國軍指揮官在國軍湘粵前線指揮部向尤龍下達了執行“猛虎行動”的計劃，于是尤龍率領精銳的“猛虎隊”的部下全部武裝乘坐空降機前往作戰地點。
計劃順利進行，尤龍率領部隊順利空降并除掉外圍崗哨摸進了日軍基地，但進入基地內部的尤龍等人卻發現了基地內部異常安靜，連巡邏兵也一個，見勢不妙的尤龍立即下達了撤退的命令，可就在這時基地的四周突然出現大量日軍將其團團包圍，并向其發起了攻擊，毫無防備的尤龍等人被打了個措手不及，在日軍的強大火力中，“猛虎隊”包括尤龍在內全數被殲。
“猛虎隊”被日軍埋伏并全殲這件事很快引起了國軍高層的重視，更加讓高層感到警覺的是知道這次行動的人也寥寥無幾，故必定日本間諜已打入國軍高層。為了查出這個潛伏在我軍內部間諜，司令命令周至卿讓國軍情報站聯系其潛伏在日軍內部的“003”務求查出潛伏在國軍中的這只黑手。
原來這“003”正是日軍特務機關的一中層指揮官“柳小姐”，為了調查國軍內部的內鬼，她在一次趁機關長池原一郎外出并將機關站交給其代為指揮的時候，聯系了國軍情報站長“001”黃羽鶴準備一舉偷出情報。可誰知中途池原一郎突然殺了回來，“003”在反抗中身中數槍，黃羽鶴逃了回來，他懷疑是內部出現了叛徒，立即向上級發點并請求指示……
一個月后，作為特派員的周至卿帶著助手湯麗娜來到了黃羽鶴這里……與此同時尤龍妻子也是周至卿的大姐周至柔來到了尤龍的墓地看望丈夫，卻發現原來尤龍的墓碑是池原一郎所立，這時也恰好遇到了來墓地的池原一郎，原來他們3人是曾經一起在日本讀書時的同學，但是周至柔對于殺死自己丈夫的池原恨之入骨并決定代替尤龍完成其未完成的事業……
至雪的老公張誠碧對于至柔這次回家為尤龍奔喪的事情大感其中有些蹊蹺，并告誡周至雪在這種敏感的時候凡是都要處處小心，作為一個生意人，他認為能保住自己才是最重要的。
另一邊在尤龍墓地的周至柔正準備轉身就走的時候，池原告訴她，她當時讀書的時候與其關系極好的加代子也到了這里，并問其愿不愿意與之相見，周至柔想了想后沒說什么還是轉身走掉了……
中共地下黨游擊隊隊長韓英這時來到了中共地下黨湘粵區書記翟江海這里，翟書記將一封與“利劍”同志的聯絡信交給韓英，讓之送到聯絡地點……
周至柔回到家中將其在墓地見到池原一郎的事情告訴了周母……而在池原一郎這邊則因為其干凈利落的消滅了國軍的“猛虎大隊”受到了日本天皇的旭日勛章的嘉獎，日軍特使也向其詢問起了是如何得知相關情報并將“猛虎大隊”殲滅的情況。原來據池原說他們之所以能獲得準確的情報是原與其打入國軍內部的一個名為“梟”的間諜，特使對其安排也是相當之滿意，并給予了很高的評價。
日本最高指揮官準備于晚上在大東亞酒店為特使接風也順便為池原榮獲旬日勛章舉行慶祝，這個消息卻不經意間被黃羽鶴得知，在湘粵站被敵人弄的七零八落的情況下，黃羽鶴決定利用這個機會去滅滅日本人的威風，好好出一口惡氣，也想借此向周至卿證明他并不是叛徒。
黃羽鶴喬裝成飯店廚子混入其中，但是卻意外的遇見了湘粵站副站長胡一凡，于是他將內部出現叛徒的情況告訴了對方，并讓其趕快離開這里?？烧l知道原來胡一凡是日本人的走狗，這邊剛和黃羽鶴分開就立即把情況告訴了池原一郎。黃羽鶴在飯店里等了一會兒突然外面響起了槍聲，他見勢不妙馬上奪窗而逃，可因為逃跑的時候腿受傷被日軍堵在了一處小竹林里，在這岌岌可危的時候周至卿帶著湯麗娜趕到了現場……
經過一番激戰，及時趕到的周至卿和湯麗娜成功地從日軍的包圍中救出了黃羽鶴?？帐侄氐男u讓池原大發雷霆。
而死里逃生，逃出日軍包圍的黃羽鶴向周至卿道出胡義凡才是軍統內部真正的叛徒，認為“猛虎”被圍殲也很有可能是他的泄密。而胡義凡卻得到了池原的賞識，并加派山川百惠在其身邊加以保護和協助。
在另一邊一個黑衣人卻悄悄地將周至卿等前來調查的事情用電報傳了出去……
剛回家的周至柔突然被告知學生時代的好友加代子來訪……兩人一起來帶不遠的櫻花茶道社，聊起了兩人分開后各自的生活……與此同時胡一凡與山川百惠也來到另一個茶樓喝茶，但是被得知消息的黃羽鶴告知了周至卿，他們趁胡義凡與山川喝茶時開槍擊中胡義凡，但卻沒有斃命，被山川送去了醫院。由于這個事情警察局探長郝一男也剛吃完早飯就急急忙忙召集手下弟兄趕往槍擊現在進行調查。
狙殺胡義凡失敗的周至卿三人在約定好新的聯絡地點后也分頭走開了，周至卿讓湯麗娜去聯絡手下的兄弟集合待命準備隨時行動，卻獨自去找自己中學時候的老同學想摳出點胡義凡的消息。在去的路上卻為了救一個差點被日軍侮辱的少女與日軍打了起來，并開槍擊殺了當時的幾個鬼子，但是卻因為槍聲同時驚動了巡邏的日軍和正在調查的郝一男。四處躲避的周至卿被正好路過的周至柔帶到一個倉庫里躲藏起來直到所有搜尋的人都撤離……