秦安眾人與明月心來到了孔雀山莊，秋水清答應與他們一起對付無情指。
庭院里，傅紅雪意外看到了許久不見的明月心，在得知她此次來的目的是和秦安等人相同時，傅紅雪倍感疑惑。
傅：你不是退隱園林，不再理江湖中的是是非非了么？為什么現在又……
明：你也曾經說過，人在江湖，身不由己。本來我真的想退出江湖的，可是事實上不能這么做。
傅：……
明：況且歸隱之后，一定會很寂寞的。
傅：……
明月心無意間抬眼望見了傅紅雪掛在腰間的香囊，正是自己當初送給他的那個。
明（開心地）：想不到我送給你的香囊，你還掛在身邊……這就證明，你并沒有忘記我。
傅：……有很多事，是很難忘記的……
此時倪慧路過，望見傅紅雪與明月心在一起，心生怒氣。
眾人看到倪慧，直指她與無情子有莫大干系，并要她交出大悲賦，傅紅雪和明月心作證她與此事并無關系，可倪慧并不領情，且一怒之下，燒毀了大悲賦。明月心又化身成無情子，深夜殺掉秦安手下一人，引得眾人強烈要求秋水清拿出孔雀翎來對付。傅紅雪深知秋水清的苦衷，勸大家不要為難莊主，可眾人不依不饒，無奈中，秋水清拿出了孔雀擁有的那只假的孔雀翎，眾人不知實情，方感寬慰。可這一切被明月心看穿，并一定要秋水清拿出真的孔雀翎，秋水清無奈，表示可以讓她知道真相，但要絕對保守秘密，明月心答應。到了密室，秋水清拿出了裝孔雀翎的匣子，里面竟然是——人的面皮！明月心大驚。秋水清道出，孔雀翎早已遺失，祖先因為沒臉面對后人，所以把自己的面皮割下，留給后人警戒。此時，公孫屠與黑手二人趁機控制了孔雀山莊，并放出濃煙想置密室里的三人于死地。眼見生存的希望越來越小，傅紅雪卻無意間發現了密室中暗藏的一件火器，他讓秋水清與明月心退后，之后用力將火器拋出，只聽“轟”的一聲，密室被炸開了。燕南飛與墨十七也尋來這里，可惜來遲一步，孔雀山莊被毀，秦安等人也全部被公孫屠一伙殺害。?秋水清從密室脫身，望著眼前的一切，深感孔雀山莊多年的基業，在自己手上毀于一旦，自己對不起祖先對不起后人，撲身撞向立柱，只求一死以贖罪。秋水清口噴鮮血，臨死前只求傅紅雪答應自己一件事，就是自己有個女人，已經懷了自己的孩子，希望以后傅紅雪能好好照顧她。傅紅雪猶豫。秋水清表示如果他不答應則自己死不瞑目，傅紅雪遲疑片刻，終于答應，表示自己一定會照顧好她。秋水清終于放心，說出那個女人名叫卓玉貞，之后含恨而終。燕南飛找到無情指，希望她能放棄繼續修煉大悲賦，被無情指拒絕，道已經太遲了。燕南飛追問她為什么這樣做，明月心卻始終不肯說出她要扮無情指的理由。
傅紅雪為完成秋水清的遺愿，和燕南飛同去找卓玉貞。他們先去找卓玉貞的父親卓東來。?可惜卓東來是個酒鬼，不停的喝酒，其他一概不知。二人正欲離開，卻聽到慘叫，原來卓家丫鬟被殺，鏡子上留著三個字“紫陽觀”！?二人趕到紫陽觀，見一個姑娘被人挾持，像是卓玉貞，二人救下她，那姑娘卻突然拔出匕首！原來她是假的！燕南飛出手殺了她。二人又趕回卓東來那里，傅紅雪盯著他目不轉睛，果不其然，這個卓東來也是假的！他突然從桌下拔出把刀，可惜沒等出手，便被二人殺掉。二人發現屋子里有個地牢，里面關著一個女人，二人表明身份，對方承認自己就是卓玉貞，聽說秋水清已經自盡，她悲痛欲絕，跑了出去。二人認定這個一定是真的卓玉貞。卓玉貞跑出后，竟被公孫屠抓住，傅紅雪要其立即放人，公孫屠窮兇極惡竟然要傅紅雪拿自己的一條手臂來交換！卓玉貞對著傅紅雪大喊“不要！”，可傅紅雪為了保護她，拔出刀來，讓燕南飛快點砍下自己的手臂！此時無情指竟突然闖了進來，打傷了公孫屠，之后燕南飛追趕二人而去。卓玉貞萬分感激傅紅雪，傅紅雪表示這沒什么，眼前最重要的還是趕快離開這里。
傅紅雪扶著卓玉貞找到一處地室休息，并對她細心照顧。
傅：你現在不能夠太多活動，以后想要什么，就告訴我好了。
卓：這幾天謝謝你對我的照顧，不然的話，我都不知道怎么辦好。
卓：其實你這個人很細心，只不過是外冷內熱，不輕易把感情表露出來。
傅：別再說我的事了，現在最要緊的，就是等你把孩子生下來。
卓玉貞嘆了口氣。
卓：秋大哥都已經死了，孩子出世還有什么意思。
傅：話不是這么說，他到底是秋家唯一的后代。
卓：可是他一出世就沒父親……他這一輩子，只有當孤兒了，痛苦終生。
傅紅雪突然想到了自己，自己也是個孤兒，這種痛苦他最了解。
卓：無父終生，他的一世不是更痛苦！
傅：你可以另外替他找一個父親。
卓：……我已經找到了。
傅：是誰？
卓：……是你！
傅紅雪大驚，
傅：什么？！我怎么可以做他的父親呢？
卓：這幾天我已經反復考慮了，只有你才配做他的父親，只有你才能保護他長大成人，除了你之外，沒有第二個。
傅：不行！我不能這樣做！
卓：你答應我吧，除了你之外，還有誰配做他的父親呢？
傅：我絕對不能答應你的！
卓玉貞突然摔碎了身邊的壇子，撿起一塊碎瓦就割向自己的肚子，傅紅雪連忙上去攔住她。
傅：你干什么？！
卓：與其讓他出世之后痛苦，不如現在把他毀滅算了。
傅紅雪見她堅決的樣子，別無他法，終于點頭，“好，我答應你。”
卓玉貞終于露出笑容，可是隨著一陣劇痛，她即刻就要生了！
從未經歷過這種事的傅紅雪此刻慌得手足無措。
卓玉貞臨盆在即，疼痛難忍，傅紅雪猶豫很久終于決定幫助她接生。蕭四無則為了救倪慧四處打探傅紅雪的行蹤，終于從墨十七那里得知，即刻前往。
一陣痛苦過后，卓玉貞終于平安誕下一對龍鳳胎，傅紅雪親手拔出自己的刀，切斷了他們的臍帶，望著刀上的血，他竟然笑了，因為這次刀上的血是為了迎接新生命的到來，而不是如以往那樣為了殺人……他抱起兩個小生命，欣喜非常。
卓：是兒子？還是女兒？
傅：有兒子，也有女兒！恭喜你，是龍鳳胎！
卓：真的？！……我也恭喜你，你是孩子的爹。
卓：他們有你這樣的爹，真是太幸福了。
傅：……我一直被逼用刀去殺人，想不到今天卻用這把刀……
卓：去救人？……
傅：……
卓：你終于放下了屠刀……
傅：這把刀殺氣太大，我不想沾染到他們。
卓：那你以后會不會教他們練刀？
傅：……原來小嬰孩的手，是這么軟，這么滑……
卓：你回答我。
傅：你知道拿刀的手是怎么樣的？……拿刀的手是有刀疤的，有血腥……
卓：……養不教，父之過。無論怎么樣，我希望你好好對待他們。……給他們起什么名字呢？~一個姓傅，一個姓秋……你喜歡兒子姓傅，還是女兒姓傅？
傅：……
卓：我說還是兒子姓傅……那叫什么名字呢？
說話間，二人所處的密室突然轟塌，洞口被封死，傅紅雪用那把黑刀全力挖掘，手臂受傷，刀也崩出了豁口，可是二人仍沒有機會脫身。危急中蕭四無趕到，炸開了洞口，原來他路遇明月心，告知他傅紅雪正身處險地。
傅和卓皆感激蕭四無救命之恩，可蕭四無卻突然出手，要取傅紅雪人頭。傅紅雪得知他此舉是為了救倪慧，毫不猶豫答應跟他去屠青那里獻頭。傅紅雪藏身于棺材內，待屠青出現，跳出將其擊退，正欲追趕，傷口巨痛，傅紅雪囑咐蕭四無和倪慧替自己好好照顧卓玉貞和兩個孩子后，昏迷過去。
倪慧和蕭四無把傅紅雪送到卓玉貞家里，還好傷得不重，倪慧與卓玉貞也一見如故。
聽說無情指又重現江湖，黑手兩人與公孫屠心生一計，他們殺害大批江湖人士，然后偽裝現場，嫁禍給無情指。
燕南飛與墨十七擔心明月心的處境，決定要找傅紅雪來幫忙，保護她渡過難關。一向被嬌慣的倪慧親自為傷病中的傅紅雪熬湯，傅紅雪誤會是卓玉貞熬的，一旁的蕭四無出言嘲諷，而卓玉貞見倪慧對傅紅雪如此關心也心生嫉妒。之后卓玉貞故意告訴倪慧，傅紅雪已經答應做自己的丈夫，倪慧震驚并表示不相信，跑去問傅紅雪，傅紅雪明確的告訴她，這一切都是真的，倪慧傷心欲絕，而蕭四無見心上人對他無意也只身離開。?明月心又化身無情指，救下被人追殺的蕭四無，并追問傅紅雪的傷勢如何。倪慧徹夜思考，終于決定離開。推開卓玉貞屋子的門，見其與傅紅雪抱著孩子其樂融融，終于心死，跟傅紅雪道別，決定去找蕭四無。
燕南飛與墨十七動身去找傅紅雪，而倪慧終于找到了蕭四無，明白到他才是最值得自己珍惜的人。傅紅雪就此隱居，每日用那把往日削鐵如泥的黑刀劈柴渡日，與卓玉貞過著平靜的日子。卓玉貞也用自己的言行感化了傅紅雪，他表示以后不希望這把刀再染上血跡和血腥。這樣的日覆一日，一次晚飯中，卓玉貞終于忍不住問。
卓：傅大哥，你會不會覺得可惜啊。
傅：可惜什么？
卓：退出江湖，放棄名利之爭。
傅：我從來沒有想過名利之爭，有什么可惜。……如果要爭名奪利的話，我寧愿退出。
卓：那為什么你要退出江湖呢？
傅：……叫我怎么回答你呢？……天意？……心血來潮？……還是為了你？……
卓玉貞突然覺得很感動。
傅：……好了，我們不談這些了……我告訴你，今天是我第一次這樣吃飯，除了要給錢吃飯以外，沒有人陪過我吃飯，替我盛飯。
卓：難道你連爹娘都沒有？
傅：我從來沒見過他們……是真的，這是我生平第一次，單獨對著一個女人吃飯。
卓：……你以后，還會不會對著這個女人吃飯呢？
傅：……以后的事，誰也不知道……
另一方面，又有大量武林人士被殺，秦安的弟弟秦越跟眾人找到無情指要報仇，被燕南飛攔下，指出真正兇手其實是公孫屠等人。公孫屠死不改悔，燕南飛出手殺之。
明月心由于以無情子的身份修煉大悲賦已久，內傷嚴重，這時屠青突然出現，揭露出了明月心的真實身份，原來明月心也是公子羽的人！屠青指責明月心背叛公子羽，明月心否認，屠青則要求明月心去殺掉傅紅雪，以證明其忠心。
秦越被人打成重傷，時其大哥秦安突然出現，眾人大驚，孔雀山莊秦安不是已經死了么？秦安等人認定這次的事是無情指做的。
傅紅雪與卓玉貞過著平靜的隱居生活，對兩個孩子如同己出。秦越派人來找墨十七為自己治傷，燕南飛質疑眼前的這個秦安是假的，因為秦安已經死了。秦越從細節中也辨認出這個大哥是假的！
果然，路上假的秦安與黑手兩人出手，無情指幫助燕南飛等人退敵，黑手二人被殺。卓玉貞對傅紅雪愛意日深，傅紅雪的身上也逐漸少了往日的冷酷，卓玉貞很想他徹底放下那把刀。
傅：對了，我的刀呢？拿來給我。
卓：你要刀干什么？
傅：不要這么緊張，我又不是第一次拿刀。
卓：那你可不可以第一次不拿刀！
傅：……不可以。
卓：你不認為整天拿著一把刀很累贅么。
傅：這把刀已經是我傅紅雪的一部分……那你會不會覺得肩膀上有兩條手臂也很累贅？
卓：……
傅：你放心吧，我不會出事的。我賣完了柴，馬上就回來。
賣柴途中竟聽聞有個苗天王張榜挑戰中原武林，燕南飛代表應戰，竟跌落懸崖，生死不明。
屠青再度找到明月心，此次他是奉公子羽的命令催促她快去殺了傅紅雪，并稱自己知道傅紅雪的下落。
明月心來到卓玉貞的小屋外，看到卓玉貞正為傅紅雪縫制新衣服，心感失落。這時墨十七來到，明月心悄悄離去。
原來墨十七是來請傅紅雪重出江湖，對付苗天王，為燕南飛和中原武林討個公道，傅紅雪猶豫。墨十七竭力勸說，卓玉貞卻擔心傅紅雪的安危，不想他去。傅紅雪最后只說了一句話“我很快回來。”~~~
墨十七正抱怨傅紅雪令他失望，傅紅雪卻推門而入。
傅：你不必失望了。……我一定會來。……我要你替我照顧卓玉貞和兩個孩子。
墨：好！……但是我要問問你，卓玉貞是你什么人？
傅：……她是我妻子。
墨：妻子？……呵呵，其實我猜到一大半兒了……哎，但是我真沒想到，像傅紅雪這樣的英雄，也需要一個女人。
傅：……
墨：這個女人，是秋水清叫你照顧的？
傅：是。
墨：那兩個孩子也是秋水清的嘍？
傅：是。
墨：……傅紅雪，你真是偉大，當他們是自己的親骨肉一樣，表示你不負秋水清所托啊！傅紅雪找到秦越了解苗天王的消息，另一邊屠青卻騙出了墨十七，然后抓走了卓玉貞和兩個孩子。傅紅雪打傷了屠青，屠青卻告訴他次日無情指會等他決斗。傅紅雪回到小屋，看到自己當初給孩子搭的柵欄，心里刺痛，表示一定不會放過那些人！
與無情指的決斗前，傅紅雪去補那把已經有了缺口的黑刀。刀的缺口太大，無法補好，不過傅紅雪決心已定“人還有疤痕，何況是一把刀，不要緊，一樣可以殺人！”