見妹妹受到如此的侮辱,李世民發誓定要奪得權利.紅拂的離開使虬蚺客清醒了.他率兵營救李靖,殺死王世充.花夫人為救虬蚺客,死去.牢觀之役損失慘重,唯一的收獲是使得李靖?虬蚺客李世民三人成為并肩戰友.世民邀李靖協助自己打天下,而李靖要先去找紅拂.魏征和秦瓊投奔世民門下.花夫人的死令虬蚺客萬念俱灰,將瓦崗軍中事務交給李靖處理,致使軍中事務一團亂.程咬金催促虬蚺客出面給三十六路煙塵一個交代.
獨孤城給紅拂吃了一中藥物,使其記憶回到天真無邪的童年.紅拂失憶,跟隨獨孤城返回家鄉.獨孤城向紅拂講述自己的過往.天真的紅拂認為獨孤城是自己的愛人.李靖思念紅拂,夜不能寐.三十六路煙塵與個路好漢齊集瓦崗寨.在眾人的擁護下,虬蚺客硬著頭皮接受了盟主之職.虬蚺客將瓦崗軍的大權交給李靖,打算帶著花夫人的遺體,返回故鄉安葬.
三十六路煙塵打算擁戴虬蚺客稱帝,未果.李靖對義軍絕望.虬蚺客也看出李靖無法在瓦崗施展抱負,讓他投奔李世民.李靖點頭.紅拂越來越依賴獨孤城.而時日不多的獨孤城開始擔心紅拂的未來該怎么辦.虬蚺客執意退隱江湖,臨走前將一張藏寶圖交給李靖,并讓李靖轉告李世民,他會殺了楊素,助世民平定天下.李密施計重新奪權.李靖和程咬金性命危機,李靖和程咬金逃出瓦崗后,與平陽不期而遇.