真選組和攘夷黨駕船前往關押桂和近藤的黑繩島，不料遭遇敵襲，萬事屋三人組和阿妙前來相助。原來這一切都是見回組設下的陷阱，目的是為了將殘黨一網打盡。監獄內，桂、近藤和松平三人也采取行動。黑繩島早已嚴陣以待，攘夷黨、真選組、萬事屋強強聯手，越獄行動能否成功？
銀時使用空船計，成功騙過了敵人，他們打算從島嶼背后突襲，而出現在他們面前的是一片絕壁。新八對阿妙耍帥，誓要奪回大家的笑顏。而另一邊，桂、近藤和松平正在試圖與援軍會合，突然出現的見回組攔住了他們的去路。攀上絕壁的銀時等人遭遇箭雨，雙方展開正面廝殺。
伴隨著久遠的回憶殺，佐佐木與真選組的恩怨糾葛徹底曝光。眼看松平就要成為刀下亡魂，真選組的救援部隊終于趕到，土方與佐佐木展開廝殺。佐佐木曾保護過真選組，而代價是他的家人全部慘遭殺害，那封發給愛妻的簡訊永遠都無法送達了。佐佐木徹底洗白，他在用他的方式維護著這個世界。