被中統抓起來的丁敏秋為了幫沈立洗脫私藏軍火的罪，情急之下杜撰出沈立是陳世美的故事。謊稱自己是沈立當年在馬六甲做生意時的結發之妻，自己還為沈立生了一個女兒，沈立始亂終棄，拋妻棄子，如今另結新歡。丁敏秋說的聲淚俱下，沈立雖然被她杜撰的故事震驚的目瞪口呆，可當下的情形自己只能暫時將錯就錯。沈立脫身后，在中統大門口遇到張書恒，張書恒得知沈立與丁敏秋的事后信以為真，激憤地痛斥沈立不該薄情寡義。沈立對張書恒為丁敏秋的事如此激動感到莫名其妙。讓沈立沒有料到的是沈父得知此事后要讓丁敏秋和孩子回歸沈家，沈立如今騎虎難下。
言小序把這個消息告訴了一無所知的趙楚，趙楚此時還在幸福地準備婚禮。聽到言小序帶來的消息，趙楚覺得如雷轟頂。她不敢也不愿相信，她要親眼目睹和證明。可當她到沈家找沈立時，正好碰到丁敏秋以兒媳的身份向沈父敬茶。看到趙楚痛不欲生的樣子，沈立心如刀割卻無力辯解。趙楚痛哭著扔回了沈立給自己的訂婚戒指。
趙長岳聽了高晉的陳述，得知自己設計栽贓給沈立的軍火計謀并沒有得逞。趙長岳剛讓高晉離開就聽到趙楚失魂落魄地哭著跑回來，得知沈立辜負了趙楚，趙長岳氣的咬牙切齒。丁敏秋卻主動來趙家找趙楚，因為她看到沈立失去趙楚后痛苦的樣子覺得要幫他向趙楚解釋。她告訴趙楚自己與沈立的事已是過去，自己現在對他沒有任何感情，只是有名無實的夫妻，希望趙楚不要輕易放棄沈立，因為沈立心里一直愛她。從丁敏秋口里聽到這些話，趙楚心里稍稍好受一些，因為這證明沈立并沒有在感情上欺騙自己。
沈立不顧沈家傭人的阻攔沖到趙楚臥室門口，向她傾訴自己對她的深情，并留下趙楚之前扔還的定婚戒指黯然離開。沈立發自肺腹的表白溶化了趙楚的心，畢竟兩人情根深種。為了挽回趙楚，沈立在路上設置了一路的鈴鐺。趙楚在家里聽到屋外清脆的鈴鐺聲，如同聽到沈立的深情呼喚，她巡著鈴聲一路找到夜總會里，沈立在這里設置了浪漫的場景，此情此景讓趙楚摒棄了所有的顧慮與沈立重歸于好。趙長岳此時卻改變初衷，極力反對趙楚與沈立來往，但趙楚心意已決。趙長岳于是向周仕提出不想再與日本人合作，周仕惱羞成怒，威脅趙長岳如果不干將對他的女兒下手。趙長岳視趙楚如生命，只好退而求其次地提出讓日本人干掉沈立。
丁敏秋的弟弟李萬無意間發現上次搶棉花的一些人躲在醫院里。丁敏秋將這個消息告訴了任勤之，任勤之決定借力打力。于是丁敏秋將這個消息暗地里告訴了張書恒，張書恒偷偷跟蹤了日本人，找到他們的秘密聚會點，偷聽他們的談話，卻無意中聽到日本人為了讓趙長岳安心效力，決定晚上在夜總會里暗殺沈立。
沈立晚上在夜總會里與人談生意后正要離開時，在大門口突然遇襲。沈立命懸一線之時張書恒突然趕到救了沈立并打傷了周仕。負傷的周仕慌慌張張地逃到趙家，趙長岳看到周仕行蹤敗露，怕他連累自己讓他趕緊離開。張書恒卻隨后趕到，質問趙長岳為什么通敵賣國與日本人勾結。老奸巨滑的趙長岳假裝示弱，乘其不備抓住張書恒的手，然后借他手里的槍突然打死周仕滅口。等張書恒回過神來時，周仕已經斃命。張書恒怒斥趙長岳，卻被身后趙長岳家的傭人孫媽突然用棍子打昏。高晉隨后趕到后反咬張書恒一口，污陷他殺人將他抓捕。張書恒知道高晉一定會借機打擊報復，于是中途突然襲擊高晉并乘機逃跑。
中統的人走后，?趙長岳還未從震驚中反應過來。傭人孫媽突然變臉，告訴他自己是在他身邊臥底十余年的日本人，此時她的人已把趙楚抓住作為人質。趙長岳投鼠忌器顧及女兒的安危，只得答應繼續為日本人賣命。
高晉到沈立家里搜查張書恒卻無功而返。不久張書恒卻主動聯系沈立，讓他認清形勢與趙長岳決裂。沈立念在趙長岳是趙楚的父親，想再次規勸他不要再與日本人來往。趙長岳受制于日本人卻又不能對沈立明說，只好拒絕了沈立的規勸，并讓他遠離趙楚。沈立看到趙長岳執迷不悟失望地離開了。
言小序找到沈立，希望他告知張書恒的下落，言小序因為擔心張書恒心急如焚，哭的梨花帶雨，軟磨硬泡地請求沈立帶她去找張書恒。沒想到她見到張書恒后突然翻臉，命令自己的手下抓捕張書恒。沈立看到言小序為了自己的前途不惜出賣男友，震驚地不敢相信眼前的一切。
由于沈立被抓，趙長岳掃清了競爭盤尼西林的一切障礙，順利在競拍會上拍到這批藥品。趙長岳讓日本人放了趙楚，孫媽告訴他只有到了交貨地點順利交貨后才會放了他女兒。在交貨地點，趙長岳見到趙楚，而趙楚通過他與孫媽的談話才知道這些年趙長岳一直與日本人合作，她非常震驚。孫媽此時出爾反爾，要趙長岳繼續與他們保持合作，趙長岳不答應，爭執間言小序、張書恒和沈立帶著中統的人趕到包圍了趙長岳等人。原來言小序和張書恒之前將查到的高晉與趙長岳勾結為日本人效力的事報告了上司楊主任，楊主任大怒，沒想到日本人在自己的眼皮下恣意妄為，他把權力下放給言小序和張書恒，讓他們自由調配中統的力量，全力追查此案。而言小序為了麻痹高晉才上演了與張書恒反目成仇的戲碼，最終引得高晉放松警惕。
孫媽知道此時已走到窮途末路，但還想拼個魚死網破，趙長岳為保護趙楚突然發難，雙方開始激烈的槍戰。孫媽被打死后，趙長岳乘亂逃跑。沈立緊追過去，將趙長岳堵在懸崖邊。沈立勸趙長岳放棄抵抗主動自首，趙長岳卻情緒激動，因為無論怎么做都改變不了自己買國賊的事實。他托沈立照顧好趙楚，隨后開槍自盡。此時剛剛趕來的趙楚目睹了父親自盡。
言小序和張書恒在這次抓捕趙長岳和日本人的行動中立了大功，楊主任傳達上級命令將言小序升職為處長，張書恒升職為科長。
趙楚因為接受不了父親的去世悲痛欲絕，心理上她也過不了沈立在整個事件中所做一切的那道坎。沈立情緒非常低落，想到趙楚如今孤身一人無依無靠，而她又認為沈立害死了趙長岳，根本無法原諒他，心里非常難過，于是整日徘徊在趙家樓下，希望趙楚能夠原諒自己。但趙楚心灰意冷，還托言小序將兩人定情的鈴鐺還給沈立。政府查封了趙宅，趙楚帶著父親的骨灰黯然離開。等沈立得知消息后，四處尋找，但趙楚從此卻音訊杳無。
任勤之知道沈立的處境，讓他暫時停止工作調整情緒。但沈立通過這次事件成功獲得楊主任的信任，覺得更利于今后工作的開展，他也想通過工作轉移自己低落的情緒。任勤之讓他想辦法從中統手里將沒收的盤尼西林送到抗日前線。沈立想到將整個事件登上報紙，利用社會和民眾的輿論壓力逼迫政府將藥物捐給中華紅十字會，將藥物送到了抗日前線。
不久，抗日戰爭取得勝利，舉國歡慶。沈立以為抗日僑胞救國會的工作從此結束，但卻被任勤之告知另有新的工作安排。原來全民抗日一致對外的戰爭結束后，現在國共兩黨關系緊張，內戰隨時可能打響。任勤之派沈立與丁敏秋仍然假扮夫妻到上海開展工作，繼續履行救國會募集資金為國為民的重任。沈立在上海尚有一些祖業被汪偽政府霸占，現在日本人投降了他正好可以過去接收回來。而同時楊主任也派新升職的張書恒和言小序到上海接收日偽的一些產業。日本投降后這些產業成為無主之業，各路人馬爭相競爭，楊主任派張書恒他們把這些產業盡快歸到中統名下，以為黨國之用，免被共產黨搶占了去。
張書恒宴請沈立向他辭行，這才得知沈立也要去上海。兩人相約一同到上海大展宏圖。席間沈立向張書恒打聽趙楚的下落，張書恒告訴他趙楚沒有與言小序聯系，言小序甚至運用了中統的力量也沒打聽到她的下落，估計她已經離開重慶。沈立聞言黯然神傷。