楊主任把密賬拿給何軍長看，告訴他自己打算為他隱瞞擺平此事。何軍長對楊主任感激不盡，于是提出將自己手上的潤豐股份轉給楊主任10%，這樣他和楊主任各占潤豐25%的股份。在何軍長的盛情下，楊主任收下了。此后，沈立有了軍方和中統兩把保護傘，這對沈立、何軍長和楊主任三方來說是個互利互惠一榮俱榮的好事。
楊主任讓人在賬本上做了手腳，毀滅了一切對何軍長不利的證據。等張書恒看到好不容易收集來的證據變的面目全非時非常震驚和心痛，自己只能眼睜睜看著何軍長毫發無損。為安慰和收買張書恒，楊主任把之前張書恒上繳的周繼庭行賄的巨額財物和別墅又返還給他，作為對他破得大案的獎勵。張書恒心情復雜地收下了。回到家里，張書恒在言小序面前放聲大哭，他哀悼自己的理想，自己的抱負，覺得自己在這個混沌的世道里孤軍奮戰，不同流合污就會被這個世道淘汰孤立，而隨波逐流又完全背叛了自己為國效力的初衷，他很糾結很痛苦。幾經掙扎，他做出了與初衷截然相悖的選擇。
林劍鋒現在如喪家之犬，他挪用了周繼庭的遺產在中統備案那里尚有一個很大的窟窿。他不想坐牢，于是找丁敏秋借了二十根金條和四千美金，補上了那個窟窿。沈立勸丁敏秋不要盲目相信林劍鋒，林劍鋒不是她想象的那樣簡單。丁敏秋根本不聽沈立的勸，一意孤行。
林劍鋒急于離開上海想去香港，為了弄到最近的船票，身無分文的他想把從周繼庭保險箱里拿的那條價值連城的鉆石項鏈賣掉。結果買家偷偷告訴了張書恒。張書恒在兩人交易現場抓住了林劍鋒。
貪生怕死的林劍鋒經不起張書恒的嚴刑，坦白了他勾結周繼庭秘書、加害周麗麗、逼周繼庭自殺以及放火燒周宅的種種罪行。他告訴張書恒，當年他故意接近周麗麗，贏得她的信任后成為周家的入贅女婿。但他在周家一直沒有地位，根本沒有人把他當人看。所以他才起了殺心，想謀得周繼庭的遺產。張書恒讓林劍鋒在口供上簽字后，告訴他要讓他殺人償命。林劍鋒嚇壞了，突然想到丁敏秋之前告訴他，她在為一個秘密組織作事，據猜測這個組織很有可能是共產黨。中統對共產黨的處理原則是寧錯殺一千不放過一個，他趕緊把這個情況向張書恒匯報，想立功贖罪，抓住這最后一根救命稻草。張書恒不愿放棄這個機會，雖然還不太肯定，但他寧愿試試，于是他放了林劍鋒，給他半個月的時間讓他找丁敏秋調查。
丁敏秋大白天的突然跑到任勤之的大福米店，任勤之以為發生什么重大事情，得知她竟然是為林劍鋒的事冒著暴露的危險找他。任勤之非常生氣。他狠狠地批評了丁敏秋，讓她要克制，他會處理這些事情。
丁敏秋從米店離開后就去旅館找林劍鋒，林劍鋒試探著問丁敏秋的真實身份，雖然林劍鋒以過去的夫妻情份想打動丁敏秋，但丁敏秋還是非常謹慎地隱瞞了身份。林劍鋒沒有得到有用的信息，就故意告訴她聽說了救國會和負責人代號月老的事。丁敏秋很吃驚。她擔心林劍鋒的安全，給他寫了一個朋友的地址，然后安排一些人送他離開。林劍鋒把打聽到的消息告訴了張書恒后，又依計以苦肉計做法告訴丁敏秋送自己離開的人被中統襲擊，自己受了傷。丁敏秋想不通中統怎么這么清楚林劍鋒的一舉一動。
丁敏秋把自己從林劍鋒那里打聽的消息告訴任勤之后，任勤之讓她約林劍鋒出來自己找他談。林劍鋒想從任勤之那里打聽到丁敏秋的身份，但任勤之告訴他丁敏秋就是一個普通人。林劍鋒沒有打聽出有用的信息。任勤之出門時被躲在附近監視的梁誠拍照。任勤之發現了異常。他告訴沈立和丁敏秋，因為中統已經盯上救國會，為安全起見，以后盡量不要聯系。他還讓沈立好好經營馬上就要交給他的資金，一定要確保資金安全。
梁誠把監視到的任勤之一天的活動內容向張書恒做了匯報，張書恒發現疑點，讓梁誠開始監視李萬的行蹤。梁誠覺得李萬只是個小孩，沒有監視的價值。但張書恒讓他按命令行事。結果在監視李萬的過程中，他們發現李萬的彈弓打的百發百中，而他用的子彈鋼珠和當年在重慶偷襲他們時的一模一樣。
張書恒看到沈立開車離開沈宅后，就以串門的方式到沈宅找丁敏秋聊天。他話里話外的套丁敏秋的話，打探她是否去過南洋，她的家鄉到底在哪里，甚至故意弄掉廚房的菜刀試探丁敏秋的反應，想看她是不是有武功。還好丁敏秋夠機警，巧妙地遮掩過去。她把這一切告訴了沈立，提醒他張書恒已經開始懷疑他們。
沈立晚上出門時就發現有人跟蹤。等他到了夜總會赴楊主任的約時他故意告訴楊主任自己被人跟蹤。等楊主任弄明白是張書恒派的人后非常生氣，讓那些人回去轉告張書恒以后不要動沈立，不然不會放過他。
晚上丁敏秋一身夜行裝到任勤之的大福米店想找他問個究竟，想知道林劍鋒是不是如沈立懷疑的那樣是個奸佞小人。剛到門口就被守在門口的梁誠用槍頂住后腦，幾個守在此處的中統聽到動靜一擁而上。丁敏秋武藝操群，憑一人之力打倒眾人。張書恒此時正好趕到，丁敏秋怕他認出自己，不敢戀戰趕緊逃跑。張書恒緊追其后，一直追到沈宅。他不顧傭人們的勸阻直奔丁敏秋的臥室并撞開臥室的門沖了進去。丁敏秋一身睡衣的打扮，故作鎮定的斥責張書恒不該擅自沖進自己的臥室。沈立正好趕回來，對張書恒的行為也表示非常憤怒。丁敏秋知道這次中統是真的懷疑他們了。
丁敏秋又給何夫人送禮物，何夫人看丁敏秋對自己這么好，于是提出要與她義結金蘭成為異姓姐妹。他們在沈宅辦了一個結義儀式，眾多好友一起到賀。張書恒一直密切關注丁敏秋、任老等人的一舉一動。眼見任老往丁敏秋臥室走去，張書恒趕緊跟了上去，再次沖進丁敏秋臥室。沈立借此機會把張書恒拉到大廳，當著他的上司楊主任的面斥責張書恒三番五次擅自進丁敏秋臥室。楊主任不聽張書恒?的解釋，惱羞成怒地呵斥張書恒滾出沈宅。任老險些暴露。任老告訴沈立從他與林劍鋒見面后就接二連三地出現這種狀況。他開始懷疑這一切都與林劍鋒有關。丁敏秋不相信林劍鋒會是這種人，當晚就拿著夜行衣要去找他問個究竟。沈立怕她沖動做出什么事，用手拷將兩個人的手拷在一起，防止她擅自離開。
張書恒為自己的行為約沈立到夜總會喝酒以示歉意。張書恒告訴沈立中統已查實任勤之是共產黨。沈立裝出大吃一驚的樣子，表現的驚恐萬分。張書恒告訴他，林劍鋒為了戴罪立功和中統聯手設計了任勤之，查出他就是共產黨代號月老的人。沈立把這一切告訴了丁敏秋，丁敏秋還是不愿相信林劍鋒是這種人。
張書恒帶領一幫中統沖到林劍鋒住的旅館，安排人埋伏在周圍，然后在林劍鋒房間里守株待兔。張書恒告訴林劍鋒，他已經把林劍鋒設計任勤之并出賣他的消息放了出去，估計會有共產黨對付他這個小人。林劍鋒對張書恒把自己當成誘餌非常憤怒，撲上去要與張書恒拼命，張書恒像踢開一只癩皮狗一樣厭惡地踢開了他。林劍鋒感到前所未有的恐懼和絕望。
沈立通過與何軍長的接觸感到何軍長也已經開始懷疑他了，為了讓自己沒有后顧之憂和保護好自己的家人，沈立提議把孤兒院轉回老家重慶，因為那里的氣候更好。沈父不知沈立的用意，很高興地帶丁敏秋的女兒等人準備回老家。