五哥要吃唐僧肉，他設計掠走了唐僧。孫悟空找上門來，和五哥一場大戰。胡妹前來相幫，使出劈天神掌，孫悟空難以抵擋。三圣母剛好來到萬窟山，用寶蓮燈幫孫悟空破了胡妹的劈天神掌。孫悟空打死了五哥。三圣母囑咐孫悟空不要傷及胡妹，但孫悟空沒有收住自己的金箍棒，還是失手打死了撲在五哥身上的胡妹。胡妹臨死前生下了小玉，三圣母看著單純可愛的胡妹就這樣為五哥丟了性命，十分難過。
望著無依無靠的小狐貍小玉，三圣母決定將她帶回華山撫養。?二郎神一直渴望能有個孩子，他非常喜歡小玉，三圣母答應把小玉給二郎神撫養。誰知二郎神抱著小玉回到灌江口后，卻引起了三公主的懷疑。她認定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。?三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生氣，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他們卻聽到了一個老人悲涼的哭聲。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然離開了萬窟山。?二郎神不愿再原諒三公主，也不愿回灌江口了。他幫孫悟空、豬八戒和沙僧鏟除了九頭蟲，也和孫悟空、豬八戒也成了好朋友。?回到灌江口，夫妻二人再度發生爭吵。王母覺得時機成熟了，再次下界，重提讓楊戩擔任司法天神職位一事。
楊戩急于脫離苦海，答應了王母的要求，也答應了王母其他的條件。?天廷宣布了要任命二郎神為司法天神的決定，眾仙都認為二郎神不可能接受這個任命，因為那意味著楊戩將背負上“忘本”，“背叛”等等道德上的罪名。?然而令眾仙沒有想到的是，在王母、玉帝出面解除了二郎神和三公主的婚姻關系之后。二郎神接受了司法天神之職，同時違心地承認，他的母親瑤姬是錯的……?二郎神背負著罵名走馬上任，住進了真君神殿。最令他心痛的是，那輕柔的月光再也照不到他的身上，總有一絲陰影擋住那片月光。?一名叫李博安的落第書生指天叫罵上天不公，玉帝命令二郎神把李博安打入十八層地獄，派東海龍王速去荊州上空，連下一個月的暴雨。