瑪拉找到了能夠喚醒魔族繼承者的力量的神魔之魔壺。整個城市開始籠罩在一種不祥的恐懼中。另一方面，烏魯德因為力量被封印而情緒低落。極度消沉的烏魯德抵抗不住魔壺強烈的誘惑，終于解放了魔力成為恐怖代行者。得知這一情況的貝璐丹迪，向螢一講述了烏魯德的秘密。原來，由于和魔族有血緣關系，烏魯德極有可能成為恐怖大王的后繼者。
烏魯德作為恐怖大王而覺醒，其影響波及天上界。貝璐丹迪為了得到對抗恐怖大王的力量，解除了被封印的一級神力量。而烏魯德為了解開將程序實行的保護，使得東京的上空完全籠罩在黑暗之中。貝璐丹迪判斷束縛住烏魯德的元兇是魔壺，并用法術將其破壞。然而，壺的破壞反而導致了程序實行保護的解開。最終究極破壞程序——菲尼魯，現身了……
烏魯德恢復正常，但蘇醒的米德加爾德企圖解開被神封印的“冥府之門”，讓魔族降臨地上界。貝璐丹迪再次使用米德加爾德的笛子，封印了恐怖大王。當眾人回到家里，以為風波已經平息之時，螢一突然奪走了笛子，原來，恐怖大王早已附身螢一了。為了殲滅恐怖大王，從頭到尾都關注著的天神大人，最終下令，派戰斗天使琳頓奔赴地上界……