世民勸李靖暫放下私情,助自己平定江山.平陽無法擺脫李密帶給她的恥辱,痛苦不堪.自從楊素兵敗,司空俯家仆紛紛攜財離去.暗人們將牛毛針打入陰世師體內,脅迫他交出解藥.可陰世師使毒與暗人們同歸于盡.程咬金和李靖找到虬蚺客留下的寶藏.世民提出將平陽許配給李靖.李建成派兵圍攻少林士,世民帶領眾人奮起抵抗.李建成送信給楊素,讓他派兵圍攻世民.楊素斷然拒絕,并將兒子玄感托付給尺素.程咬金向平陽告白,并言要向世民提親.李靖想出破敵妙計.
李靖引李密和建成入密林,讓他們相互攻打.李靖運籌帷幄,站在山頭祈禱紅拂保佑自己,遠在千里之外的紅拂似有感應,隱隱不安.程咬金一人獨自去追趕李密.不料,程咬金卻被李密制住.虬蚺客救下咬金.虬蚺客將李密擊斃后,飄然離去.程咬金告訴平陽李密并非自己所殺,不配和公主在一起,黯然離開.獨孤城向紅拂求婚,紅拂欣然應允.虬蚺客來到司空府,殺死了楊素與其兒子.獨孤城七日之命走到盡頭,他最后教紅拂一套劍法,在紅拂懷中吐血而亡.他留了封信,讓紅拂去找李靖.
世民將李密殺死.李淵命世民為帥,平定四方.李靖跟隨世民坐下,抱負終于得以施展.李靖打算走遍天涯,尋找紅拂.太子建成和元吉派刺客暗殺世民,未果.已成為將軍的程咬金忽見紅拂,然而紅拂已不認得他.建成和元吉誓要處掉世民.程咬金將紅拂帶到秦王俯.紅拂以為世民就是李靖.紅拂將李靖推開,言自己不認識他.