倪平的靈堂之上，傅紅雪到來，把大悲賦交給了倪慧，完成了倪平的囑托。
傅：我的任務完成，告辭了。
倪：等一等！傅大哥，這本大悲賦，是江湖的奇寶，你就這么交給我了？
傅：這是你哥哥臨死的囑托，我只是照做。
倪：可是江湖中的人知道我身懷大悲賦，一定會找我的麻煩的。
傅：你想讓我保護你？
倪：不錯，我可以給你半部大悲賦，當做是給你的酬勞。
傅（冷笑）：我傅紅雪從來不做乘人之危的事情。
倪：那就是說，你肯保護我了？
傅：你猜錯了，我還有事要做。（轉身即走）
倪：等一等！……究竟我有哪一點比不上明月心？！為什么在你心目中，只有她一個人？
傅：……在我臨走之前，我要給你一句忠告，大悲賦的武功是邪門，我勸你千萬不要練，因為修煉的人，都不得善終。
倪：我練不練與你無關，你走！我倪家不歡迎你，你走！
傅紅雪沒有再說話，轉身離去。倪慧傷心。
深夜，明月心獨自在庭院中沉思，燕南飛走了過來。
燕：今天雖然不是十五，但是月色也不錯。
明：怎么你也睡不著？
燕：我想著你心中所想的人。……人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。這兩句詩，很有意思。
明：為什么今天晚上有這么多的感慨？
燕：是因為你。
明：我？
燕：我覺得你變了。變得和以前完全不一樣。
明：俗語說，經一事，長一智。我經歷那么多的打擊，就算真的變了，也不奇怪。
燕：人應該有改變。每一個人，每一天都在變化。
明：對了，有沒有人一輩子都不變呢？
燕：沒有。……就連孤僻冷酷的傅紅雪也不能例外。
明：怎么他也變了？
燕：我剛認識他的時候，從他的眼神之中，就可以看出他冷冰冰，好象一塊石頭，完全不像一個人。
明：那不是很可怕？
燕：以前的傅紅雪，他出手不饒人，他的刀就代表死亡，只要他一出刀，沒一個人有生存的機會。
明：那現在的傅紅雪變成什么樣了呢？
燕：他已經由一個冰冷、毫無感情的人，變成一個有感情、有血肉的人。
明：那到底是什么使他有這種改變呢？
燕：我也不知道……也許是天上的明月。
明：他能改變是一件好事。
燕：人始終是人，人應該有心，有血有肉……只可惜明月，不能像人那樣有心，不然的話，天上的明月，會更加令人喜歡。
明：就是因為明月沒有心，所以它才能夠普照大地，要是明月有心，那就只能照一個人。
燕：不知道誰那么幸運，能得到天上明月的心呢……不知道我有沒有這一天？
明月心借口打斷燕南飛的話，回到自己屋里。明月心攤開了她之前抄好的那份大悲賦，神色凝重，思考了良久，終于下定了決心一般，開始按著上面的方法修煉起來。?倪慧悲痛中決心要為哥哥和全家報仇，她拿出了傅紅雪交給她的那本大悲賦，也開始修煉。孔雀等人聽聞大悲賦已經到了倪慧手里，立即追趕而去。倪慧與蕭四無喬裝后趕路，路遇傅紅雪，倪慧示意蕭四無不要去跟他打招呼。這時，孔雀帶領黑手組織的幾個人殺到，蕭四無陷入混戰，而倪慧則被孔雀制住。?孔：受了傷的羔羊，看你跑到哪去！哈哈……真是可惜，一個這么漂亮的姑娘，就快要離開人世了。?倪：孔雀，你別太狂妄了，你能殺得了我嗎！?孔：連你哥哥都死在我手上，你又怎么能夠例外呢？！?突然一個聲音說道：“這你就錯了，人往往沒有估計意外，但是意外偏偏經常出現。”?抬頭一看，來者正是傅紅雪。孔雀感覺形勢不妙，放棄這次行刺，奪路而逃。?蕭四無感激傅紅雪救命之恩，倪慧卻忘不了之前的事，仍下一句“誰要你多管閑事，你要管就去管你的明月心吧！”掉頭就走。孔雀說到剛才的事，道出自己的孔雀翎只能發射一次，剛才對方有三個人，他不得不逃，眼下最要緊的事，則是派手下去殺了叛徒王健。黑手組織的兩個人念及往日情誼，沒有殺掉王健，并建議他去投奔孔雀山莊莊主秋水清，秋水清聽他講了孔雀所持孔雀翎的情況后，收留了他。誰知公孫屠勾結孔雀，騙王健外出，孔雀發射孔雀翎殺死王健！秋水清拜托傅紅雪調查孔雀翎的下落，傅紅雪表示還需要一些時間，并懷疑這件事與公子羽有關。傅紅雪動身追查，路上聽買茶水的人說到今天有幫兇神惡煞的人前來，意識到秋水清危險了！傅紅雪趕去救下了混戰中的秋水清，并追趕那些兇徒而去。這時孔雀出現，發射孔雀翎，卻傷到了秋水清的手臂，秋水清冷笑：你這根本不是真正的孔雀翎！真正的可以無限次發射，而你的只能發射一回！之后傅紅雪趕到，孔雀再次逃走。燕南飛與墨十七、明月心回到小屋，不見傅紅雪，明月心出外尋找。遠遠的，明月心就望見了臨海獨坐的傅紅雪，海浪不停拍打著岸邊的巖石，他卻一動不動。明月心高興的跑了過去。傅紅雪聽到腳步聲抬頭望見了她，卻即刻似被鞭子抽打了一般扭過頭去，不再看她。?明月心臉上的笑容也消失了，她感到眼前的傅紅雪心里仍是埋有太多的痛苦，她就這么默默地望他，傅紅雪卻只是望著眼前的這片海，不語不動。
明月心終于開口問道：“你來了很久了？”
傅紅雪沒有回頭：“一天一夜。”
明月心：“那為什么不上墨神醫那去呢？”
傅紅雪：“我喜歡這的環境。”
明月心：“這的環境的確不錯，我現在相信，環境可以改變很多東西……”
傅紅雪終于回頭：“包括人么？”
明月心微笑點頭：“不錯。”
傅紅雪望著她的臉好象又被觸痛，轉身再次陷入沉默。
明：我真是覺得很累。
傅：什么事讓你這么累。
明：仇。想不到這個仇字竟然有千斤重。
傅：難道你不想報仇。
明：對。我不想再查滅門的事，也不想再管人家的恩恩怨怨。
傅紅雪終于站起身，“你真可以放棄江湖上的事？”
明：我能。只要能夠有一個知己，可以陪著我日出而作，日落而息，安享田園隱居的生活，我一定可以放棄一切！
傅：……朋友易得，知己難求。能夠成為知己的良伴，這個人很不容易找……
明月心望著傅紅雪，“只要有心就一定能夠找到。俗語說：天下無難事，只怕有心人……”
傅紅雪抬起頭，“……可惜我是個無心的人。”
明月心好似明白到什么“是不是因為翠濃？”
傅紅雪沉默。明月心從腰間取下一枚玉扣，遞給傅紅雪，“這個玉扣，我送給你。……謝謝你多次的相救。”
傅紅雪接過，看了良久，最終搖了搖頭，“好一塊美玉，可惜我不能夠接受。”
明月心感到失望又傷心，“連一個玉扣你都拒絕？……難道你真的沒有感情？！……”之后眼中含淚跑遠了。
只留下內心痛苦的傅紅雪。
