虬髯客、紅拂和李靖被稱為"風塵三俠",瓦崗軍日益壯大.李靖的赤子之心令紅拂動容和擔憂,而虬髯客也擔心李靖的婦人之心會讓他面臨危險.程咬金獨思平陽之際,突然,一個蒙面人閃過,咬金不敵黑衣人.虬髯客認出咬金的傷是李密的火陰爪,原來李密同李建成定下奪取瓦崗寨,以陷害李世民.
平陽認為李唐不該用李密這種小人.李建成為陷害李世民,讓世民攻打瓦崗.平陽私自欲調兵支援李世民.李密為討好平陽,撥出一隊士兵跟平陽去瓦崗寨.李建成手下尉遲恭想陷害世民,卻不忍下手.李靖幫世民抵抗尉遲恭.劉文軍被瓦崗軍所抓,而平陽躲過此劫.李密偷襲瓦崗寨,再此挾持花夫人.李密點破虬蚺客對紅拂有私情,花夫人半信半疑.
李靖和李世民返回瓦崗寨,途中卻被王世充的大將秦瓊所俘.獨孤城將體內的牛毛針逼出,離開地宮去找紅拂.獨孤城決定用生命僅剩的7天時間,帶給紅拂新的人生.花夫人看出虬蚺客與紅拂絕非兄妹之情.紅拂告訴虬蚺客兩人只有兄妹之情.王世充要殺李靖和李世民,被手下謀臣魏征勸阻.李靖和李世民建立了生死交情.紅拂不告而別,卻在三山下和獨孤城相遇.被其虜走.李密侮辱了平陽.