楊嬋希望哥哥能學一身本事，上天去救母親。但一蹶不振的楊戩覺得那是個不可能完成的任務。?虎精和五哥胡妹掠走了楊嬋，楊戩不顧一切地追了上去。楊戩雖然不會武功，但憑著拼命的打法和時隱時現的“天眼”，竟然力誅虎精，救出了楊嬋。五哥胡妹裝死躲過了一劫。?經此一戰，楊戩建立了學一身本領救出母親的信心。過路的玉鼎真人見楊戩天賦異常，隱身提議楊戩到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜師。?兄妹二人踏上了尋師之路。五哥胡妹聽說昆侖山有仙人，也打算去拜師。?五哥胡妹被天兵抓走，二人將楊戩兄妹的行蹤報告了金烏。
楊戩與楊嬋約定，只要有一個人活著，就去拜師學藝，想辦法把母親救出來。?然而不幸，楊嬋被大金烏捉住了。看著妹妹受盡磨難，楊戩幾次想沖出去與大金烏拼命。但為了替全家報仇，楊戩強忍悲憤，轉身離去，繼續他的尋師之路。?楊嬋被抓到天廷，一聲舅舅，叫得玉帝心痛難忍。王母怕玉帝心軟，及時制止了楊嬋的呼喚。玉帝采納王母建議，下令當著眾仙的面將楊嬋斬首，并令天蓬元帥監斬。?天蓬猶豫不決，正在天廷游蕩的哪吒變成假玉帝，從刑場上救走了楊嬋。?楊戩終于也被抓上了天廷。楊嬋懇求哪吒救出哥哥楊戩。
哪吒帶著楊嬋剛出南天門，正巧看到敖廣來天庭告狀。哪吒將敖廣盡情戲弄了一番后，又痛打了一頓。東海四公主上天尋父，結果也被哪吒一通羞辱。敖廣拒不求饒，哪吒要打死敖廣，楊嬋勸哪吒住了手。?哪吒只身前往斬妖臺。經過一番周旋，神勇的哪吒帶著楊戩兄妹突出重圍，逃往下界。?玉帝大怒，派金烏率兵捉拿哪吒三人。?哪吒和楊戩義結金蘭，金烏率兵趕到。楊戩求哪吒一定將妹妹帶出去，而后只身引開了天兵。哪吒帶著楊嬋突出重圍，來到乾元山金光洞。?乾元山金光洞的太乙真人得知徒弟闖下如此大禍，非常震驚。