楊嬋幫天蓬治水。妖龍一見楊嬋，色心大起。趁楊嬋不備，盜走了寶蓮燈，擒住了楊嬋。?在天空、大地戰神和天蓬的暗中協助下，楊戩終于制服了妖龍。妖龍變做三尖兩刃槍供楊戩使用。?楊嬋勸楊戩和她一起治水。但楊戩不愿為人間做這件事情。?楊戩失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地戰神乘虛而入殺楊戩，三尖兩刃槍和哮天犬都被大地戰神打傷，關鍵時刻，百姓救了楊戩。百姓的愛戴使他對百姓產生了一種責任，他決心為百姓治水，而對百姓的這種責任也使他產生力量，甚至比自己的愛恨情仇所產生的力量更加強大。
楊戩因收服了三首妖龍而成了天水的死敵。天水的威力忽然變得無比強大，楊戩、楊嬋、天蓬、小金烏、嫦娥等人暫時結為同盟，對抗天水。?楊戩用天眼觀察到了水患情形，在與天水交手的經驗中楊戩意識到，對天水必須要因勢利導，只有開鑿河道，將大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此舉需要大批人力。關鍵時刻，西海三公主出現了，她從西海調來蝦兵蟹將幫楊戩開鑿河道。三公主深深愛上楊戩，而楊戩在感情上一直處于迷茫狀態。?哪吒和父親已經和好，楊嬋找來他們幫忙一同治水，東海四公主也帶領蝦兵蟹將來了，大家為了一個共同的目標，終于暫時放棄了仇恨。?西海龍王派蝦兵蟹要強行帶走三公主，寸心拒絕回家，被龍王趕出龍宮。
三公主回不了西海，讓楊戩十分感動，他向寸心表示，他就是粉身碎骨也要報答公主對他的恩情。寸心心中大受安慰。?大水被高山阻住，山中又有各種妖怪不讓挖溝。楊戩等人每天都要和他們戰斗。一天，他們終于來到了梅山。?梅山有六個修行的地仙，能力了得。哮天犬和妖龍被他們打得遍體鱗傷。?玉鼎看出五哥的無賴，擔心善良單純的胡妹上當受騙，他決定將一套很難練成的劈天神掌教給胡妹。玉鼎囑咐胡妹，無論如何，也不能把這套劈天神掌教給五哥。