打破了尷尬，在店里打工的蘭登端上了一份霍普最喜歡的奶昔。本想好好跟蘭登聊幾句的霍普發(fā)現(xiàn)鄰桌以康納為首的三個(gè)高年級(jí)學(xué)生，時(shí)不時(shí)向蘭登丟杯里的冰塊，離開時(shí)還以服務(wù)不佳為由拒付小費(fèi)。蘭登為了保住工作只能忍氣吞聲，霍普則怒視著康納等人開車離去。
以利亞知道霍普的心思，掏出幾張百元大鈔放在桌上后，二人開車跟著康納來到了洗車場(chǎng)。霍普念動(dòng)咒語，噴頭里的水變成了硫酸。聽著康納的哀嚎，霍普有種說不出的開心。以利亞也催眠了在場(chǎng)的人，沒人會(huì)想起霍普來過。
但這種快樂沒能維持之久，驅(qū)動(dòng)魔法讓霍普感覺到很疲憊。最近這幾天弗萊婭姑姑和達(dá)維娜姐姐躲在教堂閉門不出，父親又火急火燎的離開，再加上身上不停蔓延的黑線，霍普早已察覺自己的生命可能不長(zhǎng)久。以利亞無奈說出實(shí)情，沮喪夾雜著悲傷從霍普心底涌出。她悔恨自己不該任性而為害了母親，最后惹出這么多禍?zhǔn)隆Ｏ氲竭@，霍普萬念俱灰，昏倒在地。
而此時(shí)，克勞斯在魔法學(xué)校懇求卡洛琳尋找來自雙子座巫師團(tuán)的女巫，實(shí)際上就是指卡洛琳和阿拉里克的兩個(gè)女兒。雙子座巫師團(tuán)女巫的使命就是吸取并轉(zhuǎn)移魔法，克勞斯打算把霍普體內(nèi)的黑魔法轉(zhuǎn)移到自己身上，然后自我犧牲，封閉在水泥塊中沉入深海。
克勞斯的犧牲精神打動(dòng)了卡洛琳，卻沒能說服阿拉克里。在阿拉里克眼里，克勞斯是禍害了地球上千年的始祖。如果與禍髏結(jié)合，只怕連大海都無法將其降服。阿拉里克的顧慮并非沒有道理，克勞斯從懷中掏出世上僅存的一根白櫟木樁。克勞斯沒有告訴卡洛琳真正的計(jì)劃，在吸收了黑魔法后，他要做的就是把木樁扎進(jìn)自己的心臟，與禍髏同歸于盡。
克勞斯毅然決絕的態(tài)度，終于得到了阿拉里克的認(rèn)可。突然，以利亞抱著已沒有氣息的霍普沖了進(jìn)來。霍普的靈魂進(jìn)入了黑暗森林，在那里，她看到了母親海莉，還有杰克遜，外公外婆以及曾祖母瑪麗。海莉并沒有責(zé)怪霍普，相反，在黑暗森林里她得到了久違的安寧。解開心結(jié)的霍普恢復(fù)了生存的欲望，在父親克勞斯的呼喚聲中睜開了雙眼。
晚上，阿拉里克為女兒布下魔法陣。為了不讓霍普傷心，克勞斯只說出了計(jì)劃的前半段，之后如何處理禍髏的黑魔法只是一語帶過。沒有多想的霍普站在滿月下，隨著全身骨頭一根根斷裂，一句句咒語響起，黑魔法從體內(nèi)沖出匯聚到魔法陣中央。變身小狼的霍普在森林間歡快的奔跑，暢享著從未有過的自由，絲毫沒有注意父親臉上的離別之情。
等小狼跑遠(yuǎn)，克勞斯來到魔法陣中，吸收了所有黑魔法。以利亞想出手阻止，卻被結(jié)界所擋，只能眼睜睜看著克勞斯高舉起白櫟木樁，狠狠刺向自己的心臟。
