當年，是喬瑟夫造出的機器實現了量子態能量永久儲存，這意味著可以無中生有地制造出萬物。但伊萊對此表示疑惑，因為實驗后的能量比實驗前還多，這是說不通的，違反了熱力學第一定律。露西表示這正是天才之處，并在興奮中告知伊萊因為他們得到了一本書。喬瑟夫聽到急忙制止了她往下說。
梅帶人進入了動力新能源實驗室。發現露西來過，但早走了。但菲茲發現，露西帶走了幾樣東西，猜她想再現當初，逆轉回人形。為了阻止她再傷人，神盾局繼續追蹤。
黛西帶加布去見羅比。為了保證加布安全，他們告知了他部分真相。
局長杰弗瑞帶人前去逮捕黛西和羅比。邁克急忙通知倆人帶著加布藏到隔離艙。在隔離艙中，羅比向加布和盤說出所有真相，包括他們當年的車禍和他的異變。
菲茲到處找菲爾，因為他需要查看一些科技戰略資料。又找不到西蒙斯，西蒙斯被艾弗瑞以委派任務的形式帶離聯系不上。他發現了一家叫艾瑟丹公司跟動力能源實驗室有關。他找到了局長和菲爾，但發現局長更關注已關在艙內的黛西羅比。憤怒的羅比化身惡靈騎士闖出了隔離艙，痛打艾弗瑞，幸虧菲爾讓加布及時制止。
菲茲得到了授權，查到了資料，洞見了露西的行動。菲爾、邁克羅比等人趕往實驗室支援梅。
羅比面對露西時，露西說車禍不是針對他們兄弟的，當時喬瑟夫雇黑幫是為了殺掉伊萊，并說出了是羅比的舅舅伊萊想扮演上帝，制造了噩夢。羅比焚燒了露西。
菲茲為了避免上千人喪生，讓邁克緊急通知黛西處理。
菲爾找到了伊萊，但為時已晚，此時他也發現了伊萊才是那個真正的幕后元兇。
