池原回來辦公室將8.21計劃重新擬定，做出新的行動報告，讓小島親自將其帶到武漢呈報給日軍最高指揮長官，小島等人化裝成生意人準備走水路前往武漢。
另一邊在胡義凡背叛的情況下的湘粵情報站黃羽鶴手下的幾條線都被破壞的七零八落，不得已的情況下周至卿命令黃羽鶴喚醒潛伏在敵人內部還未啟用的“004”。
這邊池原給小島交代完事情后，便打電話給加代子，讓她到自己的辦公室來。加代子坐車來到池原的辦公室，大大出乎她的預料，池原將一張特別通行證交給她，讓其代為轉交給周至柔，同意她去那基地為尤龍燒紙祭祀，加代子在意外的同時也大為高興。
周至柔在街上買祭品的時候發現被人跟蹤，不過這個跟蹤她的人卻在半路被盯著已久的郝一男逮個正著。周至柔一見這人好像想到了什么，于是她來到自己妹夫的船務公司，誰知剛到不久外邊兒郝一男邊帶著之前跟蹤他的那個家伙也來到這里，原來這人是周至柔妹夫張城碧手下的公司職員。正是無巧不成書，隨之郝一男剛來一會兒小島也來到這里，他正是奉池原命令，以日軍司令部的名義向張城碧征調船只來的，雖然小島有意支開周至柔、郝一男二人，但是其談話內容還是被門外的二人聽個正著。小島回去后將情況如實匯報給池原……
周至卿等人也得到了小島將攜帶文件乘船去武漢的事情，于是一干人等開始商量如何中途伏擊小島，截下文件……
這時周至柔卻到一飯館里找到郝一男，與其說了幾句話后卻突然得知周母病倒的消息，于是至柔急忙跟著周至雪夫婦離去。為周至柔的到來感到納悶兒的郝一男在吃完結賬的時候卻發現兜里不知何時多了一張小紙條，“圈套”二字赫然書寫在紙條上。
周至卿等人趕到事先商量好的埋伏地點，而池原這邊準備上船的人卻從小島變成了山川百惠。周至卿等人在不知情的情況下誤以為百惠是他們的襲擊目標，直接對其及所帶領的日軍發動了攻擊，卻不知道他們已陷入了池原的陷阱之中，危險正一步步逼近。等他們發現中計的時候已經被大量日軍包圍，為了不被敵人全殲周至卿之身掩護黃羽鶴等人撤退，終被敵人的子彈打中，就在敵人準備將其活捉的時候，卻意外的被一個蒙面黑衣人所救。然后在得知日軍計劃有鬼的共黨翟書記帶人的掩護之下得以順利逃走。
另一邊坐車走的小島在路上卻遇見了一個神秘武術高人的阻攔，原來這人正是不小心得知小島將坐車上武漢的周至柔所扮，她也正是“延河一號”，在經過一番激烈打斗，她最終殺死小島，奪取了其所攜帶的8.21行動報告文件。
就在湯麗娜等人為周至卿擔心的時候她卻已被共黨安全地轉移到了別處……
黃羽鶴告知湯麗娜，一定要找到特派員的下落，一番爭執后，他決定自己親自去找。
加代子來到至柔家，準備代她到54號基地里尤龍犧牲的地方去祭奠，得知這一消息，池原吩咐手下嚴陣以待，他要看看這個至柔到底和尤龍是什么樣的關系，經過多重關卡，她們終于進入了54號基地，加代子托副官幫忙找到了尤龍他們當時犧牲的地方?？粗鴫ι线€殘存著的斑斑血跡，至柔想象著尤龍和他的弟兄們英勇犧牲的慘烈情景，她悲憤交集，卻又盡力克制著自己的情感，裝著非常平靜的和加代子燒紙祭奠。為了盡快地將54號基地的情況告知組織，她迅速地和加代子離開了基地，并獨自來到書店向交通員遞交了一份情報。該情報立即被送到了翟書記手中。
這邊至雪來找張誠壁告訴他大姐去了54號基地，誠壁表示懷疑，覺得池原為何那么輕易的同意她們去，其中定有問題，并告知至雪了小妹的消息，至雪瞞不過周母的質疑，又將情況如實地告訴了母親，周母經不住這樣沉重的打擊，當場昏厥過去，被送往醫院搶救。
手下告訴黃羽鶴，特派員負傷后被一群來歷不明的人劫走了，他懷疑是共黨所為，并將情況電報通報了上級，得到上級指令，要他立即除掉叛徒。