真正的死神，天照院奈落的前代首領虛登場，眾人面臨新危機。信女、總悟、神樂三人在戰場上化干戈為玉帛，信女還為神樂擋了一刀。虛的實力深不可測，信女等三人聯手還是被秒殺。敵我雙方亂成一片散沙，土方下令趁機撤退，而此時如同惡魔一般的虛攔住了眾人，他的真實面貌大白于天下，竟然是……
銀時等人被天照院一眾包圍，近藤從天照院手中救下佐佐木，佐佐木讓近藤裝死，成功騙過了敵人，贏回了戰事的主動權。此時佐佐木和信女都身負重傷，人之將死其言也善，兩人終于解開了心結。然而就在眾人逃亡之際，佐佐木卻為了牽制敵人墜入深淵，他心里的簡訊也終于發了出去。
真選組成了策劃顛覆幕府的惡逆之徒，佐佐木沒能見到黎明的曙光，就消逝在黑暗之中。這場由幕府中樞發起，史無前例的叛亂，使得新政權面臨巨大危機，世間的倒幕風氣日漸高漲。桂建議真選組離開江戶，煽動各地的造反勢力并籠絡之。為保護江戶而選離江戶，這意味著真選組要和守護至今的人們訣別了……