黛西走進(jìn)了床邊，卻發(fā)現(xiàn)床上的林肯突然間又變成了沃德。黛西告訴他上司發(fā)來了短信召集，卻發(fā)現(xiàn)她說的上司和沃德說的完全不是一回事。他們不是神盾局特工，而是九頭蛇特工。
他們一起來到了總部。黛西借口要查看郵件，暫時(shí)擺脫沃德，進(jìn)入公司電腦查詢。電腦顯示林肯已經(jīng)死亡，西蒙斯等200多位神盾局特工均已感染死亡。
黛西不敢相信地低叫出聲，這時(shí)，梅出現(xiàn)在她身后。她告訴黛西要去參加公司的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)議，黛西告訴梅，自己進(jìn)入框架中就是來找她的。梅卻完全不為所動(dòng)。
西蒙斯從一處泥沼中爬了出來，她發(fā)現(xiàn)了自己胸前的槍口，意識(shí)到自己被殺了。回身再看，身下還有一具尸體，看情景，神盾局已成死亡廢墟。
這個(gè)框架世界構(gòu)造的如此真實(shí)，西蒙斯忍不住喟嘆。以她科學(xué)家的頭腦，她知道要達(dá)到這樣的效果，需要無(wú)數(shù)的計(jì)算層次。
她搭上了一個(gè)路過女性的便車，想找到黛西會(huì)合。
車在前方不遠(yuǎn)處停了下來，原來前方正在進(jìn)行異人檢查，這個(gè)框架世界里不但由九頭蛇主宰著，異人們?cè)跊]變異之前就受到抓捕。神盾局也是被打擊對(duì)象。檢查很嚴(yán)格，西蒙斯沒有身份證，只有一張神盾局的工作證，她只好先下了車躲藏。
西蒙斯進(jìn)入一家小酒吧，可沒過多久，就被九頭蛇的人發(fā)現(xiàn)抓住。被帶上車的時(shí)候，西蒙斯趁其不備襲擊并開槍打死了他們，奪車而逃。
梅在九頭蛇組織中是個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，她派黛西和沃德去審訊一名異人犯人。黛西在跟她單獨(dú)接觸時(shí)，很想喚回她的真實(shí)記憶，但沒起到什么用。很快，黛西又見到了菲茲，他成了九頭蛇內(nèi)部的一名博士，級(jí)別比梅還高。
菲爾作為一名普通教師正在給學(xué)生們授課，而且，他正在向?qū)W生們宣揚(yáng)九頭蛇的偉大。這時(shí)，九頭蛇的人進(jìn)來，帶走了一名疑似可能轉(zhuǎn)化成異人的學(xué)生。菲爾對(duì)此非常配合。
西蒙斯一直找不到黛西，她查到菲爾也在這個(gè)框架中，于是前去找他。不料，菲爾竟完全對(duì)她沒記憶。西蒙斯提醒菲爾他的記憶被篡改了，現(xiàn)在他被植入了虛假記憶。他曾是神盾局局長(zhǎng)，帶領(lǐng)神盾局消滅了九頭蛇。她是他神盾局的下屬特工，為了喚醒他，西蒙斯還掏出了神盾局工作證。
但菲爾卻以為這是場(chǎng)測(cè)試，還擔(dān)心西蒙斯這樣做會(huì)害死他。他攆走了西蒙斯，甚至向九頭蛇組織舉報(bào)西蒙斯。
梅拿著舉報(bào)西蒙斯的文件找到菲茲匯報(bào)。黛西在旁邊聽到了，急忙趕去尋找。菲茲則讓特工們出動(dòng)去抓捕西蒙斯。黛西總算先找到了西蒙斯，倆人正設(shè)法逃走時(shí)，沃德從暗處現(xiàn)身用槍對(duì)誰(shuí)了她們。但轉(zhuǎn)而沃德射中的卻是她們身后的追兵，原來，沃德早知道黛西是異人，他為了幫助黛西，加入了抵抗組織成為雙面間諜。
在沃德的幫助下，黛西和西蒙斯成功逃脫。倆人討論著這個(gè)虛擬框架世界里發(fā)生的所有不可思議的事情，故人們?nèi)甲兂闪送耆徽J(rèn)識(shí)的人，她們商量著先返回現(xiàn)實(shí)世界，帶上支援再來。可是，西蒙斯發(fā)現(xiàn)她們返回的儀器完全沒反應(yīng)，黛西猜到肯定是有人修改了她們的撤退口令密碼。她們倆了被框架世界給困住了。
九頭蛇總部，菲茲不相信特工們居然抓不住一個(gè)姑娘，梅告訴了他九頭蛇有內(nèi)鬼的事。菲茲回到臥室，他的夫人成了艾達(dá)。艾達(dá)正在查看西蒙斯的資料，看到菲茲進(jìn)來，切換了畫面。
菲茲想看下，艾達(dá)沒有答應(yīng)，而是上前給了他一個(gè)吻。
