李靖告訴平陽自己已有妻室。平陽恢復女兒裝，希望打動李靖。虬髯客回到瓦崗寨。大寨主瞿讓欲將位置傳給虬髯客。虬髯客見到妻子花夫人，心存愧疚。平陽公主身著嬌艷女裝出現,父兄均感驚訝.平陽言自己已經有了意中人.李世民見雙眼復明的紅拂,心動.平陽命人冒充李靖,騙紅拂離開.陰世師告訴楊素戰奴是沒有生育能力的.平陽施計留住李靖.一個小細節,讓李靖和紅拂知道彼此都活著.
李靖與紅拂終于重逢,并決定投奔虬髯客.大寨主瞿讓想讓虬髯客接手瓦崗寨大寨主之位.而李密也妄圖成為大寨主,因而對瞿讓與虬髯客起了殺心.李密先將瞿讓殺死,將虬髯客之妻囚禁.紅拂和李靖被李密騙上了瓦崗寨.宇文化及要李密將紅拂擒到后獻給楊素.于是,李密挾持了李靖,對紅拂言虬髯客和李靖都在自己手中,讓她乖乖聽命.
李密讓紅拂去殺李世民.平陽私自領兵去瓦崗寨,不料被抓.牢中平陽和李靖相遇.紅拂走入唐營,不明其意的李世民將她囚禁.紅拂將自己的來意告訴李世民,希望他配合行事,未果.劉文靜主張殺死紅拂,世民卻不忍下手.得知紅拂下手失敗,李密大怒,欲殺李靖.李密已平陽做人質,脅迫世民去接人.世民希望與紅拂一起救平陽.