傅紅雪應燕南飛之約來到鳳凰集，然而鳳凰集已經淪為死鎮，遍地的骷髏，結滿蛛網的店鋪，讓人不禁感覺一股寒意~~~
傅紅雪走進一家破敗不堪的酒館，剛一坐下，突然闖進一群奇怪的人，動作迅速地把酒館布置得渙然一新，之后有好多姑娘翩翩起舞。來了一個轎子，轎子落定，錦衣華服的燕南飛出現。?輕歌曼舞中，傅紅雪仍不亂，不動。?燕南飛示意眾人退下。
燕：為什么不過來喝杯酒啊？?傅：酒乃穿腸之藥。?燕：難道你以為一滴酒也不喝，就可以永遠保持清醒嗎……一年不見，你一點都沒變……?始終還是滴酒不沾的傅紅雪。?一年前我輸給了你，你說我有心事未了，所以借一年時間給我了解心愿，那時到現在，正好一年。?傅：現在你的心愿了結了么？?燕：沒有。傅：那為什么還要來。?燕：一年前的今天，你相信我會來赴約；一年后的今天，我不會令你失望。?傅：……但是我會令你失望……甚至會是絕望……！
突然五行雙煞闖進，燕南飛不費吹灰之力殺了他們。傅紅雪問起此二人要暗殺他的目的何在，燕南飛表示現今武林，公子羽不除，永無寧日。二人約定翌日比武。
傅紅雪勝了比武，燕南飛表示自己的命已經是傅紅雪的，希望再借他一年時間以完成心愿鏟除公子羽。
之后唐門慘遭滅門，燕南飛救出了唐門大小姐，可惜她已經雙目失明，燕南飛便為她取名明月心。?神秘組織黑手的幾個成員策劃殺掉明月心，幸得傅紅雪救出。
明月心表示要親自謝謝傅紅雪的救命之恩，豈知當傅紅雪看見她容貌的一剎那，渾身抽搐，竟似精神崩潰。。。
傅紅雪倒在一條窄巷里，可怕的病魔又發作了，他手腳抽搐，口中不斷涌出白沫，痛苦不堪。他掙扎著站起，眼前模糊卻又似看到了昔日的情人翠濃，原來翠濃的樣貌竟和明月心如此相象！眼前的翠濃和另一個男人嬉笑，臨上轎前還向傅紅雪殘忍的一笑且招了招手。傅紅雪伴著疼痛和淚水，不斷的喊著“為什么……為什么！”~~~之后他發現眼前的一切幻境突然都消失的無影無蹤。精疲力盡的他便癱倒在地上。可怕的病痛還在折磨著他，他的口中不斷涌出團團的白沫，可是偏偏在這個時候，有人來了。一個人打著傘，走向了傅紅雪。?傅紅雪本能的握緊了他的刀，可是可怕的病魔讓他根本使不出任何力氣，他掙扎著，看這個人，慢慢地走近。
腳步聲越來越近，傅紅雪卻仍無法擺脫病魔的折磨，“喂，你怎么了？”傘微微揚起，終于看清了來者的樣子，是個清秀的女孩子，她就是倪慧。傅紅雪強忍疼痛吐出“我沒事”三個字便昏了過去。傅紅雪醒來卻發現自己被送到了醫館，大夫告訴他讓他休息，倪慧正在給他熬藥。傅紅雪強撐起搖晃的身子，說自己沒事不需要吃藥，之后不辭而別。倪慧知道后追了出去，追問傅紅雪這一切的原因，可惜傅紅雪只是木然的站著，沒有回答。傅紅雪又想起了明月心，那個像極了翠濃的女子，不自覺竟又來到了他第一次見明月心的地方。倪慧緊追而來，她不知道眼前的這個人就是天下第一快刀傅紅雪，還在逗他，“來這里是要找姑娘嗎？……怕我看到不好意思啊？我就當沒看就好啦。”傅紅雪仍舊沒有看她，之后突然回頭“姑娘，你不要總跟著我好不好？”……倪慧生性精靈乖巧，回答也是毫不示弱“誰說我跟著你了？這條街是你的？別人不能走哇？！”傅紅雪語塞，不再理她。倪慧還不服氣“你不讓我跟著你，我就偏偏跟著你，看你能怎么樣！”
這時，有位大嬸慌張的跑來，說前邊林子里有妖怪，專門吃小孩，倪慧覺得蹊蹺，決定去看個究竟，抬頭一望，傅紅雪早已沒了蹤影。到了林子，遠遠望見兩個小孩子在為了一塊餅吵得不可開交。倪慧走過去哄他們，卻沒注意到那兩個孩子原來是鬼大娘的手下，手上的餅有巨毒，且他們手中都持有毒針。眼看倪慧就要中了圈套，突然孩子們手上的毒物被打掉！傅紅雪出現在他們面前。倪慧還沒有反應過來，埋怨傅紅雪欺負小孩子。這時鬼大娘現身，她偽裝成一個老大娘，但被傅紅雪看穿，緊追而去。
鬼大娘眼見自己不敵傅紅雪，便求助倪慧，倪慧不知其真實身份，見她被打得很可憐，斥責傅紅雪不應該這么對待老人家，傅紅雪解釋無用，二人便即動武。鬼大娘看準時機突施冷箭，倪慧被打到吐血，傅紅雪見其傷勢不輕，便沒有去追趕鬼大娘，救起倪慧為她運功療傷。他告訴倪慧江湖中人心險惡，凡事不能只看外表，否則可能送命。倪慧感慨傅紅雪雖然外表冷漠，心地卻非常善良。
鬼大娘重新偽裝后又出現了，傅紅雪除掉了這個禍害后，告訴倪慧自己要走了，倪慧已開始對他有了愛意，稱自己傷還沒有徹底好，讓他再陪自己一晚，想到曾經的救命之恩，傅紅雪答應第二天再走。
墨十七忽然出現。墨十七生性好賭，且喜歡搜集天下的珍稀兵器，他是個神醫，但若要他治病，則要先拿珍稀的武器來與他賭，贏了方可，輸了則要把寶貝武器送給他。燕南飛為了找他給明月心醫眼睛，輸掉了自己的薔薇劍。墨十七的賭術可是非同一般，擲篩子怎么扔都是三個六，誰還能大過他呢？大不過就只好認輸了。
這時的倪慧仍是纏著傅紅雪寸步不離，雖然傅紅雪還是不理她。
倪：喂，你叫什么名字呀？?傅：……?倪：喂！人家問你啊，怎么不理人啊！?傅：……姓名只是個代號，知道有什么用？
倪：阿豬阿狗也有個名字嘛，難道叫你“喂喂喂”啊？?傅：……你就叫我阿豬阿狗好了。?倪：啊，你這個人，就是不肯告訴別人你叫什么名字，你的名字肯定很難聽，不能告訴別人！?傅紅雪扭頭走開。
傅：江湖險惡，你還是回家去吧。?倪：你何必用江湖險惡來嚇我啊？我對江湖的事情知道很清楚啊！傅：你知道些什么？?倪：我知道的事情多著呢，例如江湖上的名人錄啊，錄上有十三高手啊，個個都是武功高強的，是不是啊？?傅：那你知不知道誰排行第一。?倪：誰排行第一又沒什么關系啊，最重要的是他們誰都沒有天下快刀傅紅雪厲害啊！傅（意外）：傅紅雪？……
倪：是啊！他的快刀好厲害的，我最崇拜他啦！傅：……照我看，傅紅雪的功夫，也不怎么樣。?倪（生氣）：你懂什么呀！以你這種半桶水的功夫，有什么資格批評他！?傅：……天下再沒有別的人比我更有資格批評他！?傅紅雪又扭頭走了。
倪：你怎么老是不等人呢！?傅：你已經好了，可以自己照顧自己了。倪：喂！你還欠我一個人情呢！你忘記了？我救過你啊。傅：我也救過你一次，大家誰也不欠誰。倪：喂！你什么時候救過我啊？傅：你忘記了嗎？你差點被鬼大娘殺死。倪：那次怎么能算呢！?傅：怎么不算？?倪：如果你真的救過我，那我怎么會受傷呢？就是要算，也只能算半次。所以你還欠我半個人情呢！面對這么個鬼靈精，傅紅雪也不懂怎么回答。
傅紅雪又來到了當天見明月心的地方，他想起了昔日的翠濃。纏綿、笑靨，誰知最后他最愛的翠濃竟是拿起了一把尖刀直刺向他~~此時的他突感自己胸口又是一陣劇烈的疼痛，當年的刀現今仍是把他刺到很痛~~長久以來，他都把一切隱藏的很好，不過一旦想起，仍是巨痛不已。這時燕南飛來找傅紅雪，希望他能用他的刀和墨十七一賭，傅紅雪聽到是為了明月心而賭，又想起了翠濃，于是拒絕了燕南飛。
倪慧的哥哥倪平來找燕南飛比武，想證明自己才是武林第一高手，燕南飛告訴他自己的命已經是傅紅雪的，他才是天下第一。于是倪平向傅紅雪下了戰書，傅紅雪去了赴約，但是告訴倪平自己不想比武。倪平糾纏不放，幸虧倪慧機靈，詐病使哥哥暫時放棄了比武。一旁期待兩敗俱傷的黑手組織的幾個人則在心里大罵倪慧壞了好事。
倪平誓要打敗傅紅雪，倪慧幾番勸阻無效。倪平看出妹妹對傅紅雪心生愛意，答應她自己獲勝之時不會殺了她的心上人。
深夜，傅紅雪來到明月心的屋外，望見其為了自己失明的雙眼垂淚，傅紅雪為之動容，激動的情緒使得那慣有病魔又將來襲，他強忍著向密林跑去。傅紅雪的心緒難平，燕南飛突然出現在他的面前，他希望傅紅雪一定要為了明月心和墨十七賭上一把。傅紅雪堅持自己決定的事不會改變，“明月本無心”，他不會為她而賭，之后轉身離開。燕南飛嘆道：“明月本無心，可是你心中有明月！”墨十七很喜歡明月心，他向明月心表示，如果她肯做自己妻子，那么不用賭注他也會為她醫治眼睛，明月心和燕南飛都斷然拒絕。燕南飛決定去找天下的稀有兵器來作賭注，途中遇到倪慧，倪慧答應去勸說傅紅雪。傅紅雪見到倪慧，對她幫助其擺脫倪平表示謝意，倪慧說希望二人不要比武，不然誰有損傷自己都會傷心。倪慧見傅紅雪只是喝茶滴酒不沾，笑說“我看你也沒什么七情六欲的了，為什么不去做和尚呢？”之后借機勸其去幫明月心，無奈傅紅雪表示“如果是命不該絕，就根本不用我去救她；如果是命中注定，那誰也救不了她。”燕南飛誤信謠言，去奪所謂的天下名劍，遭人暗算，幸虧傅紅雪及時趕到救下。墨十七再次向明月心表示，如果她做了自己的妻子，一切就不必這么艱難了。明月心聽了墨十七的一番話，想到燕南飛等人為自己作出的犧牲，心覺自己拖累了他，于是摸索著走到了懸崖。此時傅紅雪正在這里陷入了沉思，猛一回頭竟然望見明月心，剎那間他渾身又開始抽搐。明月心并沒察覺到傅紅雪也在這里，一腳踩空，幸虧傅紅雪及時出手，救下了她。回到小屋，傅紅雪終下決心，表示要為明月心而與墨十七一賭。墨十七聲明，如果自己贏了，傅紅雪那幾乎代表了他生命的黑刀就要歸他所有。?二人決定擲色子比大。墨十七擲下去，仍是永不失手的三個六。傅紅雪微微一笑，三個色子向空中拋了出去，這時刀光一閃，色子瞬間被劈成了兩半，三個六落入碗中，快刀回鞘，另外半面的三個一又跌入碗里，~~~墨十七驚嘆“多三點！”無奈認輸，答應治好明月心的雙眼。