銀時和高杉一邊回憶著和松陽老師的過往，一邊相互廝殺著，幼時的場景再次浮現。多年前的夜晚，松下私塾面臨危機，桂、高杉、銀時三人決心要保護這里，此時松陽老師出現，三人與松陽老師間的羈絆更加深厚。戰斗還在繼續，其實他們最大的仇敵并不是別人，而是他們自己。
高杉與銀時揮拳相向，兩人真情流露之際，突然某處的權杖從背后刺穿了高杉，局勢更加混亂。?暗中操縱幕府的神秘組織“天導眾”突然出現，并稱得到了執掌國家的新人選，一橋派的一橋喜喜。無論是承載著高杉野心的一橋喜喜，還是承載著銀時希望的德川茂茂，都已經不在了……
將軍之戰結束，茂茂放棄將軍之位，大家也回到了日常生活中。兩周過去了，重傷的高杉依舊昏迷不醒，鬼兵隊也元氣大傷。喜喜成為新任將軍，茂茂和澄夜則前往京都尋覓東山再起之時。銀時還在醫院休養，盡管前路黑暗，但他依舊追尋著光芒。茂茂孤立無援，曾經的伙伴無一伸出援手，被毒針刺中的茂茂將會……