倪平的靈堂之上，傅紅雪到來，把大悲賦交給了倪慧，完成了倪平的囑托。
傅：我的任務完成，告辭了。
倪：等一等！傅大哥，這本大悲賦，是江湖的奇寶，你就這么交給我了？
傅：這是你哥哥臨死的囑托，我只是照做。
倪：可是江湖中的人知道我身懷大悲賦，一定會找我的麻煩的。
傅：你想讓我保護你？
倪：不錯，我可以給你半部大悲賦，當做是給你的酬勞。
傅（冷笑）：我傅紅雪從來不做乘人之危的事情。
倪：那就是說，你肯保護我了？
傅：你猜錯了，我還有事要做。（轉身即走）
倪：等一等！……究竟我有哪一點比不上明月心？！為什么在你心目中，只有她一個人？
傅：……在我臨走之前，我要給你一句忠告，大悲賦的武功是邪門，我勸你千萬不要練，因為修煉的人，都不得善終。
倪：我練不練與你無關，你走！我倪家不歡迎你，你走！
傅紅雪沒有再說話，轉身離去。倪慧傷心。
深夜，明月心獨自在庭院中沉思，燕南飛走了過來。
燕：今天雖然不是十五，但是月色也不錯。
明：怎么你也睡不著？
燕：我想著你心中所想的人。……人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。這兩句詩，很有意思。
明：為什么今天晚上有這么多的感慨？
燕：是因為你。
明：我？
燕：我覺得你變了。變得和以前完全不一樣。
明：俗語說，經一事，長一智。我經歷那么多的打擊，就算真的變了，也不奇怪。
燕：人應該有改變。每一個人，每一天都在變化。
明：對了，有沒有人一輩子都不變呢？
燕：沒有。……就連孤僻冷酷的傅紅雪也不能例外。
明：怎么他也變了？
燕：我剛認識他的時候，從他的眼神之中，就可以看出他冷冰冰，好象一塊石頭，完全不像一個人。
明：那不是很可怕？
燕：以前的傅紅雪，他出手不饒人，他的刀就代表死亡，只要他一出刀，沒一個人有生存的機會。
明：那現在的傅紅雪變成什么樣了呢？
燕：他已經由一個冰冷、毫無感情的人，變成一個有感情、有血肉的人。
明：那到底是什么使他有這種改變呢？
燕：我也不知道……也許是天上的明月。
明：他能改變是一件好事。
燕：人始終是人，人應該有心，有血有肉……只可惜明月，不能像人那樣有心，不然的話，天上的明月，會更加令人喜歡。
明：就是因為明月沒有心，所以它才能夠普照大地，要是明月有心，那就只能照一個人。
燕：不知道誰那么幸運，能得到天上明月的心呢……不知道我有沒有這一天？
明月心借口打斷燕南飛的話，回到自己屋里。明月心攤開了她之前抄好的那份大悲賦，神色凝重，思考了良久，終于下定了決心一般，開始按著上面的方法修煉起來。?倪慧悲痛中決心要為哥哥和全家報仇，她拿出了傅紅雪交給她的那本大悲賦，也開始修煉。孔雀等人聽聞大悲賦已經到了倪慧手里，立即追趕而去。倪慧與蕭四無喬裝后趕路，路遇傅紅雪，倪慧示意蕭四無不要去跟他打招呼。這時，孔雀帶領黑手組織的幾個人殺到，蕭四無陷入混戰，而倪慧則被孔雀制住。?孔：受了傷的羔羊，看你跑到哪去！哈哈……真是可惜，一個這么漂亮的姑娘，就快要離開人世了。?倪：孔雀，你別太狂妄了，你能殺得了我嗎！?孔：連你哥哥都死在我手上，你又怎么能夠例外呢？！?突然一個聲音說道：“這你就錯了，人往往沒有估計意外，但是意外偏偏經常出現。”?抬頭一看，來者正是傅紅雪。孔雀感覺形勢不妙，放棄這次行刺，奪路而逃。?蕭四無感激傅紅雪救命之恩，倪慧卻忘不了之前的事，仍下一句“誰要你多管閑事，你要管就去管你的明月心吧！”掉頭就走。孔雀說到剛才的事，道出自己的孔雀翎只能發射一次，剛才對方有三個人，他不得不逃，眼下最要緊的事，則是派手下去殺了叛徒王健。黑手組織的兩個人念及往日情誼，沒有殺掉王健，并建議他去投奔孔雀山莊莊主秋水清，秋水清聽他講了孔雀所持孔雀翎的情況后，收留了他。誰知公孫屠勾結孔雀，騙王健外出，孔雀發射孔雀翎殺死王健！秋水清拜托傅紅雪調查孔雀翎的下落，傅紅雪表示還需要一些時間，并懷疑這件事與公子羽有關。傅紅雪動身追查，路上聽買茶水的人說到今天有幫兇神惡煞的人前來，意識到秋水清危險了！傅紅雪趕去救下了混戰中的秋水清，并追趕那些兇徒而去。這時孔雀出現，發射孔雀翎，卻傷到了秋水清的手臂，秋水清冷笑：你這根本不是真正的孔雀翎！真正的可以無限次發射，而你的只能發射一回！之后傅紅雪趕到，孔雀再次逃走。燕南飛與墨十七、明月心回到小屋，不見傅紅雪，明月心出外尋找。遠遠的，明月心就望見了臨海獨坐的傅紅雪，海浪不停拍打著岸邊的巖石，他卻一動不動。明月心高興的跑了過去。傅紅雪聽到腳步聲抬頭望見了她，卻即刻似被鞭子抽打了一般扭過頭去，不再看她。?明月心臉上的笑容也消失了，她感到眼前的傅紅雪心里仍是埋有太多的痛苦，她就這么默默地望他，傅紅雪卻只是望著眼前的這片海，不語不動。
明月心終于開口問道：“你來了很久了？”
傅紅雪沒有回頭：“一天一夜。”
明月心：“那為什么不上墨神醫那去呢？”
傅紅雪：“我喜歡這的環境。”
明月心：“這的環境的確不錯，我現在相信，環境可以改變很多東西……”
傅紅雪終于回頭：“包括人么？”
明月心微笑點頭：“不錯。”
傅紅雪望著她的臉好象又被觸痛，轉身再次陷入沉默。
明：我真是覺得很累。
傅：什么事讓你這么累。
明：仇。想不到這個仇字竟然有千斤重。
傅：難道你不想報仇。
明：對。我不想再查滅門的事，也不想再管人家的恩恩怨怨。
傅紅雪終于站起身，“你真可以放棄江湖上的事？”
明：我能。只要能夠有一個知己，可以陪著我日出而作，日落而息，安享田園隱居的生活，我一定可以放棄一切！
傅：……朋友易得，知己難求。能夠成為知己的良伴，這個人很不容易找……
明月心望著傅紅雪，“只要有心就一定能夠找到。俗語說：天下無難事，只怕有心人……”
傅紅雪抬起頭，“……可惜我是個無心的人。”
明月心好似明白到什么“是不是因為翠濃？”
傅紅雪沉默。明月心從腰間取下一枚玉扣，遞給傅紅雪，“這個玉扣，我送給你。……謝謝你多次的相救。”
傅紅雪接過，看了良久，最終搖了搖頭，“好一塊美玉，可惜我不能夠接受。”
明月心感到失望又傷心，“連一個玉扣你都拒絕？……難道你真的沒有感情？！……”之后眼中含淚跑遠了。
只留下內心痛苦的傅紅雪。
黑手組織和孔雀得知，江湖最近出現了一個叫做“無情指”的人，他自稱來自星宿海，懂得大悲賦的武功，武林中已有不少人死在他的手里。孔雀接到了無情指的挑戰書，前去赴約，黑手組織的兩人則暗中跟蹤他。
到得約定地點，無情指終于出現！（竟是女扮男妝的明月心！不過這里眾人并沒察覺）無情指使出大悲賦的武功大紫陽手，孔雀來不及出手便告送命。黑手組織二人之后溜出，拿走了孔雀尸體上的假孔雀翎。之后二人去找無情指，希望他投靠公子羽，被無情指拒絕。無情指頻繁出手，江湖中眾多邪派人士先后被殺。武林眾人懷疑無情指便是倪慧，因為只有她有大悲賦，便推舉秦安和曹杰為首領，以查明無情指和倪慧這其中的干系。
秦安等人得知傅紅雪的下落，來到了酒館。
望到了傅紅雪，秦安下令所有客人都離開，酒錢他付。
之后就只剩傅紅雪一個人仍坐在那里，慢慢的喝著酒。
秦安等人面帶笑容，走了過來。
秦：請問閣下，是不是傅紅雪？
傅：是。
秦：在下是秦安，這位是曹杰兄。
傅：什么事。
秦：有一件事情，請教傅兄。
曹：是啊傅兄，聽說你跟倪家的人素有來往，所以我們想問你，知不知道無情指的下落？
傅：我不知道誰是無情指。
秦：哼，你把他的行蹤告訴我們，只要他不再鬧事的話，我們是不會傷害他的。
傅紅雪開始面有怒色：我真不認識這個人。
秦：傅兄，你既然說不認識無情指，我相信，但是你能不能夠告訴我倪慧的下落呢？
傅：不能夠。
曹：你是不是想告訴我們，你不認識倪慧呀？！
傅：我認識她，但是我不知道她在什么地方。
秦：傅兄，我們對他完全沒有惡意的，你說好了……
傅紅雪憤怒的打斷了他的話，拍案而起，“我已經說過我什么都不知道，如果你們還是不相信，那我也沒有辦法！”說完便要離開。
秦安曹杰攔住了去路，“傅兄，我勸你還是把他的行蹤告訴我們吧。”
傅：如果我不說怎么樣？
秦：哼！如果你不說，我們就要主持正義，別怪我們不客氣！
之后四周闖進很多持刀的打手。
傅紅雪沒有說話，只是一轉身，未見刀光，桌子上的酒杯便裂成兩半！
眾人被眼前的一幕震住，沒一個人敢再出手，傅紅雪走出了酒館。
倪慧密練大悲賦的武功走火入魔，內傷嚴重，蕭四無帶她去找墨神醫醫治。
路上遇到聞訊趕來的秦安等人，秦安指倪慧便是無情指，要她交出大悲賦，倪慧不從，被秦安出手打成重傷。危機關頭，傅紅雪出現，逼退秦安等人，救下倪慧。傅紅雪疑惑無情指怎么會懂得大悲賦的武功，因為只有倪慧才有大悲賦，他不知道除了倪慧，還有一個人擁有大悲賦——就是當日跟他醉倒在一個酒桌之上的明月心！?燕南飛與墨十七聽到酒館的人談論無情指和倪慧的事情，二人懷疑無情指就是明月心，于是分頭行動，燕南飛去找明月心，墨神醫趕去救倪慧。墨神醫檢查過后，發現倪慧所有的經脈已亂，若想保住性命，則要廢除她全部的武功。傅紅雪表示救命要緊，武功現在來說已不重要，要墨神醫盡全力醫好倪慧。?墨神醫使用銀針醫好了倪慧，但她武功已經盡失，只她自己渾然不知。?傅紅雪為他們之后的安全擔心，交給蕭四無一封信，告訴他們去投奔孔雀山莊的秋水清，至于自己，倪慧對他的誤會太深，還是不便露面，趁她蘇醒之前，自己要趕快離開，他要去查清楚無情子的事。秦安等人路遇無情指，交起手來，不敵，生死關頭，傅紅雪出現，無情指逃走。
燕南飛與傅紅雪談起明月心與無情指的事，這時秦安派人來邀請二人，希望他們能幫自己一起對付無情指，傅紅雪謝絕，但表示一定會查清這件事情，大悲賦泄露，自己一定要查清真相，不能辜負倪平所托！
燕南飛終于找到無情指，可無情指從始至終不承認自己是明月心，燕南飛倍感憂慮。
黑手組織的二人投奔到孔雀山莊，秋水清見二人棄暗投明，沒有多加考慮便收留了二人。
這時手下來報，蕭四無倪慧求見。
倪慧與蕭四無來到孔雀山莊，秋水清盛情款待。
倪慧得知來這里是傅紅雪的意思，生氣便要離開，院子里遇到黑手的兩人，二人欲殺之，倪慧欲使大悲賦，卻赫然發現自己武功盡失！幸蕭四無趕到，救下。倪慧得知自己以后再也不能練功，十分傷心。蕭四無提醒秋水清小心，黑手這兩個人不是誠心投靠，想不到黑手竟然獻上了孔雀的那支假孔雀翎，以博得秋水清信任，秋水清暫且原諒他們。
公孫屠已與黑手勾結，密謀得到真的孔雀翎，奈何秋水清以鎮莊之寶為名，堅決不予拿出真的孔雀翎觀看。
秦安等人拜托燕南飛調查無情指的事，燕南飛找到無情指，忠告她最好放棄，不然修煉大悲賦的結果將會和倪慧一樣，無情指不以為然。燕南飛找到傅紅雪，告知秦安等人探得，無情指可能要襲擊孔雀山莊，傅紅雪感必須馬上通知秋水清，使之有所防范。
秦安等人圍剿無情指，為了明月心免受傷害，燕南飛用計使之脫身，并勸她放棄，無奈其心意已決。倪慧等與秋水清談論黑手的事情，手下卻來通報傅紅雪到訪，倪慧聞聽內心百感交集。
傅紅雪提醒秋水清要多加防范，無情指可能即將來襲。公孫屠告知黑手傅紅雪到來的消息，二人驚恐，奪得大悲賦和孔雀翎的計劃恐有變數。
蕭四無看出倪慧對傅紅雪的感情，建議不如離開，免得見面尷尬，倪慧卻執意要找傅紅雪問個明白。秋水清欲留傅紅雪多待幾日，一旦無情指來襲也可趁機搞清大悲賦的事情，傅紅雪想了想，道：“不用了，我怕倪慧見到我不高興。”
正說著，倪慧沖了進來。蕭四無竭力阻攔，無濟于事。?倪：傅紅雪！?傅紅雪一言不發的望著她。
倪：傅紅雪，我大哥托你把大悲賦交給我，為什么會泄露出去的？！
傅紅雪仍是沉默。
倪：我問你！為什么會泄露出去！！你回答我！！
傅紅雪終于開口：我還想知道呢。
倪：我大哥白信任你了，想不到，你竟是個不負責任的人……
說完便泣不成聲。傅紅雪見狀表示讓倪慧放心，自己一定會把這件事查清楚，遲些時候一定給她個滿意的答復。秋水清也以人格擔保，傅紅雪一定會說到做到。倪慧表示相信秋水清，但若大悲賦是傅紅雪泄露出去的話，便要拿他是問。
回到房間，蕭四無感慨倪慧對傅紅雪的態度為何如此過份，倪慧心里五味雜陳，她心知自己實是喜歡傅紅雪，但卻因為傅紅雪對自己無意又心生怨恨。
明月心用計結識了秦安等人，說自己也要上孔雀山莊查探孔雀翎的下落，秦安等人答應帶她一同上路。
燕南飛告訴墨十七明月心就是無情子，墨十七勸燕南飛快去阻止，否則一旦走火入魔后果不堪設想。
深夜，傅紅雪慢慢向自己的屋子，倪慧突然跑了過來，一臉的怒氣。
倪：傅紅雪！你說去查大悲賦外泄的原因，現在查到沒有？！
傅紅雪沒有看他，只說了一句“還沒有。”之后推門進屋。
倪慧跟了進去。
倪：為什么你不去查？難道你說過的話不算數？！
傅紅雪沉默。他低頭望著手中那塊玉佩出了神，是當初明月心送給自己的。倪慧看到越發生氣，酸溜溜的問：這塊玉佩不錯啊，是明月心送給你的？
傅紅雪感到心酸，沒有回答。
倪：你那位明月心姑娘對你真好。
傅紅雪咬著唇邊，仍是沒有回答。
倪慧暴跳如雷：我現在問你話！你為什么不回答我？！你聾啦？！
傅紅雪終于轉過頭來：我不知道！我好久沒有見過她了。
倪：是么？怪不得你想她想到整個人都傻了。
傅紅雪又不再言語了。倪慧仍是酸溜溜的：如果你那么想見她，為什么你不去見她呢？……怕不好意思啊？不好意思，我可以幫你啊。
傅：謝了。她已經退出江湖，隱居避世了。
倪慧聽到心里竊喜，但表面上還是裝的很大度：要是這樣，你也可以陪她一起隱居的。
傅：……一個過慣流浪生活的人，是過不慣那種安靜的日子的。
倪慧聽了更是高興，態度馬上變得和剛才判若兩人：對了，蕭四無跟我說，說你上次救了我，是不是？
傅紅雪點了點頭。
倪：那謝謝你了。
傅：你不必感謝我，我答應過你哥哥，說要照顧你的。
倪慧聽到心感一陣的溫暖，心想明月心也已經離開，傅紅雪又說要照顧自己，看來以前的擔心都是多余了。
倪慧為自己以前的行為道歉，傅紅雪讓她不必掛在心上，自己不會介意的，蕭四無在門外聽到二人談話，倍感失落。
黑手二人見到蕭四無獨自在院子里喝酒，趁機諷刺，傅紅雪來了以后倪慧便不再理他，不如加入他們，一起殺了傅紅雪。蕭四無拒絕，孔雀山莊守衛趕來，黑手二人逃跑。
傅紅雪跟蕭四無說明黑手到這里一定有不可告人的目的，要提醒秋水清多加小心，可是蕭四無卻一言不發，呆呆站著不動。
傅：蕭四無，你神不守舍的，在想什么？
蕭：倪慧是個好姑娘，我希望你好好的照顧她。
傅：你說什么？
蕭：明天一早我就會離開這，至于倪慧，拜托你了。
傅紅雪抬手攔住他，
傅：我想你是誤會了。我傅紅雪這一輩子，不會再動情了。……而且倪慧對你已經漸漸有了感情，只要你多接近她，未嘗沒有機會。
說完，傅紅雪便轉身離開。夜深了，傅紅雪燭下沉思，孔雀山莊卻突來人襲擊，來者被傅紅雪打傷后逃跑。秋水清告訴公孫屠自己要出莊，公孫屠感自己的機會來了。
黑手二人抓了公孫屠，要秋水清拿孔雀翎來交換，秋水清沒有反應。公孫屠看出秋水清是想試探自己是否內J，轉身便把黑手二人制服，送入大牢。秋水清放下疑慮，認為公孫屠應該不是內J，傅紅雪卻更加疑惑，公孫屠這個人到底是誰……
公孫屠向黑手二人解釋自己剛才是逼不得已，待時機成熟便會放了二人。這時，秋水清接到通報，秦安等人來訪。秋水清表示眾人來的正是時候，無情指應該很快就來侵犯孔雀山莊了，眾人大驚。