五哥花言巧語地欺騙了胡妹，他開始偷偷地練劈天神掌。?王母的小女兒八妹從玉鼎真人口中知道自己還有個(gè)表哥叫楊戩，對(duì)此充滿了好奇。?孫悟空大鬧天宮，哪吒領(lǐng)命征討孫悟空，卻敗于孫悟空手下。天廷接受觀音菩薩的建議，派卷簾下界去請(qǐng)二郎神。?卷簾路遇天蓬，天蓬勸說卷簾，二郎神當(dāng)初跟天廷可有約定，是聽調(diào)不聽宣。調(diào)兵得有玉帝的圣旨才行。僅僅是王母的懿旨可不行。玉帝想請(qǐng)人家?guī)兔Γ捅仨毨逻@張臉來。
二郎神本不想幫助天廷，但卻很想會(huì)一會(huì)孫悟空，不料孫悟空出言不遜，幾句話捅到了二郎神的痛處。二郎神和孫悟空展開了驚天動(dòng)地的一戰(zhàn)，最后在哮天犬和太上老君的幫助下，終于生擒了孫悟空。這一戰(zhàn)可讓玉鼎真人心痛萬分，兩個(gè)都是自己的愛徒，傷到誰他都不愿意。?二郎神把孫悟空交給天廷。天廷繼續(xù)開蟠桃會(huì)，大肆慶賀，但并沒有邀請(qǐng)二郎神參加，二郎神命令把玉帝賞的破爛東西丟到臭水溝里去。率眾回了灌江口。梅山兄弟非常生氣，哪吒也對(duì)天廷此舉非常不滿。
孫悟空被放進(jìn)太上老君的八卦爐，天廷慶祝自己的勝利。蟠桃會(huì)上，一向老實(shí)巴交的卷簾天將因失手打碎了琉璃盞，被玉帝貶下凡去。看到卷簾的下場(chǎng)，天蓬十分難過，喝得大醉，誤入廣寒宮，調(diào)戲嫦娥。這一切被下界的二郎神看到，他立刻沖進(jìn)廣寒宮，擒住了天蓬，交給了天廷。玉帝王母大怒，將天蓬打入凡間。?二郎神沒想到天廷對(duì)天蓬的處罰如此嚴(yán)厲，追下界去的時(shí)候，天蓬卻已經(jīng)托生到一頭豬的懷中。二郎神嘆息不已，但已無可挽回。?天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不該幫助天廷。?忽然傳來消息，孫悟空逃出了八卦爐，再次反出天廷。