在周靜波的勸說下湯姆答應了她的請求，她準備晚上帶著他離開。杜清明相信她有辦法做到，她要求再次向戴笠發報。在司令官面前小野表示沉默，他建議收到鴿子的情報后去對付營救隊和警衛連并抓回美國人。鴿子向日本人發去電報，他們帶人去追趕營救隊。白水嶺下來的二當家發現了地上的口紅，他去問周靜波?，周靜波怕他說出來故意摔傷，鄭大勇讓他扶住她。到營地休息時周靜波告訴杜清明準備晚上利用二當家的哨帶走克萊爾。日本人發現了中國軍人的行蹤，他們打算等鴿子帶走克萊爾后再行動。到了晚上，周靜波故意接近二當家，杜清時趁機將他暈后和周靜波帶著克萊爾離開。日本人對中國軍隊發動了進攻，他們只好應戰，警衛連掩護營救隊撤離，但他們陷入了困境。?王江義命令部隊假投降來爭取撤退時間，日本人看到白旗后停止了攻擊，王江義留下幾個掩護讓人大平子帶人撤退去追趕鄭大勇，王江義隨后打暈了翻譯官后離開。周靜波帶著克萊爾身躲藏起來，杜清明看到她在發報，周靜波說她在向戴笠發報，杜清明也要向戴笠發報，他讓她帶著克萊爾先到山洞外面。?克萊爾的失蹤讓鄭大勇萬分著急，警衛連也沒消息讓他更加焦躁不安。王江義沖出來后見到鄭大勇情緒?很激動，二當家要拿槍自殺被鄭大勇阻止，鄭大勇將懷疑周靜波的情況分析給王江義，他們是安插在七十三軍的軍統特務，王江義感覺他們兩個人中會有日本特務。
喬奎在地上找到了他們抄寫電文的路標，鄭大勇判斷克萊爾還沒落到日本人手中。佐藤的狙擊手高倉即將歸隊，日本人按鴿子的情報埋伏起來。周靜波告訴克萊爾說他們要去石坂村，徐生丁沒聽到日本人的任何聲音，他懷疑可能中了日本人的埋伏。?日本人聽到槍聲后又隱蔽起來，鄭大勇讓人撤退時佐藤的部隊沒有追擊他們，他擔心克萊爾的安全。杜?清明問克萊爾那份機密文件的內容，他在為自己判斷的錯誤而后悔，他感覺郭秋燕才是他唯一可以信任的人，他大叫讓他們帶自己去找郭秋燕。鄭大勇偵察到了日本人在守株待兔，他們想火燒日軍。周靜波和杜清明帶著湯姆來到郭秋燕家中，她感覺到很不對勁兒，村長也感覺到不對。郭秋燕向克萊爾問起鄭大勇他們的情況，她并不聽克萊爾的解釋。鄭大勇準備讓小分隊帶人吸引日本人到山谷，然后用火攻他們。?周靜波和杜清明趁著夜色要帶著克萊爾走，郭秋燕不相信他們，她不明白為啥他們大半夜要將克萊爾帶?走，杜清明的解釋讓他們暫時放松了警惕。在徐丁生的引誘下日本人進了鄭大勇布置的包圍圈，小野怕上當留下少數人沒有前行，火把扔出去后日本人陷入了火海。?杜清明不明白為啥自衛隊會突然出現，他怕日本人出現要盡快帶著克萊爾離開石坂村。佐藤帶著少數人從火海中突圍出來，小野收到了鴿子的來電，他帶人馬上趕往鴿子匯報的地點。周清波在給杜清明的酒里下了藥，杜清明暈倒在床上。
杜清明醒來后知道周靜波在替日本人賣命，他發現她正在發報過去，周靜波在解釋著自己的行為。周靜波說她答應給小野工作是為了找出戴笠身邊的日本人眼線，杜清明再次被她的眼淚欺騙了，周靜波用刀捅在杜清明的身上，她故意發出聲響引來秋燕，還裝出一副可憐人的模樣，等秋燕到后被她的假話欺騙。?經丁奎偵察發現佐藤還沒死，他猜測克萊爾走紅土嶺的可能性大，鄭大勇決定和王江義商量一下，顧雨懷疑克萊爾為見郭秋燕走石坂村的路，面對兩條路線王江義決定選擇帶著羅伯特走紅土嶺，鄭大勇命顧曉雨和警衛連走，這讓顧曉雨很不情愿。佐藤帶人來到石板村，他們分兵兩路準備殺入村子并抓住克萊爾。湯姆感覺郭秋燕的話很有道理，他要勇敢地面對這一切。日本人進村后老百姓急忙撤往后山，下山和出山的路被日本人封鎖，村長綁住了郭秋燕和周靜秋以及克萊爾，他們發現了杜清明的尸體。老樹皮和村長先后被日本人殺死，日本人在石坂村殺人放火。鄭大勇帶人趕到后和日本人交戰，王江義聽到了他們的槍聲，日本人面對攻擊急忙撤退，周靜波劃斷繩子后要帶克萊爾離開，懷表的出現讓周靜秋知道他并不是克萊爾。薛春貴在戰斗中負傷，郭秋燕看著她爹的死讓她悲痛萬分，湯姆看著這樣的場面驚呆了，他看不出是什么讓他們這樣視死如歸。?日本人發現上當后又返回石坂村，鄭大勇準備用丁子口火攻日軍。