隋朝大業(yè)年間，煬帝昏庸無(wú)道。大司空楊素趁機(jī)把持朝綱。元宵花燈之夜，五位絕色舞伎進(jìn)入大將軍李玥府內(nèi)表演歌舞，為首一名叫紅拂的舞伎殺死李玥。原來(lái)，他們是楊素派來(lái)刺殺李玥的暗人。?五人焚燒了李俯。洞房花燭夜，渾然不知情的紅拂，懷著對(duì)獨(dú)孤城的情意精心裝扮自己。然而，出現(xiàn)地卻是楊素，紅拂絕望了。
李靖從小嗜讀兵書(shū)，心懷大志。李靖投奔李玥，不想李俯已遭滅門(mén)之禍。在焚毀的廢墟上，他邂逅了紅拂。李靖的善良本性打動(dòng)了紅拂。楊素舉辦了招賢大會(huì)，天真的李靖想趁此機(jī)會(huì)一展所長(zhǎng)，卻惹來(lái)殺身之禍，幸得紅拂相救。楊素故意令紅拂殺李靖。
紅拂奉命來(lái)殺李靖，李靖卻對(duì)紅拂的到來(lái)歡欣不已。紅拂勸李靖離開(kāi)長(zhǎng)安。李靖半途被抱琴、綠羽，尺素?cái)r截，紅拂不得已現(xiàn)身護(hù)衛(wèi)李靖，正式走上背離地下宮的不歸路。楊素聞?dòng)嵈笈?dú)孤城和抱琴殺李靖，并且捉紅拂回地宮。