太乙真人為拯救哪吒，用寶蓮燈上的一片花瓣給哪吒做了一個身子。哪吒法力恢復之后，立刻就要去殺李靖。太乙真人知道哪吒今后仍會闖下大禍，便將寶蓮燈口訣傳給楊嬋，要她在不得已的時候降服哪吒。楊嬋剛剛離開，哮天犬來到乾元山，得知哪吒已經復活，大喜，立刻前去尋找楊嬋和哪吒。?李靖親手毀了哪吒金身，此時也懊悔不已。哪吒尋上門來，父子二人反目成仇。李靖不是哪吒對手，被追得無處藏身。太乙真人送給李靖一座寶塔，以降伏哪吒。?李靖利用寶塔鎮住了哪吒，但此時卻又不忍再取哪吒性命，哪吒出來后繼續追殺李靖。楊嬋趕到，用寶蓮燈降服了哪吒。這時，天河的大水流到了凡間，眼看就要導致一場人間的災難。楊嬋用寶蓮燈消解了天水的瘋狂勢頭。
天水化為四股向人間流去，楊嬋奮力截住了三股，但最后一股還是流到了人間，給人們帶來極大災難。?被困在四重天的楊戩，力量逐漸散盡，眼看就要被小金烏所殺，哮天犬帶著楊嬋和哪吒趕到。寶蓮燈威力無比，無人能夠接近。楊戩、哪吒、哮天犬、楊嬋逃離了天界。而后在南天門外失散。?楊戩逃進了廣寒宮。在嫦娥的精心照料下，楊戩傷愈了。但他此時卻開始怨恨自己的母親。嫦娥告訴他，他的母親未必是錯的。嫦娥希望他能為活著的人而繼續活下去，而且，天水造成的災難是因楊戩而起，楊戩有義務把水治住，他應該去幫助楊嬋等人治理弱水。楊戩的力量漸漸回歸。
王母在幾件事情上的判斷使玉帝開始欣賞她的決斷能力，從此王母也能上朝議政了。玉帝聽取了王母的建議，急調西方五極戰神(天空戰神，大地戰神，人中戰神,北極戰神和南極戰神)下界捉拿楊戩、楊嬋和哪吒，?五哥和胡妹偶然救出了被三首妖龍抓去的西海三公主寸心，三公主纏著胡妹給她講楊戩的事情。?五哥背叛了胡妹，將楊戩在廣寒宮的消息報告了天廷。胡妹氣憤難當。?三首妖龍攪亂了天水，天水再次掀起軒然大波。天蓬被搞得手忙腳亂，忙派人去請楊嬋。意外的是，天水和妖龍打敗了天蓬之后，居然又恢復了平靜，妖龍和天水和睦相處。但天水喜怒無常，時而阻止妖龍害人，時而又吞噬數人性命。