明月心由于以無情子的身份修煉大悲賦已久，內傷嚴重，這時屠青突然出現，揭露出了明月心的真實身份，原來明月心也是公子羽的人！屠青指責明月心背叛公子羽，明月心否認，屠青則要求明月心去殺掉傅紅雪，以證明其忠心。
秦越被人打成重傷，時其大哥秦安突然出現，眾人大驚，孔雀山莊秦安不是已經死了么？秦安等人認定這次的事是無情指做的。
傅紅雪與卓玉貞過著平靜的隱居生活，對兩個孩子如同己出。秦越派人來找墨十七為自己治傷，燕南飛質疑眼前的這個秦安是假的，因為秦安已經死了。秦越從細節中也辨認出這個大哥是假的！
果然，路上假的秦安與黑手兩人出手，無情指幫助燕南飛等人退敵，黑手二人被殺。卓玉貞對傅紅雪愛意日深，傅紅雪的身上也逐漸少了往日的冷酷，卓玉貞很想他徹底放下那把刀。
傅：對了，我的刀呢？拿來給我。
卓：你要刀干什么？
傅：不要這么緊張，我又不是第一次拿刀。
卓：那你可不可以第一次不拿刀！
傅：……不可以。
卓：你不認為整天拿著一把刀很累贅么。
傅：這把刀已經是我傅紅雪的一部分……那你會不會覺得肩膀上有兩條手臂也很累贅？
卓：……
傅：你放心吧，我不會出事的。我賣完了柴，馬上就回來。
賣柴途中竟聽聞有個苗天王張榜挑戰中原武林，燕南飛代表應戰，竟跌落懸崖，生死不明。
屠青再度找到明月心，此次他是奉公子羽的命令催促她快去殺了傅紅雪，并稱自己知道傅紅雪的下落。
明月心來到卓玉貞的小屋外，看到卓玉貞正為傅紅雪縫制新衣服，心感失落。這時墨十七來到，明月心悄悄離去。
原來墨十七是來請傅紅雪重出江湖，對付苗天王，為燕南飛和中原武林討個公道，傅紅雪猶豫。墨十七竭力勸說，卓玉貞卻擔心傅紅雪的安危，不想他去。傅紅雪最后只說了一句話“我很快回來。”~~~
墨十七正抱怨傅紅雪令他失望，傅紅雪卻推門而入。
傅：你不必失望了。……我一定會來。……我要你替我照顧卓玉貞和兩個孩子。
墨：好！……但是我要問問你，卓玉貞是你什么人？
傅：……她是我妻子。
墨：妻子？……呵呵，其實我猜到一大半兒了……哎，但是我真沒想到，像傅紅雪這樣的英雄，也需要一個女人。
傅：……
墨：這個女人，是秋水清叫你照顧的？
傅：是。
墨：那兩個孩子也是秋水清的嘍？
傅：是。
墨：……傅紅雪，你真是偉大，當他們是自己的親骨肉一樣，表示你不負秋水清所托啊！傅紅雪找到秦越了解苗天王的消息，另一邊屠青卻騙出了墨十七，然后抓走了卓玉貞和兩個孩子。傅紅雪打傷了屠青，屠青卻告訴他次日無情指會等他決斗。傅紅雪回到小屋，看到自己當初給孩子搭的柵欄，心里刺痛，表示一定不會放過那些人！
與無情指的決斗前，傅紅雪去補那把已經有了缺口的黑刀。刀的缺口太大，無法補好，不過傅紅雪決心已定“人還有疤痕，何況是一把刀，不要緊，一樣可以殺人！”
