始終找不到海莉下落的克勞斯將綁匪送來的盒子憤怒的砸向墻壁，從碎裂的盒底掉出一杖硬幣。這杖帶有法西斯“卐”字標記的硬幣正是來自于克勞斯之手，事件源于百年前的德國。
1933年春天，德國羅斯托克地區出現多起種族屠殺事件。即使在當時納粹思想盛行的年代，也引起了公眾恐慌。外人無法了解真相，以利亞卻看出這是有計劃的屠殺狼族行為，他首先想到的就是肆意妄為的弟弟克勞斯。在吸血鬼俱樂部里，克勞斯正嘲笑著藝術家奧古斯特的創作能力。奧古斯特的女兒安托瓦尼特也是在那第一次見到了以利亞，并從此將她對以利亞的愛意深藏在心底。
以利亞拿出當天的報紙，頭條都是有關屠殺的消息。玩世不恭的克勞斯起初并不在意，吸血鬼與狼人之間的戰爭已持續上千年，互相殘殺并不是新鮮事。但他猛然發現報紙刊登的現場照片里，有個特殊的符號，那是奧古斯特畫作里常用的簽名符號。
原來奧古斯特藝術家的外表下是崇尚種族優越的納粹份子，他仇恨狼族，視其為劣等種族，應當從地球上滅絕。這種想法激怒了含有狼人血統的克勞斯，當年父親邁克爾就因鄙視他體內的狼人血液，讓妻子埃絲特用咒語封印了他狼人的天性。
因封印吃盡苦頭的克勞斯自然不會放過奧古斯特和他的追隨者。在殺戮奧古斯特家族前，他輕蔑的把印有“卐”字標記的硬幣丟在地上，只要有人拿起硬幣求饒就能活命。這種羞辱沒人愿意屈服，克勞斯便大開殺戒，不僅殺死了奧古斯特，還有很多無辜者。直到最后，奧古斯特的妻子顫抖著從屋里爬出來，舉起硬幣請求克勞斯寬恕她和女兒安托瓦尼特，還有兒子羅曼。此后，安托瓦尼特摒棄了父親陳舊的思想遷去紐約居住，并在那遇到了失去記憶的以利亞。
時間回到現在，克勞斯發現藏在盒子里的硬幣更加怒不可遏。他拿著硬幣沖到吸血鬼之中，他們沒有了日光戒指，躲在緊閉窗簾的房間里不敢動彈。克勞斯一個個拷問，終于有一個叫格雷塔的吸血鬼承認綁架了海莉。格蕾塔是奧古斯特的學生，也是狂熱的崇拜者。近一百年來，他們從未消失，一直潛伏在暗處。
格雷塔和她的同伙綁架海莉，就是為了逼迫克勞斯清理他們認為骯臟的混血種霍普。當然，格雷塔不是要霍普的命，而是要霍普封印狼人的本性，回歸純潔的吸血鬼血統。曾深受其苦的克勞斯自然不會同意，但格雷塔事先服用了大量馬鞭草，想催眠她得到海莉的下落就必須先放干體內的鮮血。
放干血需要幾個小時，馬塞爾偷偷聯系了還在神秘瀑布的弗萊婭。在吸血鬼之中，支持格雷塔觀點的人并不在少數。弗萊婭試探著告訴了霍普這個情況，霍普很堅定的同意封印自己狼人天性。母親被綁架，她有不可推卸的責任。為了救出母親，她愿意犧牲自己的一部分。
可克勞斯早有預感，幾百年來被家人背叛的經歷已讓他多了份戒心。正當弗雷婭從盛滿霍普血液的砵中取出月光石準備封印時，克勞斯突然出現，打落了月光石。克勞斯希望女兒能明白狼人天性也是人性的一部分，不能放棄，不論是為了誰。說完，他拿起盛有霍普血液的砵碗回到新奧爾良。既然格雷塔憎惡混血種，克勞斯就要制造出更多吸血鬼與狼人的混種。但這一招并不管用，因為格雷塔已在他離開時逃出了囚室。
克勞斯更加沒有想到的是，當年被他寬恕的奧古斯特之子羅曼已混入學校，成為霍普的朋友。霍普封印不成，打算逃出學校回新奧爾良的想法，正中羅曼下懷。他將按照母親的計劃，完成父親的遺志。
